Методические подходы к обоснованию перспектив развития отрасли свиноводства

Современное состояние отрасли свиноводства

В 2006-2012 годах в свиноводство было вложено примерно 300 млрд, рублей, в том числе свыше 200 млрд, в виде субсидируемых кредитов. За это время промышленное производство свинины в крупных механизированных комплексах выросло в 3,8 раза - с 420 тысяч топи в 2005 г. до 1,6 млн. тонн в живом весе в 2012-м, а во всех хозяйствах - до 2,743 млн. топи, то есть увеличилось почти на 70%, что составило 1,2 млн. тонн. Эти показатели были достигнуты благодаря тому, что построили и реконструировали около 800 различных свиноводческих объектов и создали в сельской местности около 50 тысяч новых рабочих мест. Еще более 200 тысяч новых рабочих мест появилось в связанных с отраслью секторах. Рентабельность отрасли возросла в среднем до 25%, поэтому относительно высокая доходность позволяла рассчитывать на окупаемость проектов в течение 7-8 лет. Прибыльность сектора, помимо возвратности кредитов, обеспечивала также возможности развития производства комбикормов, мощностей по убою и переработке свинины, логистике, дистрибьюции и по переработке отходов свиноводства в биогаз, используемого для производства электроэнергии.

При сохранении привлекательности отрасли для инвестиций в ближайшие 5-6 лет промышленное производство свинины в соответствии с Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы может вырасти еще на 50-60% или более чем на 1 млн. тонн свинины в живом весе.

Однако для стимулирования роста отечественного производства свинины необходимо ограничить ее импорт, который превышает 1,2 млн. тонн в год. Сегодня Россия занимает второе после Японии место в мире по объему ввоза свинины, что составляет около 20% всего мирового ее импорта.

За период 2008-2013 гг. производство скота и птицы па убой в хозяйствах всех категорий увеличилось па 30,8%, в том числе за 2013 г. - на 5%. Увеличение производства мяса птицы и свинины обеспечивает их устойчивое импортозамещение.

Таблица 2.1 - Производство свиней на убой в живой массе по категори-

ям хозяйств, тыс, т

Показатели

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2013г. к 2008г.,%

Хозяйства всех категорий - производство скота и птицы на убой в живой массе, всего

9330,9

9971,6

10553,1

10965,3

11621

12202,1

130,8

в т.ч. свиньи на убой в живой массе

2692,1

2898,6

3085,8

3198,2

3285,6

3625,6

134,7

удельный вес производства свиней на убой в хозяйствах всех категорий в общем количестве производства скота и птицы на убой в живой массе, %

28,85

29,07

29,24

29,17

28,27

29,71

0,86пп

Сельскохозяйственные организации - производства скота и птицы на убой в живой массе, всего

4851,1

5481,8

6101

6616,9

7399,8

8162,9

168,3

свиньи на убой в живой массе

1128,3

1367

1629,1

1786,7

2027,5

2528,4

224,1

удельный вес производства свиней на убой в сельскохозяйственных организациях в общем количестве производства скота и птицы на убой в живой массе, %

23,26

24,94

26,70

27,00

27,40

30,97

7,72 пп

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели - производства скота и птицы на убой в живой массе, всего

304,4

326,9

347,8

377,3

384,7

398,7

131

свиньи на убой в живой массе

102,1

94,3

91,3

91,8

81,4

68,9

67,5

удельный вес производства свиней на убой в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями в общем количестве производства скота и птицы на убой в живой массе, %

33,54

28,85

26,25

24,33

21,16

17,28

-16,26

пп

Хозяйства населения - производства скота и птицы на убой в живой массе, всего

4175,3

4162,9

4104,3

3971,1

3836,5

3640,4

87,2

свиньи на убой в живой массе

1461,7

1437,3

1365,4

1319,7

1176,7

1028,2

70,3

удельный вес производства свиней на убой в хозяйствах населения в общем количестве производства скота и птицы на убой в живой массе, %

35,01

34,53

33,27

33,23

30,67

28,24

-6,76 пп

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства России

Удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в общем объёме продаж на рынке пока составляет 77,4%, что на 9% ниже порогового значения утверждённого в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации.

В 2013 г. прирост производства свиней на убой в хозяйствах всех категорий относительно 2012 года составил 339,9 тыс. т, или 10,3%. Это наивысший показатель за последние 7 лет - период интенсивного роста свиноводства (рис. 2.1).

Прирост производства свиней во всех категориях хозяйств, тыс. тонн (живой вес)

Рисунок 2.1. Прирост производства свиней во всех категориях хозяйств, тыс. тонн (живой вес)

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства России

Несмотря на бурные темпы развития российского свиноводства, только 20 предприятий отрасли способны конкурировать с зарубежными производителями по эффективности производства мяса. Во многом это результат того, что на сегодняшний день около 40 процентов (в Курской области - 32 процента) свинины производится в личных подсобных хозяйствах без применения каких-либо современных технологий.

В сельскохозяйственных организациях производство свиней на убой увеличилось в 2013 г. па 24,7% по сравнению с предыдущим годом, за 5 лет - в 2,2 раза. В фермерских хозяйствах производство свиней на убой в 2013 г. снизилось к уровню 2012 г. на 15,3%, по сравнению с 2008 г. - па 32,5% (57,4 тыс. т). В хозяйствах населения производство снизилось за 5 лет на 29,7% (433,5 тыс.т). Причиной этого спада является неблагоприятная противоэпизоотическая ситуация в отдельных регионах, вследствие чего было сокращено поголовье свиней на сельских подворьях.

Увеличение реализации скота и птицы обеспечило рост производства мяса и мясопродуктов в предприятиях пищевой промышленности.

Таблица 2.2 - Группировка субъектов Российской Федерации по темпам прироста (снижения) объемов производства свиней па убой _(в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2013 г., %_

Группы субъектов РФ по темпам прироста (снижения) объемов производства.

Число

субъ-

ектов

РФ

Производство свиней на убой (в живом весе), тыс. т

Прирост

на

группу

Средний

темп

роста

(снижения),

%

Перечень субъектов Российской Федерации

2011

2012

2013

Нарап|йванис

производства,

всего

47

2623.5

2354.0

2881,1

527,1

122,4

в т. ч.

до 1

6

179.2

214.4

251,1

0,7

100,4

Республики: Кабардино - Балкарская, Хакасия, Удмуртская. Области: Иркутская, Тульская, Оренбургская

от 1 до 3

4

686,4

35,2

35,9

0,7

102,3

Республики: Тыва, Коми. Области: Сахалинская, Рязанская

от 3 до 5

6

342.9

175,0

182,0

7,0

104,0

Республики: Чувашская, Дагестан. Области: Нижегородская, Амурская, Владимирская. Края: Красноярский

от 5 до 10

7

575,1

396,3

424,9

28,6

107,2

Республики: Татарстан Области: Тюменская, Кировская, Орловская, Кемеровская, Костромская, Челябинская

от 10 до 20

12

672.1

429,1

487,0

57,9

113,5

Республики: Северная Осетия- Алания Бурятия. Области: Омская, Калининградская, Новгородская, Московская, Смоленская, Курганская, Ульяновская. Края: Алтайский, Приморский, г. Москва

свыше 20

12

167.8

1104.1

1536,1

432,0

139,1

Республики: Марий Эл, Адыгея. Области: Свердловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Брянская, Тамбовская, Курская. Псковская. Края: Ставропольский, Камчатский

Снижение

производства

30

572.6

931,6

744,5

-187,1

79,9

Республики: Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Алтай, Карелия, Башкортостан, Саха (Якутия), Мордовия. Области: Архангельская, Астраханская, Тверская, Волгоградская, Еврейская автономная, Мурманская, Саратовская, Самарская, Магаданская, Вологодская, Ивановская, Ленинградская, Новосибирская, Томская, Калужская, Пензенская, Ростовская, Ярославская Края: Краснодарский, Пермский, Хабаровский,Забайкальский. Чукотский автономный округ

Итого

77

3196,0 3285.6

3625,6

340

110,3

Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России

По данным Росстата, производство мяса и субпродуктов в 2013 г. составило 5218 тыс. т, или на 10% больше уровня 2012 г., в т.ч. свинины, включая субпродукты - 1415,5 тыс. т, или на 28,9% больше 2012 г. В 2013 г. возросли объемы реализации продукции перерабатывающими предприятиями (без субъектов малого предпринимательства): мясо и субпродукты - 3550,4 тыс. т, или на 8,5%, свинина, включая субпродукты - 956,3 тыс. т, или на 27,8%.

Таблица 2.3 - Группировка субъектов Российской Федерации по темпам прироста (снижения) среднесуточных привесов свиней на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях (2013 г. к 2012 г., %)

Группы субъектов РФ по темпам прироста (снижения) среднесуточных привесов свиней, %

Число

субъ- ектов РФ в группе

Среднесуточные привесы в группе, г

Темп

прироста

(снижения)

%

Перечень субъектов Российской Федерации

2011г

2012г

201 Зг

Повышение

привесов

39

374

389

454

116,7

до 5

10

442

514

527

102,6

Республики: Удмуртская, Татарстан, Чувашская, Карелия. Области: Курская, Орловская, Калининградская, Иркутская, Белгородская, Тюменская

от 5 до 10

7

420

445

479

107,6

Области: Волгоградская, Омская, Свердловская, Костромская, Тульская, Липецкая, Брянская

от 10 до 20

10

295

371

421

113,5

Республики: Кабардино - Балкарская, Коми. Области: Смоленская, Пензенская, Магаданская, Сахалинская, Курганская, Астраханская, Воронежская, г. Москва

свыше 20

12

200

267

406

151,6

Республики: Хакасия, Бурятия, Северная Осетия-Алания. Области: Московская, Тамбовская, Еврейская автономная, Ульяновская, Саратовская. Края: Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Забайкальский

Снижение

привесов

36

392

407

357

87,8

Группы субъектов РФ по темпам прироста (снижения) среднесуточных привесов свиней, %

Число

субъ- ектов РФ в группе

Среднесуточные привесы в группе, г

Темп

прироста

(снижения)

%

Перечень субъектов Российской Федерации

2011г

2012г

201 Зг

до 5

и

388

417

408

97,9

Республики: Мордовия, Тыва, Адыгея, Марий Эл. Области: Кемеровская, Ярославская, Вологодская, Новосибирская, Нижегородская, Кировская. Край: Красноярский

более 5

25

397

370

335

90,7

Республики: Алтай, Карачаево- Черкесская, Башкортостан, Саха (Якутия). Области: Калужская, Амурская, Оренбургская, Ростовская, Ивановская, Томская, Архангельская, Псковская, Рязанская, Тверская, Новгородская, Мурманская, Самарская, Ленинградская, Челябинская, Владимирская. Края: Камчатский, Приморский, Пермский, Хабаровский. Чукотский автономный округ

Итого

75

381

396

408

102,8

Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России

Производство свиней на убой за 5 лет увеличилось в 47 регионах. Лидером является Белгородская область, в которой прирост производства свиней на убой составил 150,1 тыс. т (27,1%), что составляет 44,1% всего прироста объема производства свиней па убой в Российской Федерации за этот период. Высокие темпы наращивания производства свиней сложились в Курской - па 78,2 тыс. т (85,6%), Тамбовской - 48,3 тыс. т (74,6%), Воронежской - на 37,4 тыс. т (31,5%), Псковской - па 25,7 (в 2,2 раза) и Липецкой - на 24,9 тыс. т (37,5%) областях.

Среднесуточный прирост на откорме и выращивании свиней в 2013 г. в сельскохозяйственных организациях увеличился в 38 регионах - с 468 до 484 г (на 3,2%) (табл. 2.3).

Наращивание производства свиней на убой происходит преимущественно в тех регионах, в которых реализуются крупные инвестиционные проекты в интегрированных формированиях, и создается необходимая инфраструктура.

Таблица 2.4 - Прирост производства свиней на убой в живой массе на вновь построенных, реконструированных и модернизированных объектах за 2008-2013 гг.

Показатели

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Итого за 2008- 2013 гг.

1. Введено новых объектов, ед.

82

36

41

34

20

12

225

2. Производство свиней на убой на введённых объектах, тыс. т

194,4

49,4

58

17,9

44,1

46,7

410,5

3. Реконструировано и модернизировано объектов, ед.

80

28

38

16

5

5

172

4. Дополнительный объем производства свиней на убой, полученный за счет реконструкции и модернизации, тыс. т.

50,4

10,9

9,8

10

2,1

2,3

85,5

5. Дополнительное производство (с.З+с.6) нарастающим итогом, тыс. т

244,8

60,3

67,8

27,9

46,2

49

496

6. Доля дополнительного производства в общем объеме производства свиней на убой, %

9,1

2,1

2,7

0,9

1,4

1,4

17,6

Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России

Основной прирост производства свиней на убой получен на вновь построенных и модернизированных комплексах и свинофермах в рамках реализованных целевых программ. За 2008-2013 гг. введено 225 новых объектов и 172 модернизированы, дополнительное производство мяса свиней за 5 лет составило 496 тыс. т (+202,6%) (табл. 2.4, рис. 2.2). При этом доля продукции, производимой в отрасли по инновационным технологиям, за анализируемый период составила 17,6%.

Динамика количества новых, модернизированных объектов и объема дополнительного производства мяса свиней Источник

Рисунок 2.2. Динамика количества новых, модернизированных объектов и объема дополнительного производства мяса свиней Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России

Развитие свиноводства по отдельным регионам происходит крайне неравномерно. Увеличилось поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях 37 субъектов Российской Федерации, среди них - Тамбовская область - на 343,9 тыс., Белгородская - на 220,2 тыс., Курская - на 188,6 тыс., Псковская - на 154,6 тыс., Смоленская - на 78,1 тыс. области и др.

В то же время сократилось поголовье свиней в Воронежской, Владимирской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан.

Основной причиной явилась неблагоприятная эпизоотическая ситуация и высокие цены на корма.

В качестве методического подхода для анализа и обоснования перспектив развития свиноводства предлагается использовать построение типологических группировок по регионам по производству свиней.

Типологическая группировка предполагает разделение исследуемой качественно разнородной совокупности па классы, социально- экономические типы, однородные группы единиц в соответствии с правилами научной группировки [25].

При условии непрерывности или дискретности величины варьирующего признака число групп зависит от степени колеблемости данного признака и объема изучаемой совокупности. При достаточно равномерном или близко к нормальному распределении признака в границах его вариации диапазон колебаний разбивают на равные интервалы, длины которых определяется по формуле:

Таблица 2.5 - Группировка субъектов Российской Федерации по темпам прироста (снижения) поголовья свиней в хозяйствах всех катего- рий, 2013 г._

Группы субъектов РФ по темпам прироста, %

2011

2012

2013

Перечень субъектов Российской Федерации, 2013 г.

Число

субъ

ек-

тов

РФ

Уровень роста (снижения), %

Число

субъе

ктов

РФ

Уровень

роста

(снижения),

%

Число

субъ

ектов

РФ

Уровень

роста

(сниже

ния),

%

Прирост

поголовья

свиней

36

104,3

47

109,2

29

113,0

свыше

20%

6

127,5

14

135.7

5

146,9

Республика: Бурятия Области: Курская, Смоленская, Тамбовская, Псковская

от 10% до 20%

5

114,6

11

114.6

4

116,5

Республика: Тыва Области: Орловская, Брянская, Нижегородская

от 5% до 10%

8

106,2

8

106.2

8

106,0

Республика: Коми Области: Саратовская, Белгородская, Калининградская, Рязанская, Новгородская, Челябинская Край: Алтайский

до 5%

17

101,2

13

102,2

11

102,8

Республики: Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Дагестан

Области: Вологодская, Амурская, Пензенская, Свердловская, Липецкая, Омская,

Края: Ставропольский,

1 (риморский

Снижение

поголовья

свиней

40

90,1

30

80,9

49

89,9

до 5%

13

98,0

12

97,0

14

96,8

Республики: Марий Эл, Карелия, Адыгея, Башкортостан Области: Курганская, Кировская, Сахалинская, Владимирская, Ленинградская, Магаданская, Ульяновская, Еврейская автономная, Тюменская Края: Пермский

Группы субъектов РФ по темпам прироста, %

2011

2012

2013

Перечень субъектов Российской Федерации, 2013 г.

Число

субъ

ек-

тов

РФ

Уровень роста (снижения), %

Число

субъе

ктов

РФ

Уровень

роста

(снижения),

%

Число

субъ

ектов

РФ

Уровень

роста

(сниже

ния),

%

от 5% до 10%

12

93,1

5

93,6

13

92,8

Республики'. Хакасия, Удмуртская

Области: Оренбургская, Томская, Тверская, Ярославская, Иркутская, Новосибирская

Края: Красноярский, Краснодарский, Хабаровский, Забайкальский г. Москва

от 10% до 20%

15

82,3

13

62.5

15

86,5

Республики: Мордовия, Кабардино-Балкарская, Алтай, Калмыкия, Татарстан, Чувашская

Области: Ростовская, Кемеровская, Тульская, Волгоградская, Калужская, Самарская, Ивановская, Мурманская, Московская

свыше

20%

-

-

-

-

7

75,8

Республики: Карачаево- Черкесская

Области'. Воронежская, Архангельская, Астраханская, Костромская Края: Камчатский край Чукотский автономный округ

Итого

76

107,0

77

109,2

77

102,0

Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России где h - длина интервала;

Хщах, xmjn - максимальное и минимальное значения признака в совокупности;

к - число групп в совокупности.

Для выделения социально-экономических типов целесообразнее рассматривать не отдельные, изолированные признаки, а их совокупность, характеризующую изучаемый объект (отрасль свиноводства) с различных сторон.

С учетом исследований, выполненных авторами в работах (58, 84], нами выполнена типология регионов России по показателям производства и реализации мяса свиней по данным Министерства сельского хозяйства России за 2012г.

Результаты выполненных группировок представлены в таблице

2.6.

Таблица 2.6 - Результаты группировки регионов по производству _и реализации свиней,2012г._

Группа

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. гол.

Среднесуточные привесы свиней на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях, г

Средний живой вес одной головы свиней, реализованной на убой в сельскохозяйственных организациях, кг

Реализовано на убой свиней первой категории упитанности,%

Реализовано на убой свиней второй категории упитанности, %

количество

регионов

значение

количество

регионов

значение

количество

регионов

значение

количество

регионов

значение

количество

регионов

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

1

71

167,0

4

93

6

71

36

7,3

17

7,4

2

5

663,8

9

131

4

83

9

25,7

10

24.4

3

0

0

5

250

11

93

9

39,1

14

40,6

4

0

0

9

352

40

104

9

57,5

10

59,5

5

0

0

30

436

12

113

3

72,5

14

74,0

6

1

3304,4

20

531

4

128

11

91,4

12

90,7

В

среднем

244.37

477

104

32,5

49,0

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

71

9,77

10

331

1

47,5

1

46,7

1

42,0

2

3

118,20

9

1291

0

0

1

33,2

0

0

3

2

183,25

22

2006

1

24,3

0

0

1

21,3

4

0

0

25

2591

6

18,3

0

0

0

0

5

0

0

9

3292

40

10,6

7

10,3

6

9,5

6

1

481.3

2

4401

29

5,1

68

4,3

69

4,0

В

среднем

18,53

2739

10,5

3,75

3,68

Источник: Рассчитано авторами

По поголовью свиней лидирует Белгородская область. Более высокие среднесуточные привесы обеспечивают регионы с крупнотоварным производством.

Одним из наиболее важных факторов развития свиноводства является обеспеченность кормами. Группировка регионов по общему расходу кормов и расходу концентрированных кормов на 1 ц. привеса свиней в сельскохозяйственных организациях показала, что большая часть регионов (68 ед.) имеют расход выше среднероссийского уровня (3,75 к.ед.). Перерасход кормов на 1ц. привеса наблюдается в Республике Тыва - 46,7 к.ед.

Качественные показатели оценивались на основе группировки по реализации свиней первой и второй категории упитанности. Большая часть регионов по этому показателю сконцентрирована в первой и второй группе, имеют данный показатель ниже среднероссийского уровня.

Падеж свиней в большинстве регионов (10,6% - 5 группа) превышает среднероссийский показатель.

Приведенные группировки позволили составить характеристику типичного региона (таблица 2.7, рисунок 2.3, 2.4). Показатели типичного региона определялись показателями группы с наибольшим числом регионов в выделенном интервале изменения показателя группировки.

Как видно из рисунков и таблицы в типичном регионе сосредоточено 167 тыс. гол. свиней, что составляет всего 5,05% от шестой группы лучших регионов - Белгородская область. Среднесуточные привесы свиней на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях типичного региона составили 436 г., что на 8,6% ниже среднего значения по России (477 г). Это обусловлено низким расходом кормов на 1ц. привеса, низким выходом приплода (2591 голов против 4401 голов на 100 маток в среднем показателе лучших регионов - Тверская и Курская области), высоким падежом - 10,6%. Качество реализуемой продукции низкое - 7,3% первой категории упитанности, 7,4% второй категории упитанности.

Типичный регион не обновляет и не модернизирует производство - ввод в действие помещений для содержания свиней составляет всего 9,77 тыс. скотомест, что составляет всего 2,03% от лучшего региона - Белгородская область.

Соответственно такой типичный регион не обеспечивает соответствующее нормам производство и потребление свинины на душу населения. Данные показатели ниже средних значений по России.

Приведенные группировки по производству и реализации свиней позволили составить рейтинг регионов (табл.2.8) и свидетельствуют, что для каждой выделенной группы необходима разработка конкретных мер по развитию производства свиней и перерабатывающих производств.

Таблица 2.7 - Характеристика типичного региона по производству по производству и реализации свиней,2012г

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. гол.

Среднесуточные привесы свиней на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях, г

Средний живой вес одной головы свиней, реализованной на убой в сельскохозяйственных организациях, кг

Реализовано на убой свиней первой категории упитанности, %

Реализовано на убой свиней второй категории упитанности, %

Ввод в действие помещений для содержания свиней, тыс. скотом ест

Выход приплода поросят на 100 маток в сельскохозяйственных организациях, гол

Падеж свиней всех возрастов в процентах к обороту стада в сельскохозяйственных организациях, %

Общий расход кормов на производство 1 ц привеса свиней в сельскохозяйственных организациях, ц к.ед.

Расход концентрированных кормов на производство 1 ц привеса свиней в сельскохозяйственных организациях, ц к.ед.

Типичный

регион

167,0

436

104

7,3

7,4

9,77

2591

10,6

4,3

4,0

Лучшее

значение

3304,4

531

128

91,4

90,7

481,3

4401

5,1

4,3

4,0

В среднем по РФ

244,37

477

104

32,5

49,0

18,53

2739

10,5

3,75

3,68

Отклонение показателей типичного региона от показателей лучшей группы регионов, %

5,05

82,11

81,25

84,10п

п

83,30п

п

2,03

58,87

5,50пп

100,00

100,00

Отклонение показателей типичного региона от среднего значения, %

68,34

91,40

100.00

25,20п

п

41,60п п

52,73

94,60

0,1 Оп

114,67

108,70

Источник: Рассчитано авторами

Характеристика типичного региона по производству и реализации свиней, 2012г

Рис.2.3. Характеристика типичного региона по производству и реализации свиней, 2012г

Характеристика типичного региона по производственным показателям производства свинины, 2012г

Рис. 2.4. Характеристика типичного региона по производственным показателям производства свинины, 2012г.

Лидеры рейтинга - Белгородская и Курская область.

В перспективе показатели типичного региона должны достичь среднероссийского уровня. Для большинства регионов основными направлениям дальнейшего развития свиноводства следует считать укрепление кормовой базы и обеспечение соответствующего нормам расхода кормов на 1ц привеса, повышение качества, осуществление инвестиций в модернизацию производства.

Высокие темпы наращивания мяса свиней обеспечиваются функционированием двух отраслевых союзов «Национальный союз свиноводов» и «Россвинопром», которые разрабатывают целевые отраслевые программы, регулируют инновационные процессы и контролируют качество производимой продукции в крупных интегрированных формированиях.

В реализации программы по развитию свиноводства активно участвуют крупные интегрированные агропромышленные компании, а также кооперативы, объединяющие различные малые формы агробизнеса. В отрасль вкладываются средства крупных потребителей мясного сырья, импортеров мяса, зерновых грейдеров, нефтяных и газовых компаний [66].

Таблица 2.8 - Ранжирование регионов по производству и реализации _свиней, 2012г_

Регион

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. гол.

Среднесуточные привесы свиней на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях, г

средний живой вес одной головы свиней, реализо- ванной на убой в сельскохозяйственных организаци-

Реализовано на убой свиней первой категории упитанности, %

Реализовано на убой свиней второй категории упитанности, %

Ввод в действие помещений для содержания свиней, тыс. скотом ест

Выход приплода поросят на 100 маток в сельскохозяйственных организациях, гол

Падеж свиней всех возрастов в процентах к обороту стада в сельскохозяйственных организациях, %

Общий расход кормов на производство 1 ц привеса свиней в сельскохозяйственных организациях, ц к.ед.

Расход концентрированных кормов на производство 1 ц привеса свиней в сельскохозяйственных органи- _заниях, ц к.ед._

Ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Белгородская область

6

6

5

2

3

6

5

5

6

6

5,0

Курская область

2

6

4

3

3

3

6

5

6

6

4,4

Новосибирская область

1

6

5

6

1

1

5

5

6

6

4,2

Республика Марий Эл

1

6

4

1

6

1

5

6

6

6

4,2

Брянская область

1

5

4

5

2

1

5

6

6

6

4,1

Воронежская область

2

5

4

3

3

2

5

5

6

6

4,1

Тверская область

1

6

5

1

5

1

6

4

6

6

4,1

Калининградская

область

1

6

4

6

1

1

4

5

6

6

4,0

Кировская область

1

6

4

4

2

1

4

6

6

6

4,0

Республика Адыгея

1

5

4

6

1

1

5

5

6

6

4,0

Республика Карелия

1

6

4

1

6

1

4

5

6

6

4,0

Республика Хакасия

1

3

6

1

6

1

4

6

6

6

4,0

Свердловская область

1

6

5

1

5

1

4

5

6

6

4,0

Алтайский край

2

4

4

3

4

1

3

6

6

6

3,9

Архангельская область

1

4

6

4

3

1

4

6

5

5

3,9

Владимирская область

1

6

3

1

6

1

4

5

6

6

3,9

Вологодская область

1

5

4

1

6

1

4

5

6

6

3,9

Иркутская область

1

6

4

1

4

1

4

6

6

6

3,9

Нижегородская область

1

5

5

1

5

1

4

5

6

6

3,9

Новгородская область

1

5

3

5

2

1

5

5

6

6

3,9

Пензенская область

1

5

4

6

1

1

4

5

6

6

3,9

Пермский край

1

5

3

1

6

1

4

6

6

6

3,9

Псковская область

1

6

3

1

5

2

4

5

6

6

3,9

Республика Коми

1

6

5

6

1

1

2

5

6

6

3,9

Республика Татарстан

2

5

4

2

3

1

4

6

6

6

3,9

Рязанская область

1

5

4

4

3

1

4

5

6

6

3,9

Сахалинская область

1

4

6

1

5

1

3

6

6

6

3,9

Смоленская область

1

6

4

3

4

1

4

4

6

6

3,9

Томская область

1

5

4

1

6

1

4

5

6

6

3,9

Тульская область

1

5

5

4

2

1

4

5

6

6

3,9

Челябинская область

1

5

4

1

6

1

4

5

6

6

3,9

Волгоградская область

1

6

5

2

3

1

3

5

6

6

3,8

Ивановская область

1

5

4

3

3

1

3

6

6

6

3,8

Калужская область

1

5

4

1

6

1

3

5

6

6

3,8

Липецкая область

1

5

2

6

1

1

4

6

6

6

3,8

Московская область

1

5

4

4

3

1

3

5

6

6

3,8

Орловская область

1

6

4

1

5

1

3

5

6

6

3,8

Республика Башкортостан

1

5

4

2

4

1

4

5

6

6

3,8

Республика Мордовия

1

6

4

2

4

1

3

5

6

6

3,8

Ростовская область

1

5

3

6

1

2

3

5

6

6

3,8

Тамбовская область

1

5

4

4

2

3

2

5

6

6

3,8

Удмуртская Республика

1

6

4

3

2

1

4

5

6

6

3,8

Чувашская Республика

1

5

4

4

2

1

3

6

6

6

3,8

Ярославская область

1

5

4

1

6

1

3

5

6

6

3,8

Амурская область

1

5

5

1

6

1

1

5

6

6

3,7

Ленинградская область

1

5

4

6

1

1

3

4

6

6

3,7

Омская область

2

4

5

1

4

1

5

3

6

6

3,7

Ставропольский край

1

5

4

4

3

1

2

5

6

6

3,7

Tюменская область

1

5

4

1

4

1

3

6

6

6

3,7

Хабаровский край

1

4

2

1

6

1

4

6

6

6

3,7

Кемеровская область

1

4

3

2

4

1

3

6

6

6

3,6

Костромская область

1

5

3

1

4

1

4

5

6

6

3,6

Краснодарский край

1

5

4

1

5

1

2

5

6

6

3,6

Курганская область

1

3

4

1

5

1

4

5

6

6

3,6

Москва

1

6

5

1

1

1

3

6

6

6

3,6

Оренбургская область

1

5

4

1

5

1

3

4

6

6

3,6

Кабардино-Балкарская

Республика

1

3

4

1

5

1

3

5

6

6

3,5

Ульяновская область

1

4

3

1

5

1

3

5

6

6

3,5

Астраханская область

1

2

5

4

2

1

1

6

6

6

3,4

Карачаево-Черкесская

Республика

1

4

1

6

1

1

2

6

6

6

3,4

Красноярский край

1

4

3

2

5

1

3

5

5

5

3,4

Мурманская область

1

6

4

1

1

1

2

6

6

6

3,4

Республика Бурятия

1

2

4

5

2

1

2

5

6

6

3,4

Самарская область

1

5

4

1

1

1

3

6

6

6

3,4

Саратовская область

1

3

3

1

3

1

5

5

6

6

3,4

Чукотский автономный округ

1

2

4

6

1

1

1

6

6

6

3,4

Республика Саха (Якутия)

1

2

4

2

5

1

2

4

6

6

3,3

Камчатский край

1

2

3

6

1

1

3

5

5

5

3,2

Еврейская автономная область

1

2

4

3

3

1

1

6

5

5

3,1

Приморский край

1

3

2

1

4

1

3

6

5

5

3,1

Республика Калмыкия

1

1

1

1

5

1

1

6

6

6

2,9

Республика Северная Осетия - Алания

1

2

1

2

3

1

1

4

6

6

2,7

Забайкальский край

1

2

1

3

3

1

2

1

6

6

2,6

Магаданская область

1

1

2

1

1

1

1

6

5

5

2,4

Республика Алтай

1

1

1

1

1

1

1

6

5

6

2,4

Республика Тыва

1

2

6

3

2

1

1

6

1

1

2,4

Республика Дагестан

1

1

1

1

1

1

1

6

2

3

1,8

Источник: Рассчитано авторами

Интересы малых форм хозяйствования, которые составляют около половины всех отечественных производителей свинины, отраслевые союзы, к сожалению, не защищают. Модель мелкотоварного производства свинины па кооперативной основе не получила пока своего развития. Во многом это обусловлено нарастающей концентрацией производства в отрасли.

Рыночной экономике присущи конкуренция, борьба за достижение преимуществ, соперничество в выпуске высококачественной продукции и услуг.

Для определения степени конкуренции в отрасли свиноводства, а также уровня монополизации рыночной структуры необходимо проводить оценку степени концентрации продавцов на рынке с применением математических методов, используя следующие показатели (табл. 2.9):

Таблица 2.9 - Показатели концентрации рынка свиноводства для Российской Федерации

Показатели

2012

2013

Коэффициент концентрации для трех крупнейших продавцов (СК3)

0,2250

0,2550

Коэффициент концентрации для четырех крупнейших продавцов (СК4)

0,2570

0,3000

Коэффициент концентрации для шести крупнейших продавцов (СК6)

0,3120

0,3490

Коэффициент концентрации для десяти крупнейших продавцов

(СК10)

0,3800

0,4140

Коэффициент концентрации для двадцати крупнейших продавцов (СК20)

0,5010

0,5240

Коэффициент относительной концентрации для двадцати крупнейших продавцов (К)

0,642

0,716

Коэффициент концентрации Херфиндаля - Хиршмана для двадцати крупнейших продавцов (НН1)

0,0104

0,0163

Дисперсия рыночных долей для двадцати крупнейших продавцов (v)

0,2708

0,3390

Источник: Рассчитано автором

Количественный объем емкости рынка - объем производства продукции свиноводства в географических границах рынка. Емкость рынка определяется как сумма объема продукции всеми действующими на данной территории предприятиями:

где V„, - емкость рынка;

V, - объем продукции /'-ой организации;

/7 - количество организаций.

Объем производства свинины во всех категориях хозяйств составил в 2012 г. - 3285,6 тыс. т., в 2013г. - 3625,6 тыс. т. Объем промышленного производства свинины составил в 2012г - 2107,80 тыс. т., в 2013 г. - 2597 тыс. т., что соответствует 0,64 и 0,71 доле рынка. Национальный союз свиноводов к промышленному производству свинины в РФ относит объемы производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Индекс рыночной концентрации показывает степень монополизации рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. Индекс концентрации измеряется как сумма рыночных долей крупнейших сельскохозяйственных организаций, действующих на региональном рынке.

где СУ?,* - индекс концентрации;

q, - доля предложения продукции сельскохозяйственной организацией в объеме предложения для всех организаций.

Для одного и того же количества организаций - чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Для оценки могут использоваться данные трех, четырех, шести, восьми, десяти, двадцати пяти крупнейших продавцов.

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации выделяются три типа рынка: первый - высококонцептриро- ванный рынок (70% < СУ?,* < 100%), второй - умеренно концентрированный рынок (при 45% < СУ?,* < 70%), третий низко концентрированный (при СУ?,* < 45%).

Расчеты показали (табл. 2.9.), что рынок продукции свиноводства по индексу для трех, четырех, шести, десяти крупнейших продавцов низко концентрированный, для двадцати крупнейших продавцов - умеренно концентрированный.

Коэффициент относительной концентрации:

где К - коэффициент относительной концентрации;

b - доля крупнейших сельскохозяйственных организаций на рынке, в процентах;

а - доля продукции этих организаций в общем объеме продукции, в процентах.

Коэффициент относительной концентрации измеряется в абсолютных значениях. При К>1 концентрация отсутствует, при К<1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке. Если наблюдается высокая степень концентрации на рынке, рынок не является конкурентным. Чем выше значение коэффициента, тем более концентрированным является рынок. Коэффициент относительной концентрации для регионального рынка свиноводства составил 0,54, т.е. рынок концентрирован.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана применяется для оценки распределения рыночных долей с помощью суммы квадратов рыночных долей конкурентов:

где HHI - индекс Херфиндаля-Хиршмана;

q/ - доля предложения продукции организации в объеме предложения в отрасли.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана показывает степень концентрации показателя и принимает значения от 0 до 1 (0 соответствует минимальной концентрации, менее 0,10 — низкому уровню концентрации, от 0,10 до 0,18 — среднему уровню концентрации, свыше 0,18 — высокому уровню концентрации). Рынок по этому индексу (К2012 = 0,0104 и К2013 = 0,0163) относится к среднему уровню концентрации. В динамике концентрация рынка продукции свиноводства возрастает.

Коэффициент вариации рыночных долей используется для оценки степени сходства рыночных долей конкурентов:

где v - дисперсия рыночных долей;

/7 - число организаций в отрасли;

q, - рыночная доля организации.

Чем ниже коэффициент вариации, тем ниже интенсивность конкуренции и наоборот.

Дисперсия рыночных долей и логарифмов рыночных долей имеют один и тот же экономический смысл - они определяют возможную рыночную власть предприятий через неравенство их размеров.

Для рынка продукции свиноводства коэффициент вариации рыночных долей составляет 0,2708 и 0,339. В динамике интенсивность конкуренции на рынке возросла.

Несмотря на тенденцию роста концентрации рынка продукции свиноводства, он остается низко концентрированным, так как действует большое количество продавцов.

Уровень рентабельности мяса всех видов в 2013 г. снизился по отношению к 2012 г. (табл. 2.10). В большей мере это отразилось на производстве мяса свиней (-16,5 п.п.) и мяса птицы всех видов (-15,0 п.п.). Основной причиной этому явилось удорожание комбикормов и зернофуража, а также увеличение тарифов на энергоресурсы.

Высокий уровень рентабельности мяса свиней обеспечивается ростом их продуктивности за счет проведения комплексной модернизации в сельскохозяйственных организациях, а также опережающим темпом роста цен относительно роста себестоимости единицы продукции.

Таблица 2.10 - Экономическая эффективность производства мяса свиней в сельскохозяйственных организациях

Показатели

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

  • 2013г.
  • (нредв.)

2013г. к 2008г., %

Себестоимость 1 ц реализованной продукции (включая нромпереработку), руб.

5744

5731

5794

6374

6953

6794

97,7

Цена реализации 1 ц, руб.

6354

7104

7066

7829

8660

7338

84,7

Уровень рентабельности реализации (включая промпере- работку), %

10,6

24,0

22,0

22,8

24,5

8,0

-16,5пп

Источник: данные Министерства сельского хозяйства России

За период 2008-2013 гг. было поставлено оборудования для воспроизводства свиней -288,1 тыс. скотомест. Поставки племенных животных составили 13,1 тыс. голов свиней.

Таблица 2.11 - Развитие племенного свиноводства в Российской Феде- ___рации ____

Показатели

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

  • 2013г.
  • (предв.)

2013г. к 2008г.,

%

Количество селекционно-

генетических центров, ед.

5

8

9

11

-

Маточное поголовье племенных свиней на конец года, тыс. гол.

117,8

122,7

115,1

122,4

94,5

98,0

83,2

свиньи

Реализация племенных свиней на внутреннем рынке, тыс. гол.

45,0

71,9

85,9

87,9

98,6

98,0

217,8

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства России

В динамике произошло увеличение производства высококачественной племенной продукции, но в тоже время прирост реализации племенных свиней на внутреннем рынке не был обеспечен.

В 2013 г. при проведении противоэпизоотических мероприятий государственной ветеринарной службой субъектов Российской Федерации ежегодно с целью профилактической иммунизации проведено более 113,0 млн. обработок свиней.

По оперативным данным ФТС России (с учетом взаимной торговли со странами Таможенного союза), импорт мяса и мясопродуктов (в пересчете па мясо) в 2013 г. по сравнению с уровнем 2012 г. сократился до 2,5 млн. т, или на 8,9%, в том числе свинины (включая жир свиной) - 871,3 тыс. т, или на 15,2%. При этом импортные цены возросли на свинину на 2,8%.

Кроме того импорт живых свиней снизился с 441,4 тыс. голов в 2012 г. до 77,1 тыс. голов в 2013 г. или на 82,5%, что связано с действующим ограничением на ввоз живых товарных свиней из ЕС, введенным Россельхознадзором 20 марта 2012 г. в рамках «Соглашения по применению санитарных и фитосапитарных норм ВТО».

С момента присоединения России к ВТО (в сентябре 2012 г. - декабре 2013 г. по отношению к аналогичному периоду 2011-2012 гг.) наблюдалось уменьшение импорта из стран дальнего зарубежья свинины охлажденной и замороженной - на 7,1%. Следует отметить, что в последнем квартале 2012г. отмечался рост импорта мяса свиней, что привело к снижению цен на рынке свинины в соответствующем периоде. Однако в январе-декабре 2013г. импорт свинины охлажденной и замороженной сократился на 17,5%.

Сокращению поставок импортной продукции в 2013 г. способствовало снижение цен производителей мяса свиней на внутреннем рынке в конце 2012 г., меры таможенно-тарифного регулирования, принятые в соответствии с обязательствами Российской Федерации перед ВТО, а также меры технического регулирования и санитарного контроля, направленные па обеспечение безопасности потребителей и осуществляемые с учетом правил ВТО и ТС. Следует отметить, что рынок мяса по видам функционирует как единое целое и оказывает взаимное влияние видов мяса па объемы потребления и ценообразование. Изменение режима ввоза одного из видов мяса влияет на развитие отечественного производства мяса в целом.

В части таможенно-тарифного регулирования рынка мяса Коллегией Евразийской экономической комиссии были приняты следующие меры. Решением от 20 ноября 2012 г. № 229 утверждены объемы тарифных квот на 2013 год: на свинину - 430 тыс. т. Решением от 29 октября 2013 г. № 242 объемы тарифных квот на мясо на 2014 г. сохранены на уровне 2013 г.

Распределение объема тарифной квоты внутри Таможенного союза в соответствии Протоколом от 21 июня 2013 г. о внесении изменений в Соглашение об условиях и механизме применения тарифных квот от 12 декабря 2008 г. будет осуществляться в пределах разницы между объемами производства и потребления в каждом из государств сторон, которая принималась во внимание при расчете объема тарифной квоты для единой таможенной территории.

Решением от 26 марта 2013 г. № 57 из Перечня товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции, исключены свинина (код 0203 ТЫ ВЭД ТС) и мясо птицы (код 0207 ТН ТС) с 27 апреля 2013 г.

Удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в общем объеме ресурсов с учетом переходящих запасов в 2013 г. увеличился на 2,6 п.п. и составил 77,4% при целевом показателе Государственной программы 77,8% и пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 85%.

Ценовая ситуация на рынке мяса и мясопродуктов в 2013 г. имела понижательную динамику как в сельском хозяйстве, так и в сферах переработки и торговли. Снижение импорта поддержало цены па внутреннем рынке, хотя и не вернуло их на уровень предыдущего года.

Так в декабре 2013 г. к декабрю 2012 г. цена реализации на скот и птицу в сельском хозяйстве снизилась на 5,7%, крупный рогатый скот - на 6,7%, свиней - на 3,2%, птицу - на 3,9%. Цены производителей мяса и мясопродуктов также снизились па 2,7%, потребительские цены па мясо и птицу - на 3% (рис. 2.5).

Индекс цен сельскохозяйственных производителей, пищевых продуктов и потребительских цен па мясную продукцию в 2013 г. (декабрь к декабрю предыдущего года), %

Рисунок 2.5. Индекс цен сельскохозяйственных производителей, пищевых продуктов и потребительских цен па мясную продукцию в 2013 г. (декабрь к декабрю предыдущего года), %

Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России

По данным Росстата, среднегодовые цены сельскохозяйственных товаропроизводителей за 1 тонну живого веса скота и птицы в 2013 г. были также ниже уровня предыдущего года: крупный рогатый скот - 70001 руб., или на 4,2%, свиньи -74542 руб., или на 10,5%, птица - 52723 руб., или па 4,5%, цены на овец и коз возросли до 64412 руб., или на 2,4%.

По предварительным данным годовой бухгалтерской отчетности Минсельхоза России, в 2013 г. среднегодовая цена реализации мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 75,25 руб./кг, или на 0,1% меньше 2012 г., мяса свиней - 73,4 руб./кг, или на 15,3% меньше, мяса птицы - 61,2 руб./кг, или на 0,4% выше предыдущего года.

В 2013 г. цены на комбикорма выросли на 18,4%, в том числе комбикорма для крупного рогатого скота - на 22,9%, свиней - на 21,2, птицы - на 16,1%, что отрицательно отразилось на экономике сельскохозяйственных производителей.

Примечание: В расчете рентабельности от реализации не учитываются внереализационные расходы, в том числе проценты к уплате по кредитам Рисунок 2.6. Рентабельность (убыточность) от реализации мяса свиней в сельскохозяйственных организациях

Сравнение показателей себестоимости 1 ц реализованного мяса свиней с выручкой от реализации этой продукции дает возможность оценить и рентабельность отрасли свиноводства.

По предварительным данным бухгалтерской отчетности Минсельхоза России рентабельность (без учета субсидий) мяса свиней снизилась до 8,0%, или на 16,5п.п. к уровню 2012 г., птицы - до 2,2%, или на 15,0 п.п., убыточность мяса крупного рогатого скота увеличилась до 27,4%, или па 3,1 п.п.

Субсидирование стоимости кормов производителям мяса свиней и птицы частично компенсировало снижение рентабельности реализации от фактора роста цен на комбикорма, однако не вернуло ее на уровень предыдущих лет.

В животноводческой цепочке «от фермы до прилавка» нет однозначной оценки эффективности работы каждого звена с учетом их производственных затрат и рентабельности. В 2007 году суммарная прибыль 499 мясоперерабатывающих предприятий составила 8,3 млрд, рублей, что соответствует росту за год на 473%. В то же время в свиноводстве России рентабельность производства не превышала за этот же период 1% [66].

В этом сегменте рынка сохраняется ряд рисков и угроз. Насыщение внутреннего рынка в условиях низких темпов роста реальных доходов населения может привести к последующей стагнации развивающихся подотраслей свиноводства.

Экономические показатели реализации скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, по предварительным данным в 2013г., ухудшились: резко снизилась рентабельность мяса свиней и птицы, возросла убыточность мяса крупного рогатого скота. Основной причиной этого стал опережающий рост издержек по сравнению с динамикой цен реализации, которые практически не возросли на мясо птицы и снизились па мясо крупного рогатого скота и особенно мясо свиней.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >