Система страхования вкладов и поведение вкладчиков: анализ взаимосвязей в России

Увеличение суммы страхового возмещения по вкладам — одно из основных условий увеличения роста банковских вкладов. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), именно на вторую половину 2006 года, когда с августа этого года возмещение выросло до 190 тыс. рублей пришелся наиболее активный приток вкладов. Прирост количества вновь открытых счетов, превышающих 100 тыс. рублей, в первом полугодии составил 15,7%, во втором - в 24,8%.Можно экстраполировать, что повышение страховой планки до 400 тыс. рублей с марта 2007 г. даст новый приток средств населения в банки.

Следует отметить, что количество банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц участников, уменьшается, что является следствием отбора банков в систему страхования вкладов. Ниже представлены данные, характеризующие динамику количества банков, имеющих лицензию ЦБ РФ на работу с вкладами физических лиц.

За 2006 г. количество таких банков уменьшилось с 1045 до 921. Данное снижение связано с тем, что в 2005-2006 гг. банки, не вошедшие в систему страхования вкладов, теряли право на привлечение во вклады средств физических лиц и открытие их банковских счетов.

Начиная со II квартала 2006 г. число банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, стабилизировалось и стало соответствовать числу участников ССВ. По состоянию на 1 июля 2007 г. участниками системы страхования вкладов являются 911 банков.2

  • 1 А. Евпланов. Национальный банковский совет рассмотрит вопрос о повышении суммы страхового возмещения по вкладам. Российская бизнес-газета, 30.10.2007.
  • 2 www.asv.org.ru
Количество банков, имеющих лицензию (разрешение) Банка России на работу с вкладами физических лиц, единиц

Рис. 4.1. Количество банков, имеющих лицензию (разрешение) Банка России на работу с вкладами физических лиц, единиц

Показательно, что за весь период функционирования системы страхования вкладов произошло 11 страховых событий. Были отозваны лицензии у банков: МБЭР, Роскомветеранбанк, Нефтяной, Мособлинвестбанк, “Фонон”, Универбанк, Хард-банк, Европроминвест, Мигрос, Ринк-банк. Последний случай произошел в марте 2007 г. - ЦБ отозвал лицензию банка «Рубин». Для сравнения, в прошлом году из 270 банков, не входящих в систему, у 50 были отозваны лицензии. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе численность банков, работающих с физическими лицами, будет сокращаться достаточно медленными темпами, зависящими, прежде всего, от общих тенденций в банковском секторе.

По данным АСВ, 1 за 2006 г. объем вкладов населения в банках вырос на 38,2% и составил на 1 января 2007 г. 3 784 млрд. руб. (в 2005 г. вклады увеличились на 39%),. По предварительной оценке, общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января 2007 г. составляла 14,2% ВВП, увеличившись за год на 1,5 процентных пункта. Всего за 2006 год вклады увеличились на 1,05 трлн. руб. Приток средств населения в банковскую систему был значительно выше, чем в 2003-2005г.г.

В 2007 г. динамика привлеченных средств физических лиц свидетельствует о сохранении позитивного развития банковского сектора и повышении доверия населения к банковской системе. В январе-сентябре 2007 г. вклады населения в банках выросли на 22% до 4 615,2 млрд. руб. (в соответствующем периоде 2006 г. на 21,2%).

1 Обзор рынка вкладов физических лиц за январь-сентябрь 2007 года.

Основным фактором, обусловившим высокие темны прироста вкладов, является повышение доходов населения - рост среднемесячной заработной платы. Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2007 г.составила 13 801 руб., а ее рост в реальном выражении но сравнению с январем-сентябрем 2006 г. составил 16,2% (в январе-сентябре 2006 г. соответствующие темпы прироста равнялись 12,9%). Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе- сентябре 2007 г. но сравнению с соответствующим периодом 2006 г. выросли на 12,4% (в январе-сентябре 2006 г. на 10,6%).

Прирост вкладов населения в 2003-2006 гг., млрд. руб

Рис. 4.2. Прирост вкладов населения в 2003-2006 гг., млрд. руб.

В качестве другого фактора, воздействующего на рост вкладов, следует считать повышение с 26 марта 2007 г. максимального размера страхового возмещения по вкладам со 190 тыс. до 400 гыс. руб. с 26 марта 2007 г. Опыт предыдущего повышения со 100 до 190 тыс. руб. в августе 2006 г. также показал положительную реакцию рынка вкладов на такое событие.

Поквартальное рассмотрение динамики вкладов в банковской системе в январе-сентябре 2007 г., что в I и II кварталах темпы прироста вкладов превышали уровень I и II кварталах 2006 г. - 5,8% и 8,4% против 5,2% и 8% соответственно. Однако в III квартале 2007 г. темп прироста вкладов был ниже, чем в III квартале 2006 г. - 6,3% против 6,7%. некоторое замедление темпов прироста вкладов в III квартале 2007 г. Наиболее вероятно, что данное снижение было связано с более интенсивным ростом вкладов в начале 2007 года, что снизило последующие ресурсные возможности вкладчиков. Кроме того, в определенной мере негативное влияние могла оказать нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках и дефицит ликвидности у российских коммерческих банков в июле -сентябре 2007 г.

В целом же но итогам всего рассматриваемого периода рынок вкладов развивался быстрее в 2007 г. чем в прошлом году. Это позволило АСВ оставить прежний прогноз по рынку вкладов населения - прирост вкладов ожидается по итогам года на 35-37%, что в абсолютных величинах соответствует приросту примерно на 1,3-1,4 трлн. руб. и остатку депозитов на конец года порядка 5,1-5,2 трлн. руб.

При этом наблюдения прошлых лег показывают, что наибольшую неопределенность в прогноз рынка вкладов вносит последний IV квартал, когда происходит массовая выплата бонусов и премий. Данный фактор может заметно меняться от года к году. В текущем году на их размер может также повлиять наблюдаемая нестабильность на мировых финансовых рынках.

В последние годы темпы роста депозитов физических лиц в рублях практически постоянно опережают темпы роста валютных депозитов. За 2006 г. доля валютных вкладов в банках в общем объеме вкладов снизилась с 24,2% в общем объеме вкладов до 17,4% (на начало 2005 г. - 25,8%, на начало 2004 г. - 30). Данная тенденция продолжилась и в 2007 году. На 1 октября 2007 г. доля валютных вкладов в банках с начала года снизилась на 3,2 п.п., составив 13,2% в общем объеме вкладов.

В целом изменения валютной структура депозитов во многом определяются динамикой курса рубля к доллару на внутреннем рынке. Как правило, при ослаблении рубля валютные депозиты (в долларовом выражении) по темпам роста начинали сближаться с динамикой рублевых вкладов. Тем не менее, темпы роста рублевых депозитов всегда оставались выше динамики валютных сбережений.

При этом наиболее значительно снижаются валютные депозиты со сроком свыше одного года, таким образом, население все в меньшей степени рассматривает долгосрочные вклады в валюте как эффективный инструмент накопления. Все эго говорит о том, что вкладчики исходя из устойчивой тенденции укрепления курса рубля, в преобладающей части предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте.

Отечественный рынок банковских вкладов населения характеризуется высокой концентрацией. По состоянию на 1 января 2007 г. из общего объема вкладов 2 020,3 млрд. руб. (53,4%) были размещены в Сбербанке, а

  • 1 764 млрд. руб. (46,6%) в других банках на 1 октября 2007 г. из общего объема вкладов 2 425,9 млрд. руб. (52,6%) были размещены в Сбербанке, а
  • 2 189,4 млрд. руб. (47,4%) в других банках.

В I квартале 2007 г. доля Сбербанка на рынке вкладов не изменилась, однако во II и III кварталах она снизилась до 52,6%, на 0,3 и 0,5 п.п. соответственно. Для сравнения в 2006 г. доля Сбербанка уменьшилась всего лишь на 1,3 п.п., тогда как в 2005 г. снижение составило целых 5 п.п. Произошедшая в 2006г определенная стабилизация доли Сбербанка в общем объеме вкладов связано с изменения его процентной политики в начале 2006 г. в сторону повышения до рыночного уровня. В результате ироизошло сближение динамики роста депозитов Сбербанка и остальных банков.

Можно предположить, что снижение доли Сбербанка во II и III кварталах 2007 г. было вызвано реакцией рынка на изменение процентных ставок Сбербанком в начале мая 2007 г., когда потолок доходности но вкладам снизился на 1,5-2% до 9%. Руководство Сбербанка считает, что нет необходимости привлекать ресурсы после проведенного этой весной размещения акций. По заявлению первого заместителя председателя правления Сбербанка А. Алешкиной "Запас прочности Сбербанка достаточно большой, и нет необходимости повышать ставки но физическим лицам". 1

Вполне возможно, что в дальнейшем снижение доли Сбербанка будет продолжаться, в гоже время вероятность резких изменений достаточно низка. Среди других банков, входящих в число 30-и крупнейших российских банков, тенденции роста и снижения доли рынка вкладов были разнонаправленными. На этом фоне продолжала расти рыночная доля средних банков с размером вкладов от 1 до 10 млрд. руб. На 1 октября 2007 г. вклады более 10 млрд. руб. имели 45 банков (4,9% численности). При этом в них сосредоточено 82% всей суммы вкладов. Эти данные показывают, что рынок депозитов населения РФ характеризуется высокой концентрацией.

Средствами населения в размере от 1 до 10 млрд. руб. обладают 219 банков (24%), в сумме они аккумулировали 14,1% средств.420 банков (46% по количеству) привлекли от 100 млн. до 1 млрд. руб. - в совокупности это соответствует 3,7% привлеченных средств населения. Остальные банки (230 организаций или 25,2% общего количества), вклады физических лиц, в которых составляют менее 100 млн. руб., сумели аккумулировать лишь 0,2% средств населения.

Па протяжении последних лет наблюдается тенденция постепенного сокращения доли 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков. В целом за 2006 г. доля данной группы снизилась на 1,3 процентных пункта, составив 78,9%. В январе-сентябре 2007 г. эта тенденция продолжилась -доля данной группы снизилась на 1,3 п.н., составив 77,6%. С вступлением в силу Федеральног о закона «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» величина банка постепенно перестает играть оггределяющую роль ггри выборе места надежного вложения. Все большее значение для клиентов приобретают такие параметры оценки, как условия размещения вклада, качество обслуживания, широкий выбор услуг, удобство расположения банка. В силу этого и происходит ггерсрасггределение депозитных средств в банковском секторе.

1 Н.Иванова Сбербанк увлекся бережливостью. Коммерсантъ. 15.11 2007.

Средние и мелкие банки, несмотря на меньшие финансовыми возможности, обладают большей гибкостью и скоростью принятия управленческих решений. Эго позволяет им наиболее адекватно реагировать на любые изменения общественного настроения вкладчиков и строить собственную политику в соответствии с веяниями времени. Немаловажным также является го обстоятельство, что, не имея широкой клиентской базы, такие кредитные организации рассматривают каждого нового клиента как элемент собственного развития, чего нельзя сказать о крупных банках, для которых появление незначительного (но их мнению) числа новых клиентов особого значения не имеет.

Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов 1раждан, %

Рис. 4.3. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов 1раждан, %

В целом снижение удельного веса 30 крупнейших банков на рынке депозитов физических лиц в 2006г, как и в предыдущие годы, в определяющей степени обусловлено сокращением доли Сбербанка на рынке. Ниже представлены данные о банках с наибольшим объемом депозитов населения но состоянию на сентябрь 2007 г.

Как показывают данные доклада АСВ «Обзор рынка банковских вкладов за январь-сентябрь 2007 г.» продолжалась тенденция увеличения доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты, что отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В январе-сентябре 2007 г. продолжилось увеличение доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты. На 1 октября 2007 г. доля депозитов свыше 1 года составила 63,7% средств физических лиц, размещенных в банковской системе, увеличившись с начала года на 2,7 п.п.

Десять лидеров депозитного рынка на 1 сентября 2007 года

Таблица 4.2

Банк

Общая сумма депозитов (млн. руб.)

Сбербанк России

2 302 896,8

ВТБ 24

120 741,4

Банк Москвы

104 854,2

Газпромбанк

72 113,7

Уралсиб

624 633,3

Райффайзенбанк Авс трия

60 946,6

Росбанк

58 817,5

ВТБ

52 086,5

Альфа-Банк

51 605,2

Возрождение

41 253,2

Источник: данные ЦБ РФ

Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. Долгосрочные вклады на протяжении уже достаточно длительного время обеспечивают основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. Рассмотрение динамики депозитов в зависимости от сроков размещения показывает, что в течение уже нескольких лет, наибольший рост демонстрируют именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты. Наибольший рост демонстрируют долгосрочные (от 1 года до 3 лег) депозиты, которые составляют преобладающую часть в общем объеме всех депозитов. В общей структуре депозитов увеличивается удельный вес и долгосрочных депозитов со сроком свыше 3 лет, которые выросли с 7,1% на 1 июля 2006 г. до 7,5% на 1 июля 2007 г. Помимо роста доверия населения к коммерческим банкам сложившаяся тенденция в значительной мере связана со стремлением обеспеченных групп населения компенсировать инфляционные потери за счет более высоких процентных ставок но долгосрочным депозитам.

В свою очередь темпы прироста краткосрочных вкладов не только отстают, но иногда принимают отрицательные значения (по срокам от 31 до 181 дня). В 2005-2007 г.г. начал проявляться новый фактор - относительно быстрый рост остатков на счетах до востребования. Это обусловлено активным ростом количества банковских карт, находящихся в обращении, и повышением общих остатков на карточных счетах. При этом 94% операций с картами пока приходится на получение наличных денег. По мере совершенствования практики использования банковских карт, в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего увеличения остатков на счетах до востребования.

В I полугодии 2007 г. по данным АСВ продолжается активный рост числа банковских карг - их число выросло на 23,4% до 92,1 млн. штук. За 2005-2006 гг. количество карт, находящихся у физических лиц, увеличилось в 2,1 раза. Но в Ш-м квартале их количество увеличилось лишь на 4,5% до 96,2 млн. штук. Вероятно, что данное замедление связано с сокращением выпуска карт потребительского кредитования и общей ситуацией в банковском секторе. Подавляющая доля операций с картами пока приходится на получение наличных денег - 92,6%. Тем не менее, за последний год доля операций приходящихся на оплату товаров и услуг с помощью банковских карт выросла с 6,5% в III квартале 2006 г. до 7,4% III квартале 2007 г. По мере повышения культуры использования банковских карт и их распространения в регионах в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего

На 1 июля 2007 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 210,9 млрд, руб. или 27,9% суммы страхуемых вкладов. Сумма вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. - 1287,5 млрд. руб. (29,7%). Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. - 356,7 млрд. руб. (8,2%). Максимальная доля приходилась на депозиты свыше 700 гыс. руб. - 1 485,2 млрд. руб. (34,2%).

Если рассматривать распределение вкладов в отношении их обязательного страхования, то наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на вклады от 100 до 400 тыс. руб. - 42,1%.. Вторым но объему ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. - 41,3%. Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. занимают 9,5% всей суммы ответственности. На вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 7,2% совокупной страховой ответственности АСВ.

Эти данные свидетельствуют о том, что существующая сумма гарантии по вкладам в основном отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика. Практически все мелкие и средние вклады соответствуют величине страхового возмещения, а крупные депозиты оказались намного больше максимального размера гарантий. В тоже время по всем категориям и lpyiniaM населения за I полугодие 2007 г. продолжается увеличение более крупных вкладов и снижение вкладов, удельный вес которых менее 100 тыс. руб. Снизился в структуре вкладов на 2,8 п.п. (во II полугодии 2006 г. - на 3,1 п.п.). Таким образом, следует еще раз отметить что повышения максимального размера страховых выплат со 100 до 190 тыс. руб. в августе 2006 г. и до 400 гыс. руб. в марте 2007 г. привели к ускорению темпов роста вкладов свыше 100 гыс. руб. - темны их роста превышали среднерыночные (14,7%). За I полугодие 2007 г. абсолютное число таких вкладов выросло на 17,2%, а их объем - на 19,3%. В Сбербанке рост вкладов свыше 100 тыс. руб. был еще интенсивнее - количество таких счетов выросло на 19,9%, а объем вкладов на 20,9%.

Темпы роста вкладов более 100 гыс. руб. в I полугодии 2007 г. отставали от темпов прироста во II полугодии 2006 г. по рынку в целом и но Сбербанку в частности, что связано с сезонным фактором - во II полугодии рынок вкладов традиционно растет быстрее, чем в I-м. В тоже время мы наблюдаем более высокие темпы роста но вкладам свыше 100 гыс. руб. в I полугодии 2007 г. в сравнении с I полугодием 2006 г.

Во II и III кварталах 2007 г., процентные ставки по привлеченным вкладам снижались, однако продолжали оставаться на достаточно высоком уровне.

В 2006 г., во II-IV кварталах процентные ставки достигли определенной стабилизации на уровне 5-5,5%. Но в I квартале 2007 г. по данным Банка России средневзвешенная процентная ставка но рублевым депозитам со сроком свыше 1 года выросла на 2,5 п.п., составив 7,9% годовых, а по валютным на 1,3 н.п. до 6,8% годовых.

Рост процентных ставок в начале года является традиционным и повторяется из года в год. Последовавшее во II и III-м кварталах 2007 г. снижение процентных ставок также было ожидаемым. За два квартала ставки по рублевым вкладам снизились на 0,7 п.п. до 7,2%, а по валютным депозитам на 0,3 п.п. до 6,5%.

Важно отметить характерную особенность 2006-2007 гг. - произошло практически полное сближение уровня процентных ставок но рублевым и валютным вкладам. Более того, в IV квартале 2006 г. впервые было отмечено символическое превышение уровня процентных ставок по валютным депозитам над рублевыми вкладами - 5,5% против 5,4%. На наш взгляд эго явление вызвано многолетней тенденцией укрепления курса рубля.

Определенное воздействие на динамику и структуру вкладов населения оказывает уровень процентных ставок. Во II и III кварталах 2007 г., процентные ставки по привлеченным вкладам снижались, однако продолжали оставаться на достаточно высоком уровне. В во II-IV кварталах 2006 г. процентные ставки достигли определенной стабилизации на уровне 5- 5,5%. Но в I квартале 2007 г. но данным Банка России средневзвешенная процентная ставка но рублевым депозитам со сроком свыше 1 года выросла на 2,5 п.п., составив 7,9% годовых, а по валютным на 1,3 п.п. до 6,8% годовых. Указанный рост был обусловлен двумя обстоятельствами. Во- первых, в декабре 2006 г. и начале 2007 г. банки предлагали сезонные условия по вкладам ориентированные на то чтобы удержать весьма значительные средства поступившие в банки в декабре 2006 г. Во-вторых, на уровень процентных ставок оказало влияние то, что вклады внесенные в банки в конце года были больше «стандартных» депозитов, гак как имели своим источником в основном годовые премии и выплаты и в соответствии с этим привлекались под более высокие проценты (чем больше размер вклада, тем больший процент но нему начисляется клиенту).

Следует подчеркнуть, что такое увеличение характерно для начала года и не изменяет общей тенденции последних лет - постепенного снижения процентных ставок но всем видам депозитов физических лиц. Так но данным Банка России за январь-май 2007г ставки по рублевым депозитам на срок до одного года снизились в среднем с 7,5% до 7,3%. В среднесрочной перспективе эксперты ожидают снижение уровня процентных ставок до 5-6% годовых. Характерной особенностью последних двух лет стало практически полное сближение уровня процентных ставок но рублевым и валютным вкладам, вызванное длительной тенденцией укрепления курса рубля.

Основными причинами снижения ставок по вкладам в прошедших периодах были следующие.

Во-первых, долгосрочная тенденция к снижению процентных ставок обусловлена макроэкономической стабилизацией, снижением инфляции в стране, укреплением валютного курса рубля, снижения процентных ставок в развитых странах и роста суверенных рейтингов России, для отечественных банков и крупных компаний произошло снижение стоимости привлечения денежных средств с российского и международного финансового рынка.

Банки, получив возможность привлекать более дешевые и длинные ресурсы, снизили процентные ставки по привлекаемым вкладам. Во- вторых, сокращение доходности по кредитам вследствие роста конкуренции и предложения финансовых ресурсов на рынке.

Одновременно, население в определенной мере адаптировалось к снижению уровня ставок но следующим причинам. Во-первых, снижение процентных ставок но вкладам отчасти было компенсировано снижением инфляции.

Во-вторых, продолжается рост уровня доходов населения. При этом рынок паевых инвестиционных фондов, который является в некоторой степени альтернативой банковским вкладам в России, привлекает деньги населения в существенно меньших объемах. В-третьих, рубль укреплялся но отношению к доллару, и доходность хранения средств в наличной иностранной валюте стала отрицательной, наличные сбережения стали экономически не выгодными.

Однако процентная политика российских банков стала меняться летом 2007 г., на нее повлиял кризис ликвидности на зарубежных финансовых рынках. По данным Ситибанка, в первом полугодии 2007 г. объем займов российских банков за рубежом был рекордным, задолженность российских банков за первое полугодие выросла более чем на 75 миллиардов долларов. В условиях разрастающегося кризиса на мировых финансовых рынках получение заемных средств за рубежом затруднено и российским коммерческим придется искать средства на внутреннем рынке. В такой ситуации банки увеличили активность на рынке депозитов и ставки но вкладам несколько выросли.

Крупнейшие банки заявляют о намерении диверсифицировать источники финансирования, сместив акцент на вклады физических лиц, и начинают вести активную процентную политику. Так, из крупных банков ставки повысили ВТБ 24, Банк Москвы, МБРР, "Возрождение", Росбанк, ряд менее крупных банков. В некоторых ра йонах процентные ставки банков доходят до 15%". Например, филиалы Губернского банка и Банка24.ру в Екатеринбурге повысили ставки до 15,5%, Резерв-банк в Челябинске и УРСА банк до 14,5%. Аналитики банка "Уралсиб" оценивают средний размер повышения ставок банками но депозитам физических лиц в 1%. 1

В будущем одним из важных факторов динамики процентных ставок по вкладам может также стать расширение деятельности банков с иностранным капиталом. Увеличивая предложение финансовых ресурсов для отечественных предприятий и банков, они будут способствовать уменьшению процентных ставок, как но кредитам, так и по депозитам.2

Доля вкладов физических лиц в дочерних иностранных банках возрастает. На 1 января 2007 г. на территории России действовали 40 банков со 100% участием нерезидентов, имеющих лицензию на работу с частными вкладчиками. В настоящее время банки со 100% иностранным участием в капитале занимают относительно небольшую нишу на российском рынке сбережений населения. Однако, учитывая их специфику, эти банки выделены в отдельную группу.

На 1 октября 2007 г. на территории России действовали 45 банков со 100% участием нерезидентов, имеющих лицензию на работу с вкладчи- камиЗ).

В 2005-2006 гг., темпы прироста вкладов в таких банках значительно превышали темпы прироста вкладов в целом по банковской системе. Так, в 2005 г. они составили 94,5%, что почти в 2,5 раза выше, чем в целом но банковской системе. В 2006 г. динамика роста вкладов в банках-

  • 1 А.Дорофеева. В банки возвращаются сбережения Коммерсантъ, 22.11.2007.
  • 2 Процентная гонка. Эксперт, № 16, 2006.
  • 3 Здесь исключен Промсвязьбанк, формально подпадающий под определение «иностранного» банка, но фактически находящегося под влиянием российских резидентов.

нерезидентах также превысила общероссийский уровень - 69,3% прироста против 38,2%. В результате доля дочерних иностранных банков в общем объеме депозитов физических лиц за 2005-2006 гг. выросла с 2,3% на 1 января 2005 г. до 4,1% на 1 января 2007 г. (с 5,8% до 8,8% без Сбербанка).

По данным АСВ в январе-сентябре 2007 г. темпы прироста вкладов но сектору «иностранных» банков но сравнению с прошлым годом несколько снизились и составили 24,5% (по рынку в целом прирост 22%). Причем основной прирост (11,8%) пришелся на III квартал 2007 г. в результате того, что к згой группе присоединился достаточно крупный Абсолют Банк (объем вкладов 14,2 млрд. руб.).

В результате общий объем вкладов, привлеченный банками со 100% иностранным участием в капитале, на 1 октября 2007 г. составил 192,3 млрд, руб., а их доля на рынке вкладов выросла с 4,1 до 4,2% (на рынке вне Сбербанка доля осталась на уровне 8,8%).**)

Банками-лидсрами группы но объему привлеченных вкладов являются Райффайзенбанк Австрия (доля вместе с Импэксбанком - 45,6%), Ситибанк (доля - 16,1%) и Международный Московский Банк (доля - 13,3%).

Следует отметить, что наблюдавшаяся в последнее время высокая динамика роста депозитов в иностранных банках обеспечивалась не столько привлечением средств населения этими банками, а в большей степени включением новых банков в данную группу в результате их продажи иностранным собственникам.

Так, темпы прироста вкладов в 2006 г., без учета продажи Импэксбанка Райффайзенбанку, лишь немного превышают общероссийский уровень - 39,6 против 38,2%. Благодаря этой сделке основной всплеск роста вкладов в труппе «иностранных» банков пришелся на II квартал 2006 г. Аналогичным образом в III квартале 2007 г. на динамику вкладов повлияла смена владельцев Абсолют Банка.

Структура депозитов в зависимости от объема привлеченных вкладов в банках со 100% участием нерезидентов в капитале существенно отличается от общей структуры депозитов - у «иностранцев» наблюдается доминирование крупных вкладов размером более 700 тыс. руб. Так, на 1 июля 2007 г. сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 19,6 млрд. руб. или 11,4% общей суммы страхуемых вкладов.

Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. -28,5 млрд. руб. (16,6%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. - 14,4 млрд. руб. (8,4%). Максимальная сумма пришлась на депозиты величиной более 700 тыс. руб. - 109,5 млрд, руб. (63,6%).Можно отметить снижение в I полугодии доли вкладов менее 100 гыс. руб. на 1,2 п.п., тогда как во II полугодии 2006 г. наблюдалась обратная картина - увеличение доли вкладов менее 100 тыс. руб. на 0,8 п.п.

Депозиты физических лиц являются одним из основных источников формирования ресурсной базы банков, находясь на втором месте после денежных средств юридических лиц. По состоянию на 1 октября 2007 г., но данным АСВ, на долю вкладов населения приходится 26% пассивов банковской системы, на средства юридических лиц - 29,3%.

Структура банковских пассивов на 1 октября 2007 г., %

Рис. 4.4. Структура банковских пассивов на 1 октября 2007 г., %

Наиболее высокий удельный вес депозитов физических лиц наблюдался в середине 2004 г., когда их доля составляла 29,4% пассивов банков. В последствии в результате негативного влияния «кризиса доверия» произошло некоторое снижение их доли. В 2005 г. изменения носили разнонаправленный характер. Однако, начиная с 2006 г. тенденция снижения доли вкладов населения в пассивах банков возобновилась.

В I квартале 2007 г. удельный вес депозитов физических лиц снизился с 27,6 до 26,3% - такое же снижение, на 1,3 п.п. произошло за весь прошлый год. Во II квартале 2007 г. снижение продолжилось - на 0,4 п.п. Однако в III квартале 2007 г. впервые за последнее время доля вкладов перестала снижаться и даже немного выросла - на 0,1 п.п. В результате общее снижение доли средств населения в банковских пассивах с начала 2007 г. составило 1,6 п.п. до уровня 26%. Ниже представлена динамика доли средств населения в совокупных пассивах коммерческих банков в 2003-2007 г.г.

Снижение доли средств физических лиц в пассивах банков в январе- сентябре 2007 г. происходило на фоне роста других источников, таких как средства юридических лиц, иностранные заимствования, фонды (капитал) и прибыль банков. В связи со снижением инфляции и стабилизацией курса рубля в 2005-2006 г.г. и нервом полугодии 2007 г. стоимость внутренних денежных ресурсов возрастала, поэтому некоторые крупные банки активно привлекали более дешевые ресурсы с внешних финансовых рынков и снизили активность в части привлечения вкладов от населения, что не могло не сказаться на доле вкладов в банковских пассивов. Наряду с этим депозиты населения - потенциально наиболее стабильная ресурсная составляющая коммерческих банков.

Доля средств населения в совокупных пассивах банковкой системы, %

Рис. 4.5. Доля средств населения в совокупных пассивах банковкой системы, %

Вследствие наблюдавшейся нестабильности на мировых финансовых рынках в Ш-м квартале произошел отток капитала в размере 9,4 млрд, долл, (оценка), что обусловило стабилизацию доли вкладов физических лиц в структуре пассивов в этом квартале. Определенное влияние на общую структуру банковских пассивов также оказали проведенные в I полугодии 2007 г. IPO Сбербанка и ВТБ, способствовавшие росту доли собственного капитала в пассивах.

Следует отметить все еще относительно низкий удельный все депозитов физических лиц в составе банковских пассивов в России - 26- 28%. Для сравнения в странах ЕС, по данным за 2005 г., депозиты (в % к пассивам) составили более 52%, при этом в Германии - 57%, Испании -63%, Франции - 46%, Италии - 51%, Австрии - 53%, Португалии - 60%. Доля депозитов сроком свыше 3 лег составляет лишь 7 %, в то время как в ЕС эта цифра достигает - 25%. Кроме того, по мере развития отечественной экономики и повышения степени ее интеграции в мировую финансовую систему, все большее влияние на внутренний «рынок денег» будут оказывать общемировые тенденции.

В настоящее время согласно действующему российскому законодательству как вклад до востребования, так и срочный вклад банк обязан выдать по первому требованию вкладчика. Таким образом, несмотря на установленные в договоре сроки возврата вклада, данная норма предоставляет право вкладчику без каких-либо шраничений изъять вклад, размещенный на определенный срок. Эго вызываег значительные трудности в планировании банками размещения привлеченных от вкладчиков денежных средств, поскольку всегда существует вероятность досрочного расторжения договора срочного банковского вклада. Следовательно, средства населения банки вынуждены всегда рассматривать как краткосрочные ресурсы, что негативно сказываегся на ликвидности банков и формировании их пассивов.

В последние несколько лет ведется дискуссия о необходимости введения безотзывных вкладов, которые должны качественно улучшить ресурсы коммерческих банков.

В ноябре 2007 г. в Совегс Федерации РФ были рассмотрены и одобрены проекты федеральных законов № 468485-4 "О внесении изменений в часть вторую Гражданскою кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (по вопросу досрочного возврата вклада банком вкладчику). Рассматриваемый законопроект вносит в ст. 837 Гражданского кодекса Российской Федерации изменения, предоставляющие сторонам договора банковского вклада право самостоятельно устанавливать порядок возврата денежных средств. Вносятся также дополнения, предусматривающие обязанность банка при заключении договора банковского вклада информировать вкладчика обо всех существенных условиях этого договора, включая отказ вкладчика от права на получение вклада по первому требованию.

В целях обеспечения дополнительных гарантий вкладчикам данный законопроект предлагает шраничигь сумму вклада физического лица без права на его досрочное изъятие предельной суммой страхового возмещения, определяемой в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Для этого Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" дополняется новой ст. 36.1, регулирующей порядок возмещения банком вклада, внесенного на условиях иных, чем возврат по первому требованию.

С целью урегулирования случаев наступления чрезвычайных обстоятельств, для решения которых вкладчику необходимо будет досрочно изъять вклад из банка, рассматриваемый законопроект предлагает ст. 37 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" дополнить нормой, в соответствии с которой вкладчику предоставляется право в судебном порядке требовать досрочною расторжения договора банковского вклада. 1

Вклады населения на конец 2006 г. составляли 18% от денежных доходов населения и около 14,2% от ВВП.

Согласно данным Росстата, доля организованных сбережений *[1] [2] [3] в структуре использования доходов населения в январе-августе 2007 г. составила 7,8%, оказавшись ниже соответствующего показателя 2006 г. на 1,6 п.п. Расходы на покупку иностранной валюты в январе-августе 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. уменьшились с 7,5% до 5,4%. Доля расходов на потребление выросла на 1,4 и.и. до 72%.

Несмотря на высокие темпы роста банковских вкладов населения, Россия пока еще сильно отстает от развитых стран, где объем вкладов нередко превышает ВВП. К настоящему времени имеются существенные ресурсы для увеличения объема вкладов населения в коммерческих банках и интенсификации сберегательного процесса, об этом свидетельствуют данные опроса "Инвестиционное поведение населения и влияние системы страхования вкладов",3 проведенного АСВ в ноябре 2006 г.

Согласно результатам указанного опроса вкладчиками банков в России являются около 32% 1раждан в возрасте старше 18 лет. При этом, средства на срочных вкладах размещены у 16% опрошенных. Остальные опрошенные 68% населения не имеют ни вкладов, ни счетов в банках. 27% из них пользуются только оплатой коммунальных услуг, потребительскими кредитами и денежными переводами. Никакими банковскими услугами не пользуется 41% населения.

По результатам опроса, в целом доверие к банкам остается все еще на невысоком уровне. 60% населения сложно разобраться в предлагаемых услугах, а 52% респондентов рассматривают вложение денег в банк, как рискованное предприятие.

В то же время после всех текущих расходов свободные средства остаются на руках у 26% опрошенных, и только 7.4% регулярно пополняют свой банковский счет, 48% населения считает, что настоящее время не является благоприятным для сбережений на будущее. По данным опроса, за последние 5 лет материальное положение улучшилось у 30% населения, ухудшилось - у 26%, никак не изменилось - у 32%.

Результаты проведенного АСВ обследования показало, что более трети опрошенных (33%) помещают накопления на рублевый или валютный счёт в банке, половина (50%) пока еще хранит сбережения дома в рублях; 7% предпочитают хранить их в иностранной валюте дома. По мнению АСВ, увеличение сбережений может произойти за счет привлечения новых вкладчиков среди 26% населения, располагающих свободными средствами, но не имеющих вкладов или счетов в банках. Их доля составляет 17% взрослого населения страны. Ежегодно, по данным АСВ, у потенциальных вкладчиков данной группы остаются свободные денежные средства объемом около 280 млрд. руб.

Таким образом, система страхования вкладов действует в России уже более двух лет и можно сделать вывод, что ее введение в полной мере отразилось на росте доверии населения к банкам.

Значимым эффектом системы страхования вкладов стало развитие конкуренции ускорение структурных изменений на банковском рынке. Тенденция сокращение доли 30 банков, крупнейших по объему вкладов населения обусловило более равномерное их распределение но всей банковской системе, делая се более устойчивой.

Другой положительный эффект введения страхования вкладов проявился в увеличении сроков размещения вкладов и их укрупнении. За три года доля депозитов сроком свыше года увеличилась почти на четверть - до 63%. Растет число вкладов открываемых на срок свыше трех лет, и их объем но состоянию на 1 октября 2007 года по данным АСВ составляет более 300 млрд.руб. Следовательно происходит качественное улучшение пассивов банковской системы.

  • [1] Прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение
  • [2] задолженности но кредитам, приобретение недвижимости.
  • [3] Бизнес и банки, № 45, 2007.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >