Тенденции корпоративной интеграции

Развитие интеграционных объединений в промышленности является необходимым условием экономического роста и модернизации как регионального, так и национального хозяйства. Причем основными его мотивами являются не только инвестиционные, связанные с поиском новых сфер приложения капитала, но и технико-технологические (более полное использование производственного потенциала и ресурсов), финансовые (обеспечение стабильности), социальные (сохранение и создание новых рабочих мест), стратегические (приспособление к конъюнктуре рынка) аргументы. Интегрированные корпорации способствуют координации многомерных отношений между экономическими субъектами в информационно- и инновационно-ориентированной экономике. Создание стратегических групп, объединение и квазиинтеграцию корпораций можно рассматривать как один из этапов адаптационного развития бизнеса, преследующего цели рационализации деятельности.

Словарные дефиниции преподносят «интеграцию» (от лат. integer - целый, восстановленный) как:

- нечто неразрывно сопряженное, единое [247];

состояние переплетения и консолидации дифференцированных элементов и функций в рамках единой системы [246];

многоуровневый процесс системного преобразования [266]; процесс, ведущий к состоянию связанности отдельных дифференцированных частей системы, организма в одно целое [246].

Рассмотрение интеграции как экономического явления требует ее более глубокого исследования. Процессы интеграции изучаются на макро- и микроуровне. На уровне национальных и региональных экономик интеграция предстает как процесс взаимной адаптации, развития производственно-экономического сотрудничества, объединения национальных хозяйств двух и более государств, форма интернационализации хозяйственной жизни [247]. В микроэкономике интеграция проявляется в расширении и углублении производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, в создании благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров. Проанализируем процессы корпоративной интеграции на микроуровне.

Сопоставление различных литературных источников показывает, что интеграцию можно трактовать с процессной и результатной точек зрения. Оба подхода прослеживаются, в частности, в определении, приводимом в теории систем, где интеграция есть состояние взаимосвязи отдельных компонентов (результат) и обусловивший подобное состояние процесс [267J.

Ученые, акцентирующие процессные характеристики, определяют интеграцию как:

устойчивую форму сотрудничества между организациями, способствующую взаимному достижению их целей [17];

- консолидация субъектов и углубление их взаимодействия и взаимосвязей [12];

объединение экономических субъектов, осуществленное на основе углубления их взаимодействия и развития связи между ними с созданием юридического лица [216].

Нами установлено, что ряд «процессных» определений интеграции указывает на аспект изменения отношений собственности. Так, например, В.А. Потылицын отмечает, что в общем случае экономическая интеграция связана с действиями субъектов предпринимательской деятельности по включению в свой или вхождению в другой имущественный комплекс, а также с созданием открытой системы с множественными интеграционными связями, состоящей из основных, вспомогательных и обслуживающих процессов [208]. Понятие «корпоративное объединение», как показывают случаи его использования [66, 154, 248], толкуется как организация с правами юридического лица, в основе образования которой лежит либо отраслевая тенденция, когда в объединение входят предприятия отраслевой технологической цепочки, либо территориальный принцип. Заметим, что объединение понимается как создание целостной организации, единого целого на основе сплочения, слияния [195]. Лингвистически понятия «объединение» и «интеграция» близки, однако различие, как указывает А.II. Стерлигова, кроется в системности восприятия формируемого целого [260]. Наряду с этим можно привести ряд признаков объединения, формулируемых Я. Паппе: хотя бы часть экономических агентов является коммерческими организациями, действующими с целью получения прибыли; между агентами существуют более стойкие взаимосвязи, чем с остальными субъектами рынка; в некоторых важных аспектах все объединение выступает как единое целое; существует стратегический центр принятия решений, который может быть как юридическим лицом, так и группой физических лиц- владельцев и высших менеджеров [198]. Соглашаясь с приведенными характеристиками объединения, отметим важность учета и фактора потери юридической и экономической самостоятельности.

Несмотря на распространенность взглядов, уравнивающих интеграцию с объединением, считаем, что она может иметь место и в условиях юридической обособленности субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, довольно распространенными формами интеграции являются государственно-частное партнерство, консорциумы, кластеры, которые сосредоточивают в своем «пространстве» государственные учреждения, научные организации и предприятия и не предполагают слияния. Иными словами, интеграция есть общественноэкономический процесс, предполагающий временное или окончательное объединение усилий субъектов рынка, допускающее как сохранение юридической самостоятельности, так и ее потерю.

Как уже было отмечено, многие дефиниции объясняют явление интеграции на основе результатного (целевого) подхода, раскрывающего основную мотивацию субъектов управления. Р. Коуз видит в интеграции механизм замены (сокращения) обменных операций организационным построением производства, обеспечивающим снижение трансакционных издержек [133]. Е.В. Фомина считает, что интеграция есть стадия развития производительных сил, обуславливающая повышение эффективности межотраслевого взаимодействия [285]. Д.Д. Бауэрсокс и Д.Д. Клосс утверждают, что интеграция - это объединение с целью достижения максимальной компетенции в каждой области специализации кооперирующих усилия субъектов [29]. У М.Р. Линдерса и Е.Ф. Харольда интеграция - это взаимодействие между покупателями и поставщиками, направленное на совместную разработку товаров и основанное на создании общих систем и обмене информацией [156J. Интеграцию можно рассматривать как механизм управленческого контроля, позволяющий перераспределить собственность от неэффективного менеджмента в пользу более эффективного. Данный вывод основывается на классическом критерии эффективности корпоративной интеграции, которым остается максимальное повышение благосостояния акционеров [324].

Приведем здесь также устоявшийся постулат, в соответствии с которым интеграционный рост корпорации целесообразен, если привносит особую ценность в виде более высоких цен или более низких расходов [290]. Другими целями интеграции можно считать развитие и углубление экономических, финансовых, логистических связей, объединение капиталов, элиминацию ограничений, уменьшение уровня риска и др. Перечисленные результаты интеграции можно рассматривать как проявление синергетического эффекта, с возникновением которого многие ученые связывают интеграцию. Дополнительный доход при этом обусловлен совместным использованием ресурсов, более высокой согласованностью работы производственно-сбытовых систем и выражается, на наш взгляд, в виде формирования уникального конкурентного преимущества, основанного на ценовом лидерстве либо на дифференциации товарного предложения.

Обобщая различные определения, можно сделать вывод, что промышленная интеграция - это, прежде всего, процесс расширения и углубления производственно-технологических связей, совместного использования ресурсов, объединения капиталов, создания благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятия взаимных барьеров, имеющий целью получение синергетического эффекта, выражающегося в приращении совместных конкурентных преимуществ.

Исследование трудов, посвященных промышленной интеграции [37. 105, 201, 208, 269, 314], позволяет структурировать источники возникновения синергии (рис. 1.2). Стремление воспользоваться перечисленными на схеме эффектами часто тормозится типичными проблемами промышленной интеграции, которые можно систематизировать следующим образом:

Рис. 1.2. Расширенная схема источников синергетических эффектов интеграции

проблемы лидерства: риск утраты превосходства в технологии или конкурентной позиции; потеря лидерства в источнике конкурентного преимущества; утрата автономии; перераспределение ролей в системе менеджмента компаний и страх потерять доминирующие позиции;

проблемы доверия: вероятность неудачи по вине партнеров; ухудшение статуса из-за влияния имиджа партнеров;

проблемы управляемости: потеря стабильности и усложнение координации; увеличение конфликтов в рабочих коллективах; снижение автономии в принятии управленческих решений; распыление контрольных функций; необходимость учета интересов партнеров при реализации корпоративных целей и стратегий; сложность согласования интересов менеджмента, персонала компаний и владельцев бизнеса в части необходимости и последствий интеграции;

проблемы конкурентоспособности на рынке: обострение конкурентной ситуации из-за ощущения более сильными компаниями угрозы, исходящей от интегрированной структуры; повышение уязвимости бизнес-структуры, в том числе из-за организационных изменений.

Разрешение противоречия между стремлением извлечь выгоды от интеграции и опасениями получить от нее негативные эффекты, на наш взгляд, лежит в стратегическом анализе деятельности корпорации, определении ее целей, конкурентных позиций, сравнительной экономической оценке вариантов интеграции и обособленного существования на рынке. Интеграция, на наш взгляд, является формой реализации адаптивного управления и выступает в качестве механизма приспособления к складывающимся макроэкономическим и отраслевым условиям хозяйствования.

О. Ю. Мичурина и О. Н. Лебедев, проведя ретроспективный анализ юридических и экономических основ создания бизнес-объединений на протяжении столетия, сделали вывод, что интеграция на всех этапах развития отечественного предпринимательства становилось наиболее развитой формой взаимоотношений экономических субъектов [183]. Исследование трудов по истории развития предпринимательства в России [19, 154. 183, 310] позволяет выделить следующие этапы развития интеграционных объединений в экономике:

  • 1. Конец XIX - начало XX века характеризовались появлением единоличных организаций, торговых домов и акционерно-паевых обществ. Последние постепенно завоевывали ведущие позиции в промышленности, создавая более 75% всей выпускаемой продукции. Происходило вытеснение мелких и средних предприятий крупными организациями. Основными формами объединений выступали тресты, концерны, синдикаты.
  • 2. 1917-1920 гг. В этот период осуществлялась национализация сначала крупных, а затем мелких промышленных предприятий. Развивались тресты (объединения фабрик и заводов, являющиеся организациями с правами юридического лица, имущество которых было государственным) и синдикаты (объединения, образовывавшиеся внутри отрасли промышленности на основе договора и упорядочивавшие снабженческо-сбытовую деятельность трестов).
  • 3. 1920-1930 гг. Отмечалось участие государства в концессиях и в акционерных обществах, а также многообразие форм хозяйствования: аренда, кооперация, акционирование, коммандитные товарищества. Создавались действующие на хозрасчете промобъединения, в которых совмещались функции производства, снабжения и сбыта готовой продукции.
  • 4. 1930-1985 гг. Хозяйственные объединения реализовывались на основе концентрации (увеличение размеров действующих и создание новых предприятий). Промобъединения и часть трестов были преобразованы в производственно-территориальные управления, сохраняющие хозяйственную самостоятельность. Преобладала вертикальная интеграция. Позже (с 1970-х гг.) управление промышленностью осуществлялось действующим в каждом административно-экономическом районе совнархозом, утверждающим организационную структуру предприятий, назначающим руководителей, планирующим и контролирующим их деятельность. Развивались производственные и научно- производственные объединения. В данный период функционировали комбинаты, представлявшие собой единые производственнохозяйственные комплексы, в которые входили заводы, проектные институты, научно-исследовательские предприятия, технологические организации и другие подразделения.
  • 5. Конец XX в. Данный период связан с либерализацией предпринимательской деятельности, а также с появлением законодательной возможности создания некоторых форм интегрированных объединений в промышленности (союзы и ассоциации). Обязательными требованиями объединения были добровольность, соблюдение антимонопольного законодательства, свобода выбора формы объединения, сохранение хозяйственной самостоятельности. Возрождались кооперативы, происходил рост числа малых предприятий. Союзы кооперативов интегрировали исследовательские, аналитические, юридические, научно- технические, рекламные, логистические функции деятельности участников.
  • 6. Начало XXI в. После 2000 г. начали активно развиваться крупные предпринимательские объединения корпоративного типа. Менялся характер мотивации к интеграции: объединения создаются на добровольной и договорной основе. Появляются такие виды объединений, как финансово-промышленные группы, ассоциации. Популярность «мягких» форм интеграции приводит к образованию кластеров и деловых сетей.

Эволюция форм и условий развития интегративных объединений представлена на рис. 1.3.

Эволюция форм интеграции в России

Рис. 1.3. Эволюция форм интеграции в России

Если раньше интеграция проводилась под государственным давлением, «сверху», то сейчас она рассматривается как способ адаптации предприятий к экономической реальности, как возможность стабилизации положения за счет притока инвестиций, снижения издержек и проводится «снизу» [252J.

На основе обобщения исследований [5. 84, 178, 179, 202, 212, 257, 309, 348, 357, 358] нами были систематизированы предпосылки интеграции в промышленности (рис. 1.4). Любые проявления турбулентности на макроуровне влияют на функционирование всех предприятий отрасли, вызывая их адаптивную реакцию, которая выражается, в том числе, в активизации коалиционных мотивов.

В настоящее время наиболее ярко обнаруживает себя нестабильность в экономической и политической сферах, следствием которой является изменение институциональных условий ведения бизнеса. Циклические факторы раскрывают себя на фоне перманентно происходящего распространения влияния транснациональных корпораций и изменения формата конкуренции. Диффузия информационнокоммуникационных технологий формирует предпосылки для взаимопроникновения экономик предприятий, для интеграции баз данных.

Развитие научно-технического прогресса способствует созданию среды, где инновации зарождают жизненные циклы новых партнерских пространств. Необходимым исходным признаком взаимодействия в отраслевом разрезе является высокая степень разделения труда, вызывающая специализацию и концентрацию и приводящая к наращиванию хозяйственных связей между субъектами рынка, к стабильности отношений между предприятиями.

Кооперацию также можно рассматривать и как условие выживания организаций, когда их способность конкурировать обособленно ограничена. Глубокая сегментация рынков, а, следовательно, дифференциация потребностей покупателей, затрудняет нахождение новых рыночных ниш и формирует среду для объединения усилий производителей в части создания новых рынков. Конкуренция, характеризуемая многоас- пектностыо сфер возникновения и динамизмом изменения позиций фирм, приводит к тому, что не все компании оказываются в состоянии вести борьбу одновременно в области издержек, качества, сроков выведения новинок, создания рыночных барьеров, укрепления финансовой устойчивости, повышения маркетинговой привлекательности и пр.

Основные предпосылки интеграции

Рис. 1.4. Основные предпосылки интеграции

Другой предпосылкой интеграции является возможность обеспечения быстрого перетекания ресурсов. Значимым, с нашей точки зрения, является и тот факт, что российской экономике до сих пор свойственна аморфность отраслевых структур: трудно определить, кто является агентом того или иного рынка: собственник сырья (как, например, при таком типе контрактных отношений, как давальчество), предприятие- производитель готовой продукции или непосредственно продавец товара [202]. Кроме того, следует отмстить, что в результате развития рыночных систем происходит смешение агентов, действующих в реальном секторе экономики, с агентами, функционирующими в финансовой сфере, что создает трудности при выявлении и анализе экономических субъектов того или иного рынка. Теоретически считается, что к экономическим агентам отрасли относятся только производители товара, однако реалии таковы, что в стоимостные цепочки внедряются финансовые посредники, обслуживающие процесс продвижения продукции к конечному потребителю, активно формирующие рыночную структуру отрасли, воздействующие на цены, объемы поставок товара, распределение долей конкурентов на рынке. Иными словами, формируются условия для возникновения многочисленных связей, не предполагающих формального объединения предприятий, но способствующих повышению координированности действий субъектов рынка.

Концентрация покупателей также создает предпосылки для увеличения масштабов монопольной власти в отрасли. В некоторых источниках отмечается, что доминирующая фирма в силу особенностей институционального характера оказывается основным типом взаимодействия фирм и формой проявления скрытых монопольных эффектов в переходной экономике [202]. В качестве подобных доминирующих агентов на рынке могут выступать любые организации (традиционные предприятия оптовой торговли, коммерческие структуры неторгового характера и пр.), взаимодействие с которыми определяет рыночную ситуацию на ближайшую перспективу [178].

Объективным фактором образования более тесного (сетевого) сотрудничества является ресурсная зависимость, в результате которой востребованными становятся инструменты стратегического манипулирования сделками и влияния на структуру отношений взаимозависимости. Р. Майлз и Ч. Сноу полагают, что наиболее благоприятные условия для появления корпоративного взаимодействия складываются на глобальных динамично развивающихся рынках, на которых реализуются продукты с коротким жизненным циклом [357, 358]. Кроме этого, формирование протоинтегративных структур связывается с тенденцией различных технологических систем развиваться в направлении решения общих задач [328] (технологической конвергенцией) и со сближением барьеров для входа в разные отрасли, в том числе из-за роста доверия лояльных потребителей к любой повой продукции, поставляемой корпорацией [347] (отраслевой конверегнцией).

Что касается предпосылок, возникающих во внутренней среде корпорации, то они, как нам представляется, делятся на негативные и трансформационные. Первые связаны с возникновением кризисных условий, подталкивающих менеджмент на более тесное сотрудничество с другими участниками рынка, вторые же - создают условия для развития, одним из вариантов которого является интеграция. Например, высокий технологический уровень, уникальные знания могут стать основой для реализации совместных научно-технических проектов, мотивация руководителя к успеху может привести к интеграционному росту бизнеса, высокая зависимость от контрагентов становится веским аргументом для создания боле тесных связей с ними. Величина трансакционных издержек корпорации также формирует условия для объединения с партнерами. Считается, что, чем выше трансакционные издержки на рынке, тем менее прочным является положение фирмы, тем выше склонность фирмы к поиску более сильных партнеров, в том числе через заключение соглашений о вертикальной интеграции. Иными словами, значительный размер трансакционных издержек снижает стимулы фирмы к конкурентным взаимодействиям и мотивирует ее к кооперативным отношениям (картелям) [309]. В России в силу сформировавшегося в командной экономике «наследия» возникновение картелей связано со структурной монополией, под которой понимается сосредоточение выпуска на одном предприятии или небольшом числе предприятий, проводящих сходную политику на рынке в силу: узкоспециализированного спроса, узкоспециализированного производства при высокой стоимости товара [5]. Склонность предприятий к сохранению долгосрочных отношений возрастает в условиях длительного производственного цикла и в ситуации, когда они позитивно оценивают экономический ресурс дальнейших партнерских контактов.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >