АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Анализ рынка гостиничных услуг Красноярского края

Анализ рынка гостиничных услуг Красноярского края проведен с использованием статистических данных собственных исследований авторов монографии, официальных данных Крайстата [37], а также контен-тов www.trivago.ru [48], www.101hotels.ru [25] и www.booking.com [24].

Для анализа гостиничного рынка Красноярского края были использованы официальные данные Крайстата за 2012, 2015, 2016 гг. и данные за первое полугодие 2017 г. На рис. 9 приведены количественные данные средств размещения всех форм собственности в Красноярском крае за 2012, 2015, 2016 гг.

Из представленных данных видно, что по сравнению с 2012 г. в 2015 г. общее количество организаций коллективных средств размещения уменьшилось на 8,7 %, при этом количество гостиниц увеличилось на 6,8 %, сократилось количество санаторно-курортных организаций и организаций отдыха, при этом значительно возросло количество хостелов (138 %) [37]. Эти данные можно объяснить общим спадом в экономике 2014-2015 гг. В 2016 г. экономика РФ начала выходить из кризиса, что отразилось на рынке гостиничных услуг: количество мест размещения увеличилось на 82 % по сравнению с 2015 г. и на 66 % по сравнению с 2012 г. Число гостиниц возросло на 61 % по сравнению с 2015 г. Резко увеличилось количество санаторно-курортных организаций и организаций отдыха, меблированных комнат, при этом уменьшилось число хостелов. Потребители гостиничных услуг стали предпочитать более дорогой сегмент рынка.

На рис. 10 представлены данные по количеству специализированных коллективных средств размещения по разным видам в 2012, 2015-2016 гг. В 2015 г. общее количество специализированных средств размещения сократилось на 36,6 % по сравнению с 2012 г., в 2016 г. их число выросло на 58 % по сравнению с 2015 г. и на 17,6 % по сравнению с 2012 г. Необходимо отметить, что по разным видам специализированных средств размещения наблюдается разнонаправленная динамика, так число санаториев и домов отдыха в 2016 г. сократилось, при этом резко выросло число баз отдыха.

Рис. 9. Динамика организаций коллективных средств размещения, ед.: ? - 2012 г., ?- 2015 г., ?- 2016 г.

300

Рис. 10. Общее количество специализированных коллективных средств размещения, ед.: ? - 2012 г., ? - 2015 г., ?- 2016 г.

Санатории

Санатории-профилактории

Всего специализированные средства размещения

Санатории для детей

Санаторные оздоровительные лагеря

Дома отдыха

Кемпинги

Базы отдыха, другие организации отдыха

Туристские базы

На рис. 11 представлены количественные данные о средствах размещения по формам собственности в 2015-2016 гг.

Рис. 11. Количество КСР различных форм собственности, ед.:

? -2016г.; ?-2017г.

Представленные данные показывают, что соотношение между формами собственности коллективных средств размещения составило в 2015 г.: 97,3 % - российская собственность; 2,7 % - иностранная собственность. В 2016 г.: 97,8 % - российская собственность, 1,54 % - иностранная собственность, 0,62 % - совместная собственность. В 2016 г. доля российской собственности увеличилась за счет роста новых организаций.

На рис. 12 представлены количественные показатели КСР по российским формам собственности в 2015-2016 гг. Согласно этим показателям, в 2016 г. самая большая доля собственности коллективных мест размещения приходилась на частную форму - 75,4 %. При этом необходимо отметить, что в 2015 г. доля частной формы собственности коллективных мест размещения составляла 56,5 % от всех форм российской собственности КСР. Значительно возросла в 2016 г. муниципальная доля собственности.

На рис. 13 представлены гостиницы и аналогичные средства размещения и их классность в 2016 г. по Красноярскому краю. Доля коллективных мест размещения, имеющих звездность, составляет 8,4 % от всего рынка гостиничных услуг. На рис. 14 приведены сведения о количестве номеров (комнат) в коллективных средствах размещения в 2012, 2015—

2016 гг., на рис. 15 - данные по количеству номеров высшей категории в общем числе номеров.

Рис. 12. Количество КСР российских форм собственности, ед.: ? -2015 г.; И-2016г.

В 2016 г. количество номеров во всех средствах коллективного размещения увеличилось на 15 % по сравнению с 2015 г. При этом необходимо отметить, что количество номеров в 2015 г. уменьшилось по сравнению с 2012 г. на 3 %. Увеличение номеров в 2016 г. произошло по всем категориям коллективных мест размещения, кроме хостелов.

Количество номеров высшей категории возросло во всех средствах размещения, в том числе и в гостиницах, иа 7-10 %. За один год (рис. 16) стало значительно больше номеров, приспособленных для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (126 %).

На рис. 17 представлено среднее значение количества номеров на одно средство размещения. В 2016 г. это значение сократилось на 15-20 %, при этом среднее количество номеров в хостелах осталось на прежнем уровне.

300

Рис. 13. Гостиницы и аналогичные средства размещения и их классность по Красноярскому краю, ед.:

• ? - гостиницы и аналогичные средства размещения; ? - меблированные комнаты; ? - пансионаты;
• ? - другие организации гостиничного типа; ? - гостиницы; ? - мотели; ? - хостелы

Рис. 14. Динамика номеров (комнат) коллективных средств размещения, ед.: ? - 2012 г.; ? - 2015 г.; ? - 2016 г.

На рис. 18 представлены данные по числу мест на одно коллективное средство размещения в 2015-2016 гг.

Рис. 15. Динамика номеров высшей категории в структуре всех номеров, ед.:

- 2012 г.; ? - в том числе высшей категории; ? - 2015 г.; ? - 2016 г.

Из представленных данных видно, что во всех типах коллективных средств размещения число мест уменьшилось, кроме хостелов, где рост произошел почти в 2 раза.

Одной из основных задач исследований гостиничного рынка является определение его емкости. Этот показатель дает возможность количественно оценить принципиальные возможности работы на конкретном рынке.

Показатель емкости потребительского рынка гостиничных услуг Красноярского края определяется общей суммой инвентарных гостиничных мест всех гостиниц (Г) в течение года:

Е_г.р = Гі + Г₂ + Г₃ + ... + Г„,

где Е_г р - емкость гостиничного рынка;

Е₁,_Р2012 = 21 513 ед.,

Е_г.р 2015 ~ 14 377 ед.,

Е,.р 2016 = 22 456 ед.,

Е_г.р2017 = 23 003 ед.

12000

Рис. 17. Динамика среднего количества номеров в одном средстве размещения, ед.: ?-2012 г.; «-2015г.; и-2016г.

Рис. 18. Динамика мест в расчете на одно коллективное средство размещения, ед.: ? -2016г.; ? -2015 гг.

Динамика показателя емкости гостиничного рынка Красноярского края в 2012-2017 гг. представлена на рис. 19.

Рис. 19. Изменение показателя емкости гостиничного рынка Красноярского края в 2012-2017 гг.:

Е, ,_р; ---полиномиальная Е_г._р

Емкость гостиничного рынка Красноярского края падала в 2015 г. и неуклонно росла до 2017 г., что соответствовало общей экономической ситуации в РФ.

Емкость гостиничного рынка делится на две части - востребованную и невостребованную.

Востребованная часть рынка гостиничных услуг +Е_гр определяется суммой занятых койко-мест во всех гостиницах, образующих емкость рынка этих услуг в течение года:

+Е_гр2012 = 2 088 906,

+Е_г.р2оі5 — 1 722 192,

+Е_{Г Р}2О16 = 2 395 446,

+Е₁.._р2017= 1 125 471.

Невостребованная часть рынка гостиничных услуг -Е_гр рассматривается как сумма невостребованных койко-мест в каждом отеле, образующих единое рыночное пространство:

• -Ег.р 2012 ⁼ 5 655 774,
• —Е_г р 2015 ⁼ 3 453 528,
• —Е_г._р 2016⁼ 5 688 714,
• —Е_г.р гоп ⁼ 2 746 869.

Количество ночевок в коллективных местах размещения уменьшилось в 2015 г. на 17,5 % по сравнению с 2012 г., что объясняется спадом в экономике, и увеличилось в 2016 г. на 39 % (рис. 20).

Рис. 20. Динамика ночевок в год по разным видам коллективных мест размещения, тыс. ед.: я-2016г.; ?-2015 г.; и-2012г.

За исследуемый период изменилась средняя жилая площадь номера в гостиницах и иных средствах размещения (рис. 21): она увеличилась с 20 до 35 м² в 2016 г., при этом средняя площадь номера в гостиницах и хостелах уменьшилась на 12-13 %.

Изменение численности лиц, размещенных в КСР, отражено на рис. 22. В 2015 г. число посетителей в коллективных средствах размещения уменьшилось на 6-7 % по сравнению с 2012 г.; в 2016 г. - увеличилось на 45-50 % по сравнению с 2015 г.

На рис. 23 представлено количество гостей по различным видам средств коллективного размещения в 2012, 2015-2016 гг. По всем категориям средств коллективного размещения видно значительное увеличение гостей в 2016 г. по сравнению с 2015 г. Однако показатели 2015 г. значительно хуже данных 2012 г.

На рис. 24 представлены сведения по количественному размещению граждан РФ и иностранных граждан в 2012, 2015-2016 гг. В 2016 г. количество иностранных граждан уменьшилось на 30 % по сравнению с 2015 г. При этом в 2015 г. их число возросло на 125 % по сравнению с 2012 г.

Рис. 21. Динамика средней жилой площади номера в гостиницах и иных средствах размещения, м²: ? - 2012 г.; ? - 2015 г.;__- 2016 г.

тыс. человек

мещения

Рис. 22. Динамика размещенных лиц в течение 2012-2016 гг., тыс. человек:

? - 2012г.; ? -2015г.; «-2016г.

400

Рис. 23. Динамика размещенных лиц в разрезе различных средств коллективного размещения, тыс. человек: ? -2016г.; 1-2015 г.; j-2012 г.

На рис. 25 отражено количество размещенных лиц в 2016 г. по различным видам средств коллективного размещения и по категориям: граждане РФ и иностранные граждане. Число иностранных граждан, размещенных в 2016 г., составляет 4 % от общего числа гостей коллективных средств размещения, при этом большинство проживало в гостиницах, незначительное количество - в хостелах.

Рис. 24. Динамика размещенных лиц - граждан РФ и иностранных граждан в 2012, 2015-2016 г., тыс. человек: ? - из общей численности размещенных лиц - граждан России; ? - из общей численности размещенных лиц - иностранных граждан

На рис. 26 представлены данные по количеству размещенных лиц в зависимости от возраста: до 18 лет, от 18 до 55 лет и после 55 лет. Самая большая доля гостей (69 %) - это возрастная группа от 18 до 55 лет, до 18 лет - 21 %, после 55 лет - 10 %.

Индекс спроса И_с в численном выражении отражает либо положительный (востребованную часть потребительского рынка гостиничных услуг), либо отрицательный (невостребованную часть потребительского рынка гостиничных услуг) спрос. Индекс спроса определяется отношением востребованной части потребительского рынка гостиничных услуг (положительного спроса) или невостребованной части (отрицательный спрос) к общей емкости потребительского рынка гостиничных услуг:

И_с +2012⁼ 0,28, И_с-2012⁼ 0,72,

Ис +2015 ~ 0,32, И_с -2015 ⁼ 0,68,

И_с+2016⁼ 0,29, И_с-2оіб⁼ 0,71,

И_с+2оі7⁼ 0,28, И_с-2оі7⁼ 0,72.

Численность Гостиницы Меблированные Мотели Пансионаты Хостелы Другие органи-размещенных комнаты зации гостинич-

лиц - всего, ного типа

человек

Рис. 25. Количество размещенных лиц в течение 2016 г. граждан РФ и иностранных граждан, тыс. человек: ? - из общей численности размещенных лиц - граждан России; ? - из общей численности размещенных лиц - иностранных граждан

Рис. 26. Количество размещенных лиц в зависимости от возраста в 2016 г., тыс. человек: ?-до 55 лет; ? -после 55 лет; ?-до 18 лет

Рис. 27. Изменение показателя индекса спроса гостиничного рынка Красноярского края в 2012-2017 гг.: —И_с+; ---полиноминальный И_с.

Полученные показатели характеризуют состояние гостиничного рынка Красноярского края. Следует отметить значительное колебание спроса на гостиничные услуги, особенно вследствие спада деловой активности и целого ряда других объективных и субъективных причин (рис. 27).

Коэффициент использования наличных мест в 2016 г. показывает разнонаправленную динамику (рис. 28): снизился по категориям коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы) и существенно вырос в таких категориях, как меблированные комнаты, санаторно-курортные организации и организации отдыха, турбазы (до 4 раз).

На рис. 29 приведены доходы коллективных средств размещения в 2012-2016 гг. от продажи номеров и от дополнительных платных услуг.

Представленные данные показывают, что доходы в 2015 г. снизились на 9,5 % по сравнению с 2012 г. В 2016 г. доходы выросли на 17 %. При этом доходы от продажи номеров имеют такие же тенденции, а доходы от дополнительных платных услуг растут на протяжении всего периода анализа.

На рис. 30 отражены доходы коллективных средств размещения в 2016 г. от продажи номеров, от дополнительных услуг и общественного питания.

В структуре доходов коллективных средств размещения большую часть (46 %) составляют доходы от продажи номеров. Доходы от дополнительных платных услуг составляют 12,6 %, при этом большую часть (74 %) составляют доходы от общественного питания.

На рис. 31 представлены количественные показатели коллективных средств размещения на июль 2017 г. За первое полугодие 2017 г. число коллективных мест размещения увеличилось на 1,5 % по сравнению с 2016 г.

На рис. 32 приведены данные по количеству лиц в коллективных средствах размещения в Красноярском крае за первое полугодие 2017 г. В структуре гостей иностранные граждане занимают 11,5 %, что в 3 раза больше, чем в 2016 г. Доходы всех коллективных средств размещения за первое полугодие 2017 г. составили 1 717 385,4 тыс. руб.

На сайте Booking.com [24] на конец 2017 г. зарегистрировано 792 варианта средств размещения, расположенных в Красноярском крае, в том числе 568 вариантов размещения в Красноярске (рис. 33).

В Красноярске на конец 2017 г. представлены международные гостиничные сети: AMAKS Hotels&Resorts, Ibis Hotel, Novotel Hotels, Hilton Hotels&Resorts.

0,5

наличных мест хостелы

общий

Рис. 28. Динамика коэффициента использования наличных мест: ? - 2012 г.; ? - 2015 г.; - 2016 г.

Hilton - одна из крупнейших гостиничных корпораций, насчитывающая более 4 200 отелей и курортов, расположенных в 93 городах мира, которые объединяют в себе традиции прошлого и современность. Hilton Worldwide - американская компания, владеющая и управляющая сетями отелей и курортов. Управляет международной сетью Hilton Hotels&Resorts. За пределами США Hilton Worldwide активно развивает шесть брендов. Их можно разделить на четыре категории: 1) экономичный и 2) среднеценовой секторы - это такие бренды, как Hampton by Hilton и Hilton Garden Inn; 3) сектор высшего класса, где представлены Double Tree by Hilton и Hilton Hotels&Resorts и 4) сектор люкс - Waldorf Astoria Hotels&Resorts и Conrad Hotels&Resorts. Гостиницы Hilton Garden Inn сосредоточены в умеренном ценовом сегменте для бизнесменов и отдыхающих путешественников. В России гостиничная сеть состоит из 25 отелей, в Красноярске функционирует отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk 4*.

Рис. 29. Динамика доходов коллективных средств размещения в 2012-2016 гг., млн руб.: ? - всего доходов; ? - от продажи номеров;

? - от дополнительных платных услуг

Гостничная сеть Ibis Hotel входит в состав французской гостиничной корпорации Accor. Отели Ibis относятся к типу отелей бюджетного класса. Как правило, гостиница Ibis имеет статус две или три звезды. В Западной Европе Ibis Hotel чаще причисляют к разряду гостиниц экономкласса, в Восточной Европе относят к среднему классу. На сегодняшний день сеть

Ibis Hotel включает свыше 1 030 гостиниц в странах Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Около половины всех отелей Ibis находятся во Франции. Ibis Hotel стала одной из первых гостиничных сетей, которые прошли сертификацию ISO 9001 в сфере гостиничного бизнеса, а также ISO 14001 на соответствие производственных процессов требованиям по защите окружающей среды. В России действуют 15 гостиниц, в том числе одна в г. Красноярске - Отель Ibis Красноярск Центр 3*.

Гостничная сеть Novotel входит в состав французской гостиничной корпорации Accor. Novotel предлагает свыше 400 отелей и курортов, расположенных в самом сердце крупных мегаполисов, деловых районов и туристических центров 58 стран мира. Novotel представляет собой бренд стандартизированных отелей верхнего сегмента среднего класса. В России функционирует 7 отелей сети, в том числе в Красноярске - Novotel Красноярск Центр 4*.

Сеть отелей AMAKS Hotels&Resorts объединяет гостиницы и санатории в 20 городах России и Республике Беларусь. Компания AMAKS Hotels&Resorts более 10 лет успешно работает в сфере управления объектами недвижимости. Под брендом AMAKS собраны бизнес-отели, туристические комплексы и курорты России и Беларуси с более чем 5-тысячным совокупным номерным фондом. Во всех отелях сети действуют единые корпоративные стандарты гостиничного сервиса. Основу сети AMAKS составляют наиболее востребованные на российском рынке гостиницы класса «3 звезды» с едиными стандартами и федеральным брендом. Помимо комфортного проживания отели AMAKS предлагают гостям конференц-услуги, а также различные виды развлечений и досуга. Сегодня при отелях компании работают 11 развлекательных центров на более чем 2 тыс. мест, 28 ресторанов, 13 бильярдных клубов. На рынке Красноярска функционирует гостиница AMAKS Сити Отель 3* (улица Матросова, 2).

Рынок гостиничных услуг Красноярского края представлен гостиницами 3—4*. В Красноярском крае работают 8 отелей 4*: Дом Отель Классик, Soft Hotel, отель Sky Центр, гостиница «Метелица», бизнес-отель «Купеческий», гостиница «Октябрьская», Hilton Garden Inn Krasnoyarsk, Novotel Красноярск Центр. Отели 3*: гостиница AMAKS Сити Отель, отель Ibis Красноярск Центр, гостиница Sky Отель, отель «Красноярск», Дом Отель Apart, Дом Отель Neo (рис. 34).

По типу размещения гостиницы на сайте Booking.com можно разделить на апартаменты, отели, хостелы, гостевые дома, дома для отпуска, загородные дома, отели типа «постель и завтрак», курорты (рис. 35, 36).

Самый большой сегмент гостиничного рынка Красноярского края (78,9 %), по версии Booking.com, занимают апартаменты, затем следуют отели (13,1 %) и хостелы (5,6 %). Такая же тенденция сохраняется и на рынке Красноярска [24].

Все КСР Гостиницы Меблированные Мотели

Хостелы

комнаты

Другие организации гостиничного типа

Санаторно-курортные организации

Организации отдыха

Рис. 30. Доходы коллективных средств размещения в 2016 г., млн руб.: ? - всего доходов; ?- от продажи номеров;

- от дополнительных платных услуг; ? - от общественного питания

Рис. 31. Количество коллективных средств размещения и количество мест на июнь

2017 г.: ? - малые и микроКСР; ? - остальные КСР; ? - всего

Численность размещенных лиц, тыс. человек

Рис. 32. Численность размещенных лиц на июнь 2017 г., тыс. человек:

? - иностранных граждан; ? - граждан РФ; ? - всего

Рис. 33. Общее количество мест размещения, ед.

Рис. 34. Количество гостиниц 2-5*, ед.:

? - сертификат; ? - по мнению потребителя

Рис. 35. Типы размещения в Красноярском крае на Booking.com, %:

? - апартаменты; ? - хостелы; ? - дома для отпуска; ? - отели типа «постель

Рис. 36. Типы размещения в г. Красноярске на Booking.com, %:

• - апартаменты; ? - хостелы; ? - отели типа «постель и завтрак»;
• ? - отели; ?- гостевые дома; - - загородные дома

Дополнительные услуги, по версии Booking.com, классифицируются по следующим типам (рис. 37, 38).

Рис. 37. Дополнительные услуги в гостиницах и иных местах размещения в Красноярском крае на Booking.com, ед.: ? - фитнес-центр; ? - спа и оздоровительный центр; ? - размещение с животными; ? - номера для гостей с ограниченными возможностями; ? - сауна, массаж; ?- бильярд;

? - пешие прогулки; ? - библиотека

Дополнительные услуги на гостиничном рынке Красноярского края представлены в основном возможностью размещения с домашними животными, организацией пеших прогулок на природе, возможностью пользоваться сауной, библиотекой и т. д. Такие же тенденции характерны и для гостиничного рынка Красноярска.

В Красноярском крае, по версии Booking.com, представлены следующие типы предприятий питания в КСР (рис. 39): 42 % общественного питания в виде доставки завтрака в номер, по 29 % — это рестораны или бары. Аналогичная картина и на рынке Красноярска (рис. 40).

Результаты оценки потребителями услуг гостиниц и других мест размещения, по версии Booking.com, в Красноярском крае можно разделить на следующие категории (рис. 41,42).

Рис. 38. Дополнительные услуги в гостиницах и иных местах размещения

в Красноярске на Booking.com, ед.: ? - фитнес-центр; ? - спа и оздоровительный центр; ? - размещение с животными; ? - номера для гостей с ограниченными возможностями; ? - сауна, массаж; ? - бильярд;

? - пешие прогулки; ? - библиотека

Рис. 39. Типы питания в гостиницах и иных местах размещения в Красноярском крае на Booking.com, %: ? - доставка завтрака в номер; ? - бар; ? - ресторан

Рис. 40. Типы питания в гостиницах и иных местах размещения в Красноярске на Booking.com, %: ? - ресторан;

? - бар; ? - доставка завтрака в номер

Рис. 41. Оценка потребителей услуг гостиниц и иных мест размещения в Красноярском крае на Booking.com, %: ? - превосходно 9+;

• ? - очень хорошо 8+; ? - хорошо 7+; ? - достаточно хорошо 6+;
• ? - нет оценок

Большинство оценок потребителей гостиничных услуг (71,4 %) положительные, 28,6 % - предположительно отрицательные.

Рис. 42. Оценка потребителей услуг гостиниц и иных мест размещения в Красноярске на Booking.com, %:

? - превосходно 9+; ? - очень хорошо 8+

В первом полугодии 2017 г. в Красноярском крае зарегистрировано 330 гостиниц и аналогичных средств размещения. Они неоднородны по виду, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов. Единицей учета может быть как небольшой мотель на 30 мест, так и огромный гостиничный комплекс, состоящий из нескольких гостиниц. При этом необходимо отметить, что предложения на гостиничном рынке Красноярского края в целом, как и в Красноярске в частности, все еще значительно превышают спрос.