Оценка взаимодействия банков и предприятий реального сектора на современном этапе (на примере Республики Казахстан)

Мониторинг и оценку конъюнктуры кредитного рынка Казахстана с позиции исследования взаимодействия банков и предприятий реального сектора, будет проведено по двум основным направлениям:

По оценке динамики спроса и предложения на кредитные ресурсы по сектору нефинансовых корпорации;

По оценке эффективности использования финансово-кредитных ресурсов государственных институтов развития, направленных поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.

Что касается первого направления, в соответствии с аналитическими материалами Национального банка Республики Казахстан (НБРК) полученных на основе мониторинга предприятий реального сектора, проводимым НБРК [1,2], во 2-м квартале 2014 года по сравнению с предыдущим периодом динамика роста спроса и предложения на рынке кредитных ресурсов Казахстана изменилась:

предложение кредитных ресурсов по всем секторам

кредитования незначительно замедлилось;

темпы роста спроса нефинансовых организаций незначительно увеличились;

отрицательная динамика спроса физических лиц сменилась на положительную, преимущественно за счет роста спроса на ипотечные кредиты.

В целом, доступность кредитов для корпоративного сектора продолжает снижаться. Вместе с тем, в целом государственные инициативы, аналогичные Программе финансирования малого и среднего бизнеса обрабатывающей промышленности, способствуют повышению доступности кредитов и развитию приоритетных секторов экономики. В то же время сохраняющиеся общеэкономические, отраслевые и индивидуальные риски заемщиков, отсутствие долгосрочного фондирования банков ограничивают предложение кредитов и их доступность для корпоративного сектора. При этом потребительское кредитование, как сравнительно более выгодный вид бизнеса для банков в сложившейся ситуации, сдерживается регуляторными ограничениями.

Регуляторные меры, направленные на ограничение рисков, связанных с избыточным ростом портфеля потребительских займов, в том числе необеспеченных, вынуждают банки пересматривать кредитную политику: если в 2013 году драйвером роста ссудного портфеля банков являлись беззалоговые потребительские кредиты, то в настоящее время акцент банков смещается на наращивание потребительских кредитов под залог недвижимости и автокредитование.

Несмотря на реструктуризацию и взыскание залогов по неработающим займам, существенного улучшения качества ссудного портфеля не происходит. Ускорение процесса улучшения качества ссудного портфеля банки связывают с продолжением функционирования государственных программ, направленных на стимулирование кредитования реального сектора экономики, а также необходимостью совершенствования судебно-исполнительской системы Казахстана, что позволит расширить комплекс мероприятий по очистке ссудного портфеля от токсичных займов.

В целом, казахстанские банки второго уровня во 2-м квартале 2014 года продолжали придерживаться сдержанной кредитной политики в отношении нефинансового сектора, что отразилось на снижении доступности кредитов для предприятий по сравнению с предыдущим периодом (Рисунок 1).

В целом консервативная кредитная политика и замедление роста предложения со стороны банков обусловлены, по мнению банков, ограниченностью и высокой стоимостью фондирования, а также ожиданиями ухудшения финансового положения некоторых заемщиков. Ожидается, что в 3-м квартале 2014 года кредитная политика в отношении субъектов бизнеса останется на прежнем уровне: 94% банков планируют сохранить ее без изменения, в то время как 3% респондентов прогнозирует ужесточение и столько же банков - смягчения, преимущественно в отношении малого бизнеса.

Изменение спроса и предложения на кредитные ресурсы, % респондентов (корпоративный сектор)

Рисунок 1 - Изменение спроса и предложения на кредитные ресурсы, % респондентов (корпоративный сектор)

Источник: НБРК

Примечание: Доступность кредитных ресурсов рассчитана как доля предприятий, обратившихся за кредитом, но не получивших их, %

Ожидание роста спроса со стороны нефинансовых организаций, отмеченное в ходе обследования в 1-м квартале 2014 года, во 2-м квартале в целом оправдалось: как и прежде, сохранялся высокий спрос на оборотные средства со стороны предприятий, занятых в секторе торговли, строительстве и сфере услуг, при этом заметное повышение спроса произошло со стороны производственных компаний с целью финансирования основных средств, по мнению банков, преимущественно благодаря государственной программе финансирования малого и среднего бизнеса обрабатывающей промышленности, принятой 14 апреля 2014г., имеется в виду План совместных действий Правительства Республики Казахстан с Национальным Банком по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, в рамках которого выделяется 100 млрд, тенге из Национального Фонда Казахстана на финансирование малого и среднего бизнеса, осуществляющих проекты в обрабатывающей промышленности.) (Рисунок 2). Так, согласно официальным данным Агентства РК по статистике, финансирование инвестиций в основной капитал за счет банковского кредитования во 2-м квартале 2014 года увеличилось на 24,8% по сравнению с предыдущим периодом.

Изменение финансирования по объектам и целям кредитования

Рисунок 2 - Изменение финансирования по объектам и целям кредитования

Мониторинг предприятий реального сектора также подтверждает некоторое увеличение числа предприятий, использовавших кредиты банков для финансирования инвестиционных проектов (Рисунок 3). Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам на приобретение основных фондов в июне 2014 года снизилась до 8,8% (тогда как за январь-май 2014 г. она составила 11,5%), что, по итогам мониторинга предприятий, является приемлемой ставкой для предприятий. Таким образом, деятельность государства создает условия для оживления кредитной деятельности банков в отношении малого и среднего бизнеса.

В 3-м квартале в отличие от 2-го квартала 2014 года меньшее количество банков прогнозирует рост спроса на кредиты: около 68% респондентов ожидают, что спрос останется на прежнем уровне, 23% банков ожидают некоторого роста и всего 9% банков предполагают снижение спроса (в основном банки, не входящие в 10-ку крупнейших).

Доля предприятий, финансируемых за счет банковских кредитов

Рисунок 3 - Доля предприятий, финансируемых за счет банковских кредитов

Таким образом, ограниченность источников средне и долгосрочного фондирования и высокая доля неработающих займов в банковской системе остаются ключевыми факторами, которые будут влиять на кредитование нефинансовых организаций в предстоящие периоды. Кроме того, геополитические риски создают некоторую неопределенность на рынке, в связи с этим у некоторых банков нет уверенности в притоке ресурсов с внешних рынков капитала. Это приводит к ограничению продаж и не позволяет удовлетворить существующий спрос со стороны корпоративного сектора на кредитные ресурсы в желаемом объеме.

В целом, для большинства банков нынешний уровень процентных ставок по кредитам является приемлемым, поскольку высокая стоимость фондирования и существующий уровень кредитного риска не позволяют банкам значительно снижать процентные ставки.

Что касается второго направления взаимодействия банков и предприятий малого и среднего бизнеса, развитие устойчивого и конкурентоспособного частного предпринимательства является одним из приоритетов экономической политики Республики Казахстан. В Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, Единые интересы, Единое будущее» отмечается [3], что малый и средний бизнес - это прочная экономическая основа нашего Общества Всеобщего Труда. Главой государства ставятся задачи по оказанию всесторонней поддержки предпринимательству, в том числе по развитию специализации малого бизнеса, с перспективой его перехода в разряд среднего; по совмещению плана второй пятилетки индустриализации с программой «Дорожная карта бизнеса - 2020», а также созданию эффективных механизмов методической помощи начинающим бизнесменам.

Результативность мер государственной поддержки предпринимательства можно оценивать на основе положительных тенденций в показателях деятельности субъектов малого и среднего бизнеса Казахстана за последние годы. Так, в период с 2005 по 2013 годы количество зарегистрированных субъектов МСБ увеличилось в два раза и составляет более 1,5 млн. ед. Численность населения, занятого в секторе МСБ, увеличилось в 1,4 раза и составило в 2013г. свыше 2,6 млн. человек. Выпуск продукции МСБ вырос за рассматриваемый период в 5,8 раза и составил 9 020 млрд, тенге в год (Рисунок 4).

Показатели деятельности субъектов МСП Казахстана за 2005-2013 гг

Рисунок 4 - Показатели деятельности субъектов МСП Казахстана за 2005-2013 гг.

К предпринимаемым государством мерам по улучшению бизнес- климата в Казахстане относятся меры по упрощению процедуры регистрации предприятий, системы налогообложения и отчетности.

Благоприятные изменения в условиях ведения бизнеса в Казахстане отмечаются и международными экспертами: позиции Казахстана в международных рейтингах год от года улучшаются. Так, в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» на 2014г. Казахстан занял 50 место. Согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума на 2013-2014 годы, который в том числе охватывает факторы, относящиеся к деятельности МСБ, Казахстан также занял 50 место.

Несмотря на предпринятые меры, в отличие от более конкурентоспособных экономик стран Западной Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, роль МСБ в экономике Казахстана остается незначительной. Если в странах с высоким уровнем ВВП на душу населения сектор МСБ является основой экономики и обеспечивает более 50% ВВП страны, то в Казахстане МСБ обеспечивает только порядка 17-18% ВВП.

Актуальным остается вопрос финансирования МСБ. Только 8,2% всех источников финансирования экономики Казахстана направляется в МСБ. При этом сектор МСБ в большей степени финансируется из собственных накоплений предпринимателей и только на четверть за счет банковского кредитования. Несмотря на восстановление роста выдаваемых кредитов МСБ в 2011-2012 годах, их доля в портфеле БВУ ежегодно снижается. Все эти факты свидетельствуют о недостаточном удовлетворении потребности предпринимателей в финансовых средствах. [4]

Вместе с этим снижение ежегодных выдач кредитов БВУ малому предпринимательству в 2009-2013 гг. отразилось на размерах портфеля по кредитам малому предпринимательству. Начиная с 2009 года размер портфеля сократился более чем на 30% [5]. При одновременном увеличении портфеля БВУ по кредитам экономике доля кредитов малому предпринимательству в нем также снизилась: с 22% в 2009 году до 11% в 2013 году (Рисунок 5).

Ссудный портфель кредитов БВУ экономике и малому предпринимательству

Рисунок 5 - Ссудный портфель кредитов БВУ экономике и малому предпринимательству

Доминирующую позицию в региональной структуре кредитования малого предпринимательства занимают кредиты банков в гг.Астана и Алматы, объем которых за 2012 г. составил 578,6 млрд, тенге (55% всех кредитов БВУ малому предпринимательству в стране) (Таблица 1). Парадоксально малые объемы кредитов выдаются субъектам малого предпринимательства в Южно-Казахстанской (3,1%) и Алматинской (1,3%) областях, учитывая, что в этих областях функционирует 14,3% и 13,5% активных субъектов МСП соответственно.

В отраслевой структуре кредитования малого предпринимательства почти половина (49,7%) кредитов на 01.01.2013г. приходится на сферу торговли. Привлекательными секторами для кредитования БВУ в 2012 году оказались также промышленность (12,9%) и строительство (11,7%) (Таблица 2).

Таблица 1 - Кредиты малому предпринимательству, выданные на 01.01.2013г., в разрезе регионов__

Сумма, млн. тенге

Уд. вес

Всего

1 049 805

100,0%

Акмолинская

12 144

1,2%

Актюбинская

38 294

3,6%

Алматинская

14 157

1,3%

Атырауская

24 561

2,3%

Западно-Казахстанская

19 724

1,9%

Жамбылская

27 588

2,6%

Карагандинская

86 444

8,2%

Костанайская

42 526

4,1%

Кызылординская

10 041

1,0%

Мангыстауская

28 516

2,7%

Южно-Казахстанская

32 610

3,1%

Павлодарская

62 511

6,0%

Северо-Казахстанская

25 368

2,4%

Восточно-

Казахстанская

46 762

4,5%

г. Астана

205 763

19,6%

г. Алматы

372 795

35,5%

Примечание: Составлено по данным Национального Банка РК

(www.nationalbank.kz).

Учитывая, что субъекты МСП сельского хозяйства занимают 22% общего числа активных субъектов МСП, кредиты в сфере сельского хозяйства составили только 6% всех кредитов БВУ малому предпринимательству.

Таблица 2 - Кредиты малому предпринимательству, выданные на 01.01.2013г., в разрезе видов экономической деятельности

Сумма, млн. тенге

Уд.вес

Республика Казахстан

1 049 806

100,0%

Промышленность

135 372

12,9%

Сельское хозяйство

63 462

6,0%

Строительство

122 823

11,7%

Транспорт

47 577

4,5%

Связь

4 449

0,4%

Торговля

522 035

49,7%

Другие

154 089

14,7%

Примечание: Составлено по данным Национального Банка РК

(www.nationalbank.kz)

Обобщая в целом основные тенденции развития малого предпринимательства, несмотря на принятые в последнее время усилия со стороны государства по созданию инфраструктуры развития малого предпринимательства, можно выделить ряд проблем по созданию благоприятного климата для этого сектора экономики. Проблемы можно условно разделить на четыре категории: финансовые, производственные, кадровые и юридические, основными из которых являются [6-10]:

финансовые проблемы: недостаток ресурсов для развития, нехватка оборотных средств, отсутствие льгот со стороны налогового законодательства, несовершенство политики кредитования, низкая платежеспособность населения;

юридические проблемы заключаются в отсутствии или несовершенстве юридической помощи, некомпетентности самих предпринимателей и сложности в отстаивании своих прав, отсутствии четко выраженных практических мер по проведению политики поддержки малого бизнеса и подготовки кадров; противоречивости законодательных и нормативных актов, бюрократизме, коррупции и вымогательстве;

производственно-экономические трудности: проблемы сбыта, конкурентной борьбой, неумение работать с документами, вести анализ конъюнктуры рынка; отраслевая несбалансированность и низкий уровень специализации малого бизнеса и качества продукции, отсутствие эффективного механизма кооперации с крупными предприятиями, условий для развития франчайзинга, недостаточный уровень информационного обеспечения, слабость и фрагментарность инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, повышенная чувствительность малого предпринимательства к

экономическим изменениям;

кадровые проблемы: недостаток опыта у собственника и работников, дефицит квалифицированных кадров, потребительское отношение сотрудников к работе, высокая текучесть кадров в малом бизнесе и повышенная конфликтность, отсутствие у начинающих предпринимателей знаний и навыков работы в рыночных условиях, их правовая неосведомленность.

Для решения поставленных проблем принята и реализована Г осударственная программа развития и поддержки малого

предпринимательства в Республике Казахстан «Дорожная карта бизнеса (ДКБ) 2020». Целью Программы является выработка эффективной политики в области государственной поддержки и развития малого бизнеса, создание развитой и доступной инфраструктуры, раскрепощения предпринимательской инициативы населения, улучшение условий для развития предпринимательства, в целях:

создания условий для активного роста количества субъектов малого бизнеса, особенно в форме юридического лиц,

изменения структуры деятельности субъектов малого бизнеса в сторону значительного увеличения доли субъектов малого бизнеса в приоритетных (производственных) отраслях экономики, вовлечения в инновационную деятельность,

активного вовлечения населения страны в предпринимательскую деятельность, раскрепощения их инициативы и созданию новых рабочих мест,

увеличение доли субъектов малого бизнеса в ВВП страны до 30%.

Согласно паспорту Программы «ДКБ 2020» в целях реализации поставленных задач необходимо достижение следующих целевых индикаторов:

  • 1) удешевление кредитов на общую сумму не менее 400 млрд, тенге;
  • 2) к 2015 году увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП до уровня не менее 12,5%;
  • 3) к 2015 году увеличение доли несырьевого экспорта до уровня не менее 40% в общем объеме экспорта;
  • 4) к 2015 году увеличение объема несырьевого экспорта до уровня не менее 43% от объема совокупного производства обрабатывающей промышленности;
  • 5) к 2015 году увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,5 раз [11, 12].

Первым целевым индикатором Программы «ДКБ 2020» является «удешевление кредитов на общую сумму не менее 400 млрд, тенге». За три года реализации Программы «ДКБ 2020» данный показатель достигнут. Общий объем кредитов, по которым заключены договора субсидирования процентных ставок, по состоянию на 01.01.2013 г. составил 582 млрд, тенге. Из этой суммы в рамках 1-го направления Программы «Поддержка новых бизнес-инициатив» общий объем удешевленных кредитов составил 271 млрд, тенге, в рамках 2-го направления «Оздоровление предпринимательского сектора» -187,5 млрд, тенге, в рамках 3-го направления «Снижение валютных рисков предпринимателей» - 123,5 млрд, тенге. Таким образом, текущее исполнение данного показателя составляет 145,5% от запланированного значения (Рисунок 6).

Рост доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП страны необходимо увеличить к 2015 году до уровня не менее 12,5%.

В 2013 г. общий объем кредитования экономики БВУ составил 11 292 млрд, тенге. Из этой суммы объем кредитных средств, выданных в приоритетных отраслях экономики (промышленность, сельское хозяйство и т.д.), оценивается на уровне 3 786 ,4 млрд, тенге.

Объем кредитов, выданных участникам Программы «ДКБ 2020» на 01.01.2013г., составил 321 млрд, тенге или 11,5% от общей суммы кредитов БВУ в приоритетных отраслях экономики на 01.01.2013г. Иными словами можно констатировать, что на сегодня 1 из 9 тенге кредитных средств в приоритетных отраслях экономики выдается в рамках Программы «ДКБ 2020».

Динамика объема кредитного портфеля субсидирования по Программе «ДКБ 2020», млн. тенге

Рисунок 6 - Динамика объема кредитного портфеля субсидирования по Программе «ДКБ 2020», млн. тенге

В разрезе приоритетных отраслей доля кредитов участникам Программы «ДКБ 2020» ранжируется от 1% (горнодобывающая промышленность, которая в рамках Программы охватывается не полностью) до 20,5% (обрабатывающая промышленность). В целом из общей суммы кредитов, направленных на финансирование сферы промышленности, 14,6% составляют кредиты участникам Программы «ДКБ 2020».

Активно финансируются в рамках Программы «ДКБ 2020» проекты в сфере транспорта. За счет этого доля средств, полученных участниками Программы «ДКБ 2020» этого сектора экономики, в общем объеме кредитов в сфере транспорта на 01.01.2013г. составила 16,9% (Таблица 3).

Таблица 3 - Кредиты, выданные БВУ экономике и участникам Программы «ДКБ 2020», в разрезе видов экономической деятельности

Общий объем кредитования экономики за 2012г., млн. тенге

Объем кредитов участникам «ДКБ 2020» на

01.01.2013г., млн. тенге

Доля кредитов в рамках «ДКБ 2020» в объеме кредитования экономики

Промышленность

1 219 552

177 694

14,6%

Г орнодобывающая промышленность

317712

3 062

1%

Обрабатывающая

промышленность

810 820

166 047

20,5%

Прочие отрасли промышленности

91 020

8 585

9,4%

Сельское хозяйство

451 537

15 046

3,3%

Транспорт

348 339

58 886

16,9%

Связь

54 851

4 263

7,8%

Другие (сфера услуг)

712 154

65 175

9,2%

Всего по

приоритетным

секторам

2 786 433

321 064

11,5%

Примечание: Составлено по данным Национального банка РК (www.nationalbank.kz) и Фонда «Даму»

По состоянию на 01.01.2013 г. количество активных субъектов МСП в приоритетных секторах экономики оценивается на уровне 367,8 тыс. ед. Количество участников Программы «ДКБ 2020» (1-3

направления) на 01.01.2013г. пополнилось на 1 588 предприятий и предпринимателей. В соотношении с общим количеством активных субъектов МСП в приоритетных секторах экономики их доля составляет

0,4%. Общее же количество участников Программы «ДКБ 2020» (1-3 направления) по состоянию на 01.01.2013 г. составило 2 419 предприятий и предпринимателей или 0,7% от активных субъектов МСП.

В разрезе приоритетных отраслей наибольший охват активных субъектов МСП обеспечен Программой «ДКБ 2020» в сфере промышленности, в которой доля участников Программы «ДКБ 2020» на 01.01.2013г. в общем количестве субъектов МСП составила 2,8%, а доля участников с начала реализации Программы до 01.01.2013г. -4,8%.

Существенно выделяются на фоне других отраслей доли охвата активных субъектов МСП Программой «ДКБ 2020» в сферах здравоохранения и образования. На 01.01.2013г. количество участников программы, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, составило 2% от всех активных субъектов МСП данной отрасли, в сфере образования 1,1%. В сравнении общего количества участников Программы по состоянию на 01.01.2013 г. с общим количеством субъектов МСП соответствующей отрасли доля в здравоохранении составила 3,7%, в образовании - 1,9%.

В сфере транспорта и складирования, предприятия которой активно участвуют в Программе «ДКБ 2020», доля участников Программы на 01.01.2013г. составила 1% от активных субъектов МСП, а в целом по состоянию на 01.01.2013г. - 1,3% (Таблица 4).

Также стоит отметить, что по большей части участниками Программы «ДКБ 2020» являются предприятия, зарегистрированные в форме юридического лица. На 01.01.2013г. их количество составило 1 031 ед., а по состоянию на 01.01.2013 г. - 1 691 ед. Общерыночное количество субъектов МСП - юридических лиц в приоритетных секторах экономики составляет 28 195 ед. по состоянию на 01.01.2013 г.

Таким образом, доля участников Программы «ДКБ 2020» в форме юридического лица, вошедших в Программу в 2012 г., составляет 3,7% от общего количества активных предприятий МСП - юридических лиц на рынке, а общее количество участников «ДКБ 2020» за 3 года реализации Программы составляет 6% активных предприятий МСП - юридических лиц.

Доля рабочих мест в рамках Программы «ДКБ 2020» в общем количестве занятых в МСП в разрезе регионов и приоритетных отраслей на 01.01.2013г.

Общее количество работников предприятий, ставших участниками Программы «ДКБ 2020» в 2012 г., составило 86,1 тыс. человек. В сопоставлении с общей численностью занятых в МСП это составляет 3,4%. От региона к региону этот показатель разнится от 1,3% (Восточно-Казахстанская область) до 6,6% (Костанайская область).

Таблица 4 - Количество активных субъектов МСП и участников Программы «ДКБ 2020» в разрезе видов экономической деятельности

Общее количество активных субъектов МСП, ед.

Количество участников «ДКБ 2020» на 01.01.2013г.

Доля участников «ДКБ 2020» на 01.01.2013г. в количестве активных субъектов МСП

Количество участников «ДКБ 2020» на 01.01.2013 г.

Доля

участников «ДКБ 2020» на

01.01.2013 г. в количестве активных субъектов МСП

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

169 871

114

0,1%

175

0,1%

Промышленность

22 648

635

2,8%

1 098

4,8%

Горнодобывающая промышленность

642

18

2,8%

39

6,1%

Обрабатывающая промышленность

21 009

598

2,8%

1 024

4,9%

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

221

5

2,3%

16

7,2%

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

776

14

1,8%

19

2,4%

Транспорт и складирование

47 757

478

1,0%

609

1,3%

Информация и связь

7674

17

0,2%

24

0,3%

Услуги по проживанию и питанию

19 008

78

0,4%

119

0,6%

Профессиональная, научная и техническая деятельность

18 075

22

0,1%

30

0,2%

Образование

3 733

41

1,1%

70

1,9%

Здравоохранение и социальные услуги

4413

88

2,0%

164

3,7%

Искусство, развлечения и отдых

4 233

26

0,6%

31

0,7%

Предоставление прочих видов услуг

70 390

89

0,1%

99

50,1%

Другие отрасли

402 096

0

0,0%

0

0,0%

Всего

769 898

1 588

0,2%

2419

0,3%

Всего по приоритетным секторам

367 802

1 588

0,4%

2419

0,7%

Примечание: Составлено по данным Агентства РК по статистике (www.stat.gov.kz) и Фонда «Даму»

Свыше 5% доля рабочих мест в рамках Программы «ДКБ 2020» общей численности занятых в МСП сложилась в Атырауской, Западно- Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской и Акмолинской областях.

В числе регионов с наименьшей долей помимо Восточно- Казахстанской области также Алматинская область (1,7%) (Таблица 5).

Таблица 5 - Численность занятых в МСП и количество рабочих мест у участников Программы «ДКБ 2020» в разрезе регионов

Общая численность занятых в МСП, человек

Количество рабочих мест на предприятиях- участниках «ДКБ 2020» на 01.01.2013г., ед.

Доля рабочих мест в рамках Программы «ДКБ 2020»

Акмолинская

116 547

5 877

5%

Актюбинская

1 17 352

6 083

5,2%

Алматинская

262 503

4510

1,7%

Атырауская

89 210

4611

5,2%

Западно-Казахстанская

91 995

4 967

5,4%

Жамбылская

118411

3 652

3,1%

Карагандинская

198 737

10 482

5,3%

Костанайская

138 770

9 142

6,6%

Кызылординская

65 695

1 626

2,5%

Мангистауская

83 812

2 484

3%

Южно-Казахстанская

286 888

6 201

2,2%

Павлодарская

123 866

5 182

4,2%

Северо-Казахстанская

99 081

2 696

2,7%

Восточно-Казахстанская

231 157

2 981

1,3%

г. Астана

165 769

5 990

3,6%

г. Алматы

364 847

9618

2,6%

итого

2 554 640

86 102

3,4%

Примечание: Составлено по данным Агентства РК по статистике (www. stat. go у . kz) и Фонда «Даму». Информация по рабочим местам в рамках «ДКБ 2020» представлена по 1 007 предприятиям, информация собрана в рамках планового мониторинга Фондом «Даму» участников «ДКБ 2020» на 01.01.2013г.

Численность населения, занятого на субъектах МСП приоритетных секторов экономики, составляет порядка 1 363,2 тыс. ед. В сопоставлении с этими цифрами доля рабочих мест участников Программы «ДКБ 2020» на 01.01.2013г. составляет 6,3%.

В разрезе приоритетных отраслей секторами с наибольшей долей рабочих мест, поддержанных по Программе «ДКБ 2020», являются электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

(36,5%), здравоохранение (30%), образование (25,5%), обрабатывающая промышленность (18,9%) и горнодобывающая промышленность (15,6%). Около 10% составляет доля в сфере транспорта и складирования (Таблица 6).

Объем выпуска продукции участниками Программы «ДКБ 2020», вошедшими в Программу в 2012 г. оценивается на уровне более 728,3 млрд, тенге. Из этой суммы более половины (а именно 52%) обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности.

Таблица 6 - Численность занятых в МСП и количество рабочих мест у участников Программы «ДКБ 2020» в разрезе видов экономической деятельности

Общая численность занятых в МСП, человек

Количество рабочих мест на

предприятиях- участниках «ДКБ 2020» на 01.01.2013г.

Доля рабочих мест в рамках Программы «ДКБ 2020»

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

476 113

3 052

0,6%

Промышленность

285 321

53 175

18,6%

Горнодобывающая промышленность

23 180

3 614

15,6%

Обрабатывающая промышленность

227 152

42 824

18,9%

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

14 745

5 379

36,5%

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

20 244

1 358

6,7%

Транспорт и складирование

136 019

13 256

9,7%

Информация и связь

44 332

449

1,0%

Услуги по проживанию и питанию

78 902

3 440

4,4%

Профессиональная, научная и техническая деятельность

136 882

1 673

1,2%

Образование

14 256

3 637

25,5%

Здравоохранение и социальные услуги

18 536

5 559

30%

Искусство, развлечения и отдых

49 756

340

0,7%

Предоставление прочих видов услуг

123 085

1 521

1,2%

Другие отрасли

1 191 438

-

-

Всего

2 554 640

86 102

3,4%

Всего по приоритетным секторам экономики

1 363 202

86 102

6,3%

Примечание: Составлено по данным Агентства РК по статистике (www.stat.gov.kz) и Фонда «Даму». Информация по рабочим местам в рамках Программы «ДКБ 2020» представлена по 1 007 предприятиям, информация собрана в рамках планового мониторинга Фондом «Даму» участников Программы «ДКБ 2020» на 01.01.2013г.

В целом на основе анализа существующей системы финансового регулирования МСБ в Казахстане, можно сделать следующие выводы и предложения по ее дальнейшему совершенствованию [13-17]:

создать благоприятный налоговый климат для малого бизнеса (пересмотреть формы и сроки предоставления налоговой отчетности, обеспечить бесплатное распространение бланков налоговой отчетности, разработать эффективную систему налоговых льгот для субъектов малого бизнеса, занимающимся инновационной деятельностью в виде освобождения от корпоративного налога на срок от 3 до 5 лет);

провести изменения в политике развития предпринимательства (обеспечить соответствие объема государственной финансовой помощи и задачам, поставленным в Государственной программе по поддержке и развитию предпринимательства, обязать местные власти оказывать помощь малым предприятиям в соответствии с местными потребностями в рамках принятых программ, разработать эффективный механизм кооперации предприятий малого бизнеса с крупными предприятиями);

гармонизировать законы и нормативно-правовые акты с целью стимулирования предпринимательства, упрощения бюрократических процедур;

пересмотреть финансовые инструменты для малых предприятий, особенно необходимых в начале предпринимательской деятельности для формирования стартового капитала (устранить барьеры для доступа предпринимателей к источникам финансирования через решение проблемы залогового обеспечения и снижения банковских процентов по займам, предоставляемым среднему и малому бизнесу, создать достаточное количество фондов поддержки малого предпринимательства, развивать инфраструктуры финансовых услуг для малого бизнеса, таких как лизинг, венчурный капитал, кредитные товарищества, микро кредитные организации, франчайзинг и т.п.);

предоставлять консалтинговые услуги для малых предприятий (обеспечить доступность к консалтинговым услугам начинающих предпринимателей через систему финансирования за счет бюджетных средств, обеспечить координацию деятельности элементов инфраструктуры, оказывающих услуги по различным вопросам поддержки и развития предпринимательства, с целью обеспечения полного комплекса консалтинговых услуг в сфере бизнеса на основе выявленных потребностей малых предприятий).

Список использованных источников:

1. Годовой отчет Национального банка РК за 2013 г. -

www.nationalbank.kz

  • 2. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2011 -2015г. - Астана, 2010
  • 3. Дашевская И.Ф. Взаимодействие банковского сектора с субъектами малого и среднего бизнеса // Труд и соц. отношения. - 2009.-№ 11.-С. 142- 146.
  • 4. Дашевская И.Ф. Конструктивные схемы взаимодействия банков с малым и средним бизнесом // Труд и соц.отношения. -2011.- №1.-С. 125-130.
  • 5. Захарченко А.А. Поддержка малого предпринимательства и доходный потенциал местных бюджетов // Финансы. - 2009. - № 3. - С. 37-41.
  • 6. Ивасюк Р.Я. Анализ особенностей развития малого предпринимательства на современном этапе // Экономический анализ. - 2009.-№4.-С. 66-71.
  • 7. Казахстан за годы независимости 1991-2013гг. Статистический сборник. - Астана, 2014. - 194с.
  • 8. Казахстана от 17.01.2014г. «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». - Астана, 2014.
  • 9. Калугин С.Б. Банковский сектор и малый бизнес в регионе // Деньги и кредит. - 2008. - №9. - С. 16-21.

Ю.Картуесов А.И. и др. Два сценария кредитования малого и среднего бизнеса // Банковское дело. - 2008. - №9. - С. 66-70.

11. Курбанов Т.Х и др. Бюджетное финансирование в

государственных программах поддержки малого

предпринимательства // Соц.политика и социология. - 2010. - №6. - С. 77-93.

  • 12. Отчет о состоянии развития предпринимательства в Республике Казахстан (по состоянию на 1 января 2014 года). - Астана, 2013.- 19с.
  • 13. Отчет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах за 2012 год. - АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». - Алматы: 2013. -

www.damu.kz

  • 14. Отчет об эффективности программы «Дорожная карта бизнеса 2020» за 2012 год. - АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». - Алматы: 2013. - www.damu.kz
  • 15. Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу
  • 16. Смирнов М. Кредитование малого предпринимательства в 2010 г. //Общество и экономика. - 2011. - №2. - С. 131-141.

П.Суглобова А.Е. и др. Основные тенденции развития малого предпринимательства в России // Региональная экономика. - 2008. - № 19. - С. 2-12.

18.Тихомирова Е.В. Кредитование малого и среднего бизнеса - перспективное направление кредитной политики банков // Деньги и кредит. - 2010. - №1. - С. 46-54.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >