Рынок страховых услуг и закономерности его развития

Особенности функционирования современного страхового рынка

Рынок страховых услуг является неотъемлемым элементом российского финансового сектора. В экономике Российской Федерации страхование занимает прочную позицию как один из финансовых инструментов, обеспечивающих эффективную защиту имущественных интересов граждан и организаций от природных, техногенных, экономических рисков и др.

Страхование является одним из стратегических факторов эффективного функционирования, успешного развития социально- экономических отношений в стране и позволяет решать проблемы социального, пенсионного обеспечения, способствует росту благосостояния граждан, а также повышает инвестиционный потенциал государства. Страхование не только освобождает бюджет от расходов на возмещение убытков при наступлении страховых случаев, но и является одним из наиболее стабильных источников долгосрочных инвестиций в условиях рыночной экономики.

Одним из ключевых моментов при выработке и принятии стратегических решений является формирование и развитие рынка страховых услуг, соответствующего мировым стандартам и удовлетворяющим потребностям страхователей и государства. Страховая деятельность как сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием и перестрахованием, является источником инвестиций на финансовом рынке и значимым фактором социально-экономического развития государства.

Стратегическими направлениями развития страховой отрасли являются:

  • • развитие инфраструктуры страхового рынка;
  • • совершенствование регулирования обязательного страхования;
  • • стимулирование развития добровольного страхования;
  • • расширение сферы деятельности субъектов страхового дела;
  • • оптимизация системы управления рисками за счет средств федерального бюджета;
  • • повышение эффективности форм и методов государственного контроля и надзора за субъектами страхового дела и обеспечения их финансовой устойчивости;
  • • защита прав потребителей страховых услуг, повышение страховой культуры, популяризация страхования;
  • • усиление роли российского страхового рынка на международном уровне.

За последние годы на страховом рынке сохраняется преемственность подходов в решении актуальных задач развития страховой отрасли. Такими задачами являются:

  • • укрепление стабильности, надежности и прозрачности деятельности субъектов страхового дела;
  • • обеспечение защиты прав страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей;
  • • развитие правовых основ деятельности участников страхового дела и конкуренции среди них;
  • • выработка направлений и подходов к осуществлению видов страхования в добровольной и обязательной форме.

Повышение качества предоставляемых страховых услуг, обеспечение защиты интересов потребителей страховых услуг и надлежащее исполнение страховыми организациями принятых обязательств по договорам страхования являются приоритетными направлениями, которые определены Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года.

Современное развитие рынка страховых услуг осуществляется в условиях геополитической напряженности, глобализации и усиления конкуренции. Несмотря на трудности, связанные с введением санкций, наблюдается динамичное развитие рынка страховых услуг.

Страховой рынок характеризуется динамичным развитием. Сумма собранных страховых премий в 2016 г. на рынке составила

1,2 трлн, руб., - это на 15,3% больше показателя 2015 г.

По мнению президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса - «по сравнению с другими финансовыми рынками РФ страховой рынок показывает хорошие результаты в отличие от других отраслей фининдустрии. Страховой рынок растет быстрее экономики в целом, в силу чего отношение страховой премии к ВВП выросло до 1,4%»1. Крупнейшие компании по сбору страховых премий представлены в таблице 1.

TOP 20 - крупнейшие страховые компании Итоги 2016 года по сборам страховых премий (кроме ОМС), всего2

per.

номер

название

город

(тыс.руб. + % от всего рынка)

1

1208

СОГАЗ

Москва

142 818 632 (12.10%)

2

1

РОСГОССТРАХ

Москва

123 121 496 (10.43%)

3

1209

РЕСО-ГАРАНТИЯ

Москва

88 347 700 (7.48%)

4

928

ИНГОССТРАХ

Москва

86 629 301 (7.34%)

5

3692

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Москва

65 493 399 (5.55%)

6

2239

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

Москва

62 768 547 (5.32%)

7

3398

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

Москва

62 096 404 (5.26%)

8

621

век

Москва

53 713 595 (4.55%)

9

3984

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ

Москва

44 799 933 (3.80%)

10

1307

СОГЛАСИЕ

Москва

33 210 900 (2.81%)

11

3447

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-

ЖИЗНЬ

Москва

30 626 971 (2.59%)

12

1284

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

Москва

22 960 771 (1.95%)

13

3972

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ

Москва

19 817 541 (1.68%)

14

1298

КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ

Когалым

15 473 663 (1.31%)

15

3995

ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Москва

13 272 730 (1.12%)

16

1427

МАКС

Москва

12 271 183 (1.04%)

17

3828

АЛЬЯНС ЖИЗНЬ

Москва

11 922 140 (1.01%)

18

1834

ЭНЕРГОГАРАНТ

Москва

11 736 868 (0.99%)

per.

номер

название

город

(тыс.руб. + % от всего рынка)

19

4105

СИВ ЛАЙФ

Москва

10 324 018 (0.87%)

20

4104

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ

Москва

10 135 296 (0.86%)

Итого:

921 541 088 (78.05%)

Остальные:

259 090 500 (21.95%)

Всего по рынку:

1 180 631 588 (100%)

По итогам 2016 г. концентрация на рынке снизилась: на пять крупнейших компаний пришлось 506 млрд. руб. сборов или 64,6% рынка (в 2015 году - 65,6%). Концентрация выросла по всем основным линиям бизнеса за исключением страхования жизни. При этом 42,89% собранных премий пришлось на пятерку лидеров страхового рынка. Лидеры по сборам страховых премий в 2016 г. представлены в таблице 2.

Страховые премии в 2016 г. (кроме ОМС)

Таблица 2

рег.номер

название

город

%

(тыс.руб.)

1

1208

СОГАЗ

Москва

12.10

142 818 632

2

1

РОСГОССТРАХ

Москва

10.43

123 121 496

3

1209

РЕСО-ГАРАНТИЯ

Москва

7.48

88 347 700

4

928

ИНГОССТРАХ

Москва

7.34

86 629 301

5

3692

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Москва

5.55

65 493 399

Итого:

42.89

506 410 528

Остальные:

57.11

674 221 060

Всего по рынку:

100

1 180 631 588

Страховые выплаты по итогам 2016 г. сохранились на уровне 2015 года и составили 505,8 млрд, рублей. Уровень выплат составил 42,8%, а в 2015 г. этот показатель равнялся 49,7% 3(приложение 1).

Количество заключенных за 2016 год договоров страхования увеличилось на 29%. Сборы страховых премий по страхованию жизни выросли более чем в полтора раза, на 66% и составили 215,7 млрд. руб. Рыночная доля увеличилась до 18,3% (в 2015 г. составляла 12,7%). Рост взносов в страховании жизни в ЦБ объясняют популяризацией инвестиционных программ и ростом кредитования (страхования жизни заемщика). Более трети рынка пришлось на моторные виды страхования. И если по ОСАГО взносы выросли на 7,2%, сумма - 234,4 млрд, руб., то по каско-страхованию сбор страховых премий снизился на 8,8%, и составил 170,7 млрд. руб.

Чистая прибыль страховщиков за 9 месяцев 2016 года достигла

103,2 млрд, рублей (95,9 млрд, рублей за соответствующий период прошлого года). Увеличение прибыли связано как с инвестиционным доходом страховщиков, так и с сокращением убыточности.

Сборы страховых премий российских страховщиков жизни за 2016 год выросли на 72,5% по сравнению с 2015 годом и составили

245.6 миллиарда рублей. Повышение взносов по страхованию жизни связан как с популяризацией инвестиционных программ, так и с ростом кредитования.

По данным Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) общий размер страховых выплат за 2016 год увеличился на 44,9% по сравнению с выплатами за 2015 год - до 36,6 миллиарда рублей[1].

  • [1] http://www.insur-info.ru/press/123994/ http://www.insur-info.ru/press/124186/
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >