Анализ основных товарных сегментов рынка топливно-энергетических ресурсов — рынков топлива, нефти и газа, угля и других

Рынок топливно-энергетических ресурсов представлен товарами, широко востребованными на мировом рынке, но при этом отличающихся резкой волатильностью цен и чувствительностью к изменениям в политических и социальных сферах жизнедеятельности. Страны с наличием запасов углеводородного сырья оказывают влияние на экономическо-инвести- ционный климат своих стран, а внутреннее валовое производство в странах импортерах сырья на прямую зависит от доступности ресурсов.

Структура мирового потребления товаров энергоресурсов представлена на рис. 8.15.

Сегменты рынка топливно-энергетических ресурсов по товарам

Рис. 8.15. Сегменты рынка топливно-энергетических ресурсов по товарам

Происходящие процессы интеграции стран в общей сложности направлены на формирование общего рынка по отраслям. Так, в рамках интеграционных процессов на евразийском континенте действует единая электроэнергетическая система (ЕЭС) в рамках таких стран, как Казахстан, Россия и страны Центральной Азии. Единая электроэнергетическая система стран и регионов работает совместно.

В Казахстане вышеуказанная ЕЭС условно разделена на три зоны — северную, южную и западную, каждая из зон включает в себя определенные области. Детальное распределение областей по зонам представлено в табл. 8.1.

Распределение областей Казахстана по трем региональным зонам

Таблица 8.1

Зона

Область

Северная

Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарсая, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская

Южная

Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская

Западная

Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно-Казахстанская

В Казахстане роль системного оператора ЕЭС принадлежит компании АО «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company), которая обеспечивает надежное функционирование национальной электрической сети.

По данным системного оператора АО «KEGOC», электростанциями РК в 2017 г. было выработано 102383,6 млн кВт-ч электроэнергии, что на 8,83% больше аналогичного периода 2016 г. (табл. 8.2). Рост выработки произошел в северной и западной зоне ЕЭС РК, вто время как в южной зоне наблюдалось снижение объемов производства. А именно в 2017 г. производство электроэнергии увеличилось в Павлодарской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях. Снижение производства электроэнергии наблюдалось в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Алматинской областях.

Зоны ЕЭС Республики Казахстан млн кВт-ч

Таблица 8.2

Зона

Тип генерации

2016 г.

2017 г.

Изменение,%

Казахстан

Всего

94076,6

102383,6

8,83

ТЭС

744702,8

82424,8

10,34

ГТЭС

7407,6

8372,6

13,03

ГЭС

11605,9

11157,9

-3,86

ВЭС

274,1

338,5

23,50

СЭС

86,1

89,8

4,3

Северная

Всего

70968,4

78714,0

10,91

ТЭС

59861,2

67992,2

13,58

ГТЭС

30,72,2

2979,9

-3,0

ГЭС

7879,0

7571,5

3,9

ВЭС

156,0

170,4

9,23

Южная

Всего

11731,4

11347,2

-3,27

ТЭС

7692,8

7350,6

-4,45

ГТЭС

3726,9

3586,4

-3,77

ГЭС

107,5

152,3

41,67

ВЭС

118,1

168,1

42,34

СЭС

86,1

89,8

4,3

Западная

Всего

11376,7

12322,4

8,31

ТЭС

7148,8

7082,0

-0,93

ГТЭС

4227,9

5240,4

23,95

Как видно из рис. 8.16, в 2017 г. наблюдался рост выработки электроэнергии, в особенности в северной и западной зонах. Более подробный анализ показывает, что в Жамбылской области увеличилось производство азотных и фосфорных удобрений, фосфора и ферроси- ликомарганца. Это повлияло на рост потребления электроэнергии в области (19,2%). Потребление электроэнергии в Атырауской области выросло на 17,5% за счет увеличения объемов добычи сырой нефти. В Актюбинской области, в связи с увеличением добычи хромовых руд и концентратов, увеличилось потребление электроэнергии на 11,9%. В Западно-Казахстанской области за счет добычи газового конденсата потребление электроэнергии в области выросло на 6,8%. В Южно-Казахстанской области увеличилось потребление электроэнергии на 8,8%. В области выросло производство лекарств, керосина, бензина, электрических трансформаторов и хлопка.

Распределение выработки электроэнергии по трем зонам ЕЭС (сравнение 2000 и 2017 г.)

Рис. 8.16. Распределение выработки электроэнергии по трем зонам ЕЭС (сравнение 2000 и 2017 г.)

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК в январе — декабре 2017 г. по сравнению с 2016 г. индекс промышленного производства составил 107,1%. Снижение объемов производства наблюдалось в Кызылординекой области. Увеличение зафиксировано в 14 регионах республики. В Восточно-Казахстанской области объем производства соответствует прошлому году.

В Атырауской области из-за увеличения объемов добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 120,8%. В Астане возросло производство безалкогольных напитков и железнодорожных локомотивов (107,8%). В Западно-Казахстанской области за счет добычи газового конденсата индекс промышленного производства составил 105,5%. В Павлодарской области увеличилась добыча угля каменного, возросло производство бензина, концентрата медного, необработанного алюминия и ферросили- кохрома (105,1%). В Актюбинской области увеличилась добыча хромовых руд и концентратов, возросло производство феррохрома (105,0%). В Северо-Казахстанской области выросло производство обработанного молока, сливочного масла и труб из пластмасс (104,5%). В Костанайской области возросла добыча железных руд и окатышей, увеличилось производство легковых автомобилей, муки и шоколада (104,2%). В Карагандинской области возросла добыча железных руд и железорудных концентратов, свинца, увеличилось производство рафинированной меди (104,1%). В Алматы увеличилось производство сборных строительных конструкций из бетона, майонеза, кондитерских изделий и шоколада (103,3%).

В Алматинской области увеличилось производство электрических аккумуляторов, сахара и лекарств (102,9%). В Южно-Казахстанской области увеличилось производство лекарств, керосина, мазута, электрических трансформаторов и хлопка (102,1%). В Жамбылской области увеличилось производство азотных и фосфорных удобрений, фосфора и ферросили- комарганца (101,8%). В Акмолинской области увеличилось производство шариковых и роликовых подшипников, льняного масла и муки (100,2%). В Мангистауской области за счет увеличения добычи природного газа и нефтяного битума индекс промышленного производства составил 100,1%. В Восточно-Казахстанской области возросла добыча медных руд и концентратов, увеличилось производство подсолнечного масла и легковых автомобилей (100,0%). В Кызылординской области за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства составил 95,7%.

Согласно данным табл. 8.3 АО «Самрук-Энерго» является крупнейшим государственным энергетическим холдингом многопрофильного направления, который в современных условиях является лидером по производству энергии в Казахстане. Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями, за исключением АО «Самрук-Энерго», в 2017 г. составил 53,3 млрд кВт-ч, что на 2,1 млрд кВт-ч больше по сравнению с 2016 г. (51,2 млрд кВт-ч).

Таблица 8.3

Энергопроизводящие предприятия Республики Казахстан, млн кВт-ч

Наименование предприятия

2016 г.

2017 г.

Изменение,%

ERG

18543,0

19054,5

2.3

ЦАЭК

7036,8

7299,9

3,7

ТОО «Казахмыс Энерджи»

6528,9

6756,3

3,5

ТОО «ККС»

6139,2

6464,4

5,3

ТОО «Казцинк»

3708,0

3467,3

-6,5

АО «Арселор Миттал»

2410,4

2617,1

8,6

АО «Жамбылская ГРЭС»

2466,0

2552,3

3,5

АО «Самрук-Энерго»

22485,1

28661,6

3,4

Нефтегазовые предприятия

4372,5

5085,3

16,3

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук- Энерго» в 2017 г. составил 28661,6 млн кВт-ч, или прирост 27,5% в сравнении с показателями 2016 г. (производство электроэнергии в 2016 г. 22485,1 млн кВт-ч). По данным АО «KEGOC» за рассматриваемый период 2017 г., по отношению к аналогичному периоду 2016 г. наблюдался рост потребления электроэнергии по крупным потребителям, за исключением АО АЗФ (Аксуйский) «ТНК Казхром», ТОО «Корпорация „Казахмыс"» и Павлодарский алюминиевый завод «АО „Алюминий Казахстана"».

Добыча угля АО «Самрук-Энерго», млн тенге

Таблица 8.4

Наименование региона

2016 г.

2017 г.

Изменения,%

Павлодарская

61,9

62,5

101

Карагандинская

34,6

35,9

104

Акмолинская

0,4

0,7

191

Жамбылская

0,02

Всего по Республике Казахстан

103,1

106

103

В таблице 8.5 представлены объемы реализации угля на внутренний рынок и экспорт в Российскую Федерацию.

Таблица 8.5

Реализация угля АО «Самрук-Энерго», тыс. тенге

Направление

2016 г.

2017 г.

Внутренний рынок Республики Казахстан

25853

30701

Экспорт в Российскую Федерацию

9228

10157

В 2017 году реализовано 40,8 млн т, из которых удовлетворение спроса на внутренний рынок Казахстана составило 30,7 млн т, что на 18,8% больше, чем за соответствующий период 2016 г. (25,9 млн т), а также на экспорт в Россию — 10,2 млн т, что на 10,1% больше, чем за соответствующий период 2016 г. (9,2 млн т).

В энергосистеме России были введены в эксплуатацию следующие крупные генерирующие объекты: ОЭС Урала: ПГУ установленной мощностью 861 МВт на Пермской ГРЭС; Державинская СЭС установленной мощностью 5 МВт; Оренбургская СЭС установленной мощностью 10 МВт. В ОЭС востока: два гидроагрегата установленной мощностью 80 МВт каждый на Нижне-Бурей- ской ГЭС. В ОЭС Центра: ГТУ установленной мощностью 25 МВт на ГТЭС АО «ФосАгро-Чере- повец». В ОЭС юга: Заводская СЭС установленной мощностью 15 МВт, ГТУ № 3 установленной мощностью 21,3 МВт и ГТУ № 6-20,7 МВт на Западно-Крымской мобильной ГТЭС.

Анализ мирового уровня производства и потребления нефтепродуктов в 2015 г. указывает на рост перепроизводства нефти в размере 30,5 млн т. За рассматриваемый период 2005-2015 гг. перепроизводство нефти наблюдалось в 2005 г. на уровне 3,9 млн т. Перепроизводству нефти в 2015 г. способствовало три фактора: попытки компенсировать потери в стоимости за счет увеличения объемов продажи, борьба за рынки сбыта и дальнейший рост (тренд) производства нефти в странах Ближнего Востока (Ливия, Ирак, Иран).

В 2000 году объем перепроизводства составил 30,2 млн т нефтепродуктов. Доля Казахстана в общемировом объеме производства нефти в 2015 г. составила 1,82%. В 2000 году эта доля составляла 0,98% (рис. 8.17). По сравнению со странами СНГ — производителями нефти рост производства нефти в РК составил 224,6% в период с 2000 по 2015 г. За последние пять лет производство нефти в РК составляло в среднем 80,2 млн т.

С учетом выработки существующих нефтеносных месторождений этот уровень приблизился к предельному. Однако с учетом расширения мероприятий по нефтеразведке, ввода и расширения производственных мощностей на месторождениях Кашагана и нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак аналитики не прогнозируют технологического снижения объемов производства в среднесрочной перспективе.

Мировое производство нефти и производство в РК Источник. ВР, РА РФЦА

Рис. 8.17. Мировое производство нефти и производство в РК Источник. ВР, РА РФЦА.

Мировое производство нефти в 2010 и в 2015 г. приведено на рис. 8.18.

Мировое производство нефти (сравнение 2010 и 2015 г.)

Рис. 8.18. Мировое производство нефти (сравнение 2010 и 2015 г.)

Производство нефти по странам по данным 2000 и 2015 г. приведено на рис. 8.19.

Производство нефти по странам поданным 2000 и 2015 г

Рис. 8.19. Производство нефти по странам поданным 2000 и 2015 г.

В связи с ростом добычи нефтепродуктов в странах СНГ отмечается сокращение добычи нефтепродуктов в мире с 89,40% в 2000 г. до 84,76% в 2015 г. Согласно прогнозам доля мира в общей добычи нефтепродуктов в 2020 г. сократится до 78% в связи с коммерческой реализацией проектов «Евразия», выходом на проектную мощность нефтедобычи на шельфовом нефтегазовом месторождении Кашаган в рамках Северо-Каспийского консорциума, а также в связи с расширением нефтедобычи на континентальном арктическом шельфе ОАО «Роснефть» и Exxon Mobil.

Данные агентства Bloomberg по форвардным сделкам нефти марки Brent на международной бирже ICE (Intercontinental Exchange) прогнозируют, что стоимость контрактов на поставку нефти будет увеличиваться. Это же касается и увеличение спроса и, как следствие, цены на нефтепродукты. Увеличение стоимости нефти по форвардным операциям прогнозируется в пределах 12%. Поданным Нью-Йоркской товарной биржи, данная тенденция характерна и для природного газа, ежегодный рост цен на который превышает ожидания аналитиков. Однако даже если прогнозные мнения аналитиков отличаются от стоимости форвардов, прогнозируемые значения и стоимость контрактов обоюдно имеют повышательную тенденцию.

В денежном выражении производство нефти и газа в РК за 2015 г. составило 5880 млрд тенге, что на 3284 млрд тенге меньше, чем в 2014 г. (64,2%). Производство нефти показывает динамику роста, которая в среднем составила 102,3% за период с 2007 по 2015 г. В 2014 и 2015 г. динамика роста в этом секторе составила 98,8 и 98,3% соответственно. Доля производства нефти и природного газа в общем объеме промышленного производства в 2007-2014 гг. в среднем составляла 51%. В 2015 году наблюдается существенное «проседание» доли до 39% на фоне общего сокращения роста промышленного производства, который составил 80,5% по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году было произведено 79,4 млн т нефти в натуральном выражении, что сопоставимо с объемами производства 2010 и 2012 г. Производство природного газа показывает положительную динамику роста, которая в среднем составила 106,3% за период с 2007 по 2015 г. В натуральном выражении производство природного газа в 2015 г. составило 45,5 млн м3 (104,8%).

К 2035 году утилизация нефти будет сконцентрирована в двух секторах — транспорте и нефтехимии. Использование в транспортном секторе возрастет на 25% и дойдет до 59 мб/д, одна третья часть которого будет использоваться на грузовые перевозки в Азии. Острая необходимость в нефтехимической индустрии на Ближнем Востоке, Китае и в Северной Америке приведут к повышенному использованию нефтяного сырья, где есть иные дешевые источники энергии. Биотопливо и естественный газ станут все более использоваться в качестве транспортного горючего.

Утилизация энергии явно переходит в развивающиеся государства, в частности в Китай, Индию и государства Ближнего Востока, которые являются основными потребителями энергии. Согласно политике наращивания производства Китай выступает главным потребителем нефти, Индия потребляет большое количество угля на душу населения, чем любая другая страна. Расстановка переносов среди рыночных сил спроса и предложения меняют торговые потоки энергоресурсов в сторону Азиатского региона как потребителя нефтересурсов. Мировые запасы нефти находятся под контролем государственного регулирования. Технологии добычи энергоресурсов, таких как нефть из труднопроницаемых пород, эксплуатация сверхглубоководных месторождений, а еще увеличение коэффициента отдачи месторождений, ведут к наращиванию вероятных размеров конечной добычи нефтяных ресурсов.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >