Влияние банков с государственным участием на развитие экономики Российской Федерации

Орлова Агата Николаевна,

магистрант кредитно-экономического факультета, Финансовый университет при Правительстве РФ

Научный руководитель: Соколинская Наталия Эвальдовна, к.э.н., профессор кафедры «Банки и банковский менеджмент», Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности ведущих банков России. Исследуется влияние деятельности банков с государственным участием на экономику России.

Ключевые слова. Рэнкинг банков, банки с государственным участием, кредитование

THE INFRLUENCE OF STATE BANKS FOR RUSSIAN ECONOMY

Abstract. The article analyzes the banking in Russia.

Analyze activities of state banks for russian economy Keywords, state banking, ranking, credit

Для того, чтобы оценить уровень влияния банков с государственным участием на развитие экономики РФ, представляется целесообразным исследовать их конкурентную позицию, а затем определить какую долю ключевые показатели банков с государственным участием занимают в совокупных показателях банковского сектора РФ.

Для этого были использованы данные рэнкингов, составленных крупнейшим рейтинговых агентством РФ ЭКСПЕРТ РА:

  • - по активам;
  • - по совокупному кредитному портфелю;
  • - по кредитам организациям;
  • - по кредитам физическим лицам;
  • - по привлеченным средствам клиентов;
  • - по привлеченным депозитам физических лиц.

В табл. 1 представлены данные крупнейших банков по величине активов, а на рис. 1 - доля крупнейших банков с государственным участием в активов банковского сектора РФ.

Таблица 1 - Данные рэнкинга банков ТОП-10 по величине активов, млрд, руб.

Место на 01.01.2015 г.

Место на 01.01.2014 г.

Наименование банка

Активы на 01.01.2015 г.

Активы на 01.01.2014г.

1

1

ОАО «Сбербанк России»

22099

16597

2

2

ОАО Банк ВТБ

8409

5415

3

3

Банк ГПБ (АО)

4689

3607

4

4

ВТБ 24 (ПАО)

2856

2096

5

8

ПАО Банк «ФК Открытие»*

2735

952

6

6

ОАО «Банк Москвы»

2424

1830

7

7

ОАО «Альфа-Банк»*

2255

1532

8

5

ОАО «Россельхозбанк»

2160

1910

9

18

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

1490

387

10

9

АО «ЮниКредит Банк»*

1375

922

*отмечены банки без государственного участия

Доля крупнейших банков с государственным участием в активах банковского сектора РФ, %

Рис. 1. Доля крупнейших банков с государственным участием в активах банковского сектора РФ, %

Как показано в табл. 1 из 10 крупнейших российских банков по величине активов только три банка без участия государства; при этом верхние четыре строчки рэнкинга принадлежат банкам с государственным участиям. Первые четыре крупнейших банка, а также ОАО «Банк Москвы» (6 место в рэнкинге) не меняли своей конкурентной позиции в 2014 г. по сравнению с 2015 г., Россельхозбанк понизил своё место в рэнкинге с 5 до 8-е, а НКЦ, напротив поднялся с 18 до 9-е место.

В совокупности объем активов 7 крупнейших банков с государственным участием вырос с 31842 до 44127 млрд, руб., а их доля в совокупных активах банковского сектора - с 55,5 до 56,8%.

В табл. 2 представлены данные крупнейших банков по величине кредитного портфеля юридических лиц, а на рис. 2 - доля крупнейших банков с государственным участием в корпоративном кредитном портфеле банковского сектора РФ.

Таблица 2 - Данные рэнкинга банков ТОП-10 по величине корпоративного кредитного портфеля, млрд, руб.

Место на 01.01.2015 г.

Место на 01.01.2014г.

Наименование

банка

Портфель коммерческих кредитов на 01.01.2015 г.

Портфель коммерческих кредитов на 01.01.2015 г.г.

1

1

ОАО «Сбербанк России»

15669

11841

2

2

ОАО Банк ВТБ

3317

2495

3

3

Банк ГПБ (АО)

2989

2295

4

4

ВТБ 24 (ПАО)

1684

1383

5

5

ОАО «Россельхозбанк»

1465

1285

6

6

ОАО «Альфа-Банк»*

1449

1062

7

7

ОАО «Банк Москвы»

1157

959

8

н.д.

ПАО Банк «ФК Открытие»*

1151

-

9

8

АО «ЮниКредит Банк»*

803

531

10

9

ПАО «Промсвязьбанк»*

749

497

*отмечены банки без государственного участия

Доля крупнейших банков с государственным участием в корпоративном кредитном портфеле банковского сектора РФ, %

Рис. 2. Доля крупнейших банков с государственным участием в корпоративном кредитном портфеле банковского сектора РФ, %

Табл. 2 показывает, что 6 из 10 крупнейших банков по величине корпоративного кредитного портфеля - это банки с государственным участием, в том числе, первые пять банков в рэнкинге, конкурентные позиции которых не изменились в течение 2013 - 2014 г. Совокупная задолженность юридических лиц в крупнейших банках выросла с 20258 до 26281 млрд. руб. Несмотря на снижение удельного веса портфеля корпоративных кредитов крупнейших банков в совокупной задолженности юридических лиц в банковском секторе на 1,9 п.п., он остаётся преобладающим: на 01.01.2015 г. на долю 6 крупнейших банков с государственным участием приходилось 64,4% от всех кредитов, выданных в банковском секторе РФ.

В табл. 3 представлены данные крупнейших банков по величине розничного кредитного портфеля, а на рис. 3 - доля крупнейших банков с государственным участием в розничном кредитном портфеле банковского сектора РФ.

Таблица 3 - Данные рэнкинга банков ТОП-10 по величине розничного кредитного портфеля, млрд. руб.

Место на 01.01.2015 г.

Место на 01.01.2014 г.

Наименование банка

Розничный кредитный портфель на 01.01.2015 г.

Розничный кредитный портфель на 01.01.2015 г.г.

1

1

ОАО «Сбербанк России»

4069

3333

2

2

ВТБ 24 (ПАО)

1395

1146

3

5

Банк ГПБ (АО)

303

256

4

8

ОАО «Альфа-Банк»*

280

223

5

6

ОАО «Россельхозбанк»

277

247

6

7

ПАО АКБ «РОСБАНК»*

242

235

7

3

ООО «ХКФ Банк»*

241

296

8

4

АО «Банк Русский Стандарт»*

222

270

9

10

ЗАО «Райффайзенбанк»*

208

175

10

12

ОАО «Банк Москвы»

191

137

*отмечены банки без государственного участия

На рынке розничного кредитования у банков с государственным участием больше конкурентов, нежели на других рынков. Тем не менее, из 10 крупнейших розничных кредитных банков 5 - банки с государственным участием, в том числе, занимающие первые четыре, а также 6-ю и 10 строчки рэнкинга.

Доля крупнейших банков с государственным участием в розничном кредитном портфеле банковского сектора РФ, %

Рис. 3. Доля крупнейших банков с государственным участием в розничном кредитном портфеле банковского сектора РФ, %

Совокупный объём выданных розничных ссуд составлял на 01.01.2015 г. 6235 млрд, руб., что составляло 55,0% от всех розничных кредитов банковского сектора РФ. По итогам 2014 г. данный показатель вырос на 3,6 п.п.

В табл. 4 представлены данные крупнейших банков по величине привлеченных средств корпоративных клиентов, а на рис. 4 - доля крупнейших банков с государственным участием в депозитном портфеле юридических лиц по банковскому сектору РФ.

Таблица 4 - Данные рэнкинга банков ТОП-10 по величине привлеченных _средств корпоративных клиентов, млрд, руб._

Место на

Депозитный портфель юр. лиц

01.01.2015

01.01.2014

Наименование банка

01.01.2015

01.01.2014

1

1

ОАО «Сбербанк России»

6119

3542

2

2

ОАО Банк ВТБ

3545

2140

3

3

Банк ГПБ (АО)

2907

2136

4

н.д.

ПАО Банк «ФК Открытие»*

1096

н.д.

5

4

ОАО «Россельхозбанк»

914

813

6

5

ОАО «Банк Москвы»

734

719

7

7

АО «ЮниКредит Банк»*

698

463

8

6

ОАО «Альфа-Банк»*

628

562

9

9

ПАО «Промсвязьбанк»*

497

350

10

10

ВТБ 24 (ПАО)

486

339

*отмечены банки без государственного участия

Доля крупнейших банков с государственным участием в депозитном портфеле юридических лиц банковского сектора РФ, %

Рис. 4. Доля крупнейших банков с государственным участием в депозитном портфеле юридических лиц банковского сектора РФ, %

Крупнейшие банки - лидеры рынка операций, связанных с привлечением средств юридических лиц, нарастили объёмы таких средств по итогам 2014 г. с 9689 до 14705 млрд. руб. Из 10 крупнейших банков в этом рыночном сегменте 6 - банки с государственным участием, в том числе, занимающие верхние три строчки рэнкинга.

Всего рыночная доля крупнейших банков с государственным участием по соответствующему кругу операций в банковском секторе РФ выросла с 53,9 до 58,2%.

В табл. 5 представлены данные крупнейших банков по величине привлеченных средств корпоративных клиентов, а на рис. 5 - доля крупнейших банков с государственным участием в депозитном портфеле юридических лиц по банковскому сектору РФ.

В сегменте розницы, связанной с привлечением средств в ТОП- 10 ведущих банков входят 5 банков с государственным участием и 5 без такого участия. При этом 4 самых крупных банка - Сбербанк России, ВТБ 24, ГПБ и Россельхозбанк занимают первые четыре места в рассматриваемой сфере банковской деятельности.

Таблица 5 - Данные рэнкинга банков ТОП-10 по величине привлеченных средств физических лиц, млрд. руб.

Место на 01.01.2015 г.

Место на 01.01.2014г.

Наименование

банка

Депозитный портфель физ.лиц на 01.01.2015 г.

Депозитный портфель физ.лиц на 01.01.2015 г.г.

1

1

ОАО «Сбербанк России»

6452

6106

2

2

ВТБ 24 (ПАО)

1278

1113

3

3

Банк ГПБ (АО)

376

290

4

4

ОАО «Россельхозбанк»

275

218

5

8

ОАО «Альфа-Банк»*

251

161

6

6

ОАО «Банк Москвы»

224

180

7

7

ПАО «Промсвязьбанк»*

195

166

8

10

ЗАО «Райффайзенбанк»*

166

150

9

17

ОАО «Бинбанк»*

163

96

10

5

ООО «ХКФ Банк»*

158

202

*отмечены банки без государственного участия

Доля крупнейших банков с государственным участием в депозитном портфеле физических лиц банковского сектора РФ, %

Рис. 5. Доля крупнейших банков с государственным участием в депозитном портфеле физических лиц банковского сектора РФ, %

В совокупном объеме привлеченных средств физических лиц, доля крупнейших банков с государственным участием несколько снизилась (на 0,2 п.п,), но все же продолжает оставаться очень высокой: удельный вес привлеченных пятью крупнейшими банками средств физических лиц составляет на 01.01.2015 г. 46,4% от всех привлеченных средств физических лиц в банковском секторе РФ.

Банки с государственным участием являются также безоговорочными лидерами и в более узких сегментах банковской деятельности. Речь идет о таких важнейших направлениях банковского бизнеса как ипотечное кредитование и кредитование МСБ.

В табл. 6 представлены данные крупнейших банков по величине кредитов, выданных МСБ.

Таблица 6 - Данные рэнкинга банков ТОП-10 по размеру кредитов МСБ, млрд, руб.

Место но итогам 2014 г.

Банк

Остаток ссудной задолженности но кредитам, выданным МСБ, млрд.руб.

Доля рынка, %

Прирост за 2014 г, %

01.01.14 г.

01.01.15 г.

01.01.14 г.

01.01.15 г.

1

Сбербанк России

1304

1297

25,3

25,4

-0,5

2

Банк ВТБ 24

167

177

3,2

3,5

6,0

3

Промсвязьбанк

119

102

2,3

2,0

-14,3

4

МИнБ

83

85

1,6

1,7

2,4

5

Банк «Санкт-Петербург»

35

66

0,7

1,3

88,6

6

Банк «Возрождение»

70

64

1,4

1,3

-8,6

7

Банк Москвы

46

59

0,9

1,2

28,3

8

Банковская группа «Открытие»

52

44

1,0

0,9

-15,4

9

Т рансКредитБанк

35

43

0,7

0,8

22,9

10

Райффайзенбанк

34

42

0,7

0,8

23,5

Как показано в табл. 6, безоговорочным лидером рынка кредитования МСБ является Сбербанк России, портфель кредитов которого составляет 1297 млрд. руб. на 01.01.2015 г., что составляет 25,4% от совокупной задолженности по кредитам МСБ в банковском секторе РФ. Второе место на рынке ипотечного кредитование принадлежит Банку ВТБ 24; также в числе лидеров Банк Москвы, ТрансКредитБанк - Банки с государственным участием.

В табл. 7 представлены итоги работы ведущих кредитных организаций РФ на рынке ипотечного кредитования в 2012 - 2014 г.г.

Как видно из приведённых данных, тройка банков - лидеров рынка ипотечного кредитования не изменилась в течение анализируемого периода - это крупнейшие банки с государственным участием.

Таблица 7 - Итоги работы ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в 2013 - 2014 г.г.

Наименование банка

01.01.2014

г.

01.01.2015

г.

Объем, млн. руб.

Кол-во штук

Место

Объем, млн. руб.

Кол-во штук

Место

Темпы прироста, °/

Сбербанк России

629761

432660

1

920982

595553

1

46,2

ВТБ 24

243336

143364

2

350718

175984

2

44,1

Г азпромбанк

78198

36931

3

63262

29292

3

-19

Россельхозбанк

н.д.

Н.д.

н.д.

53832

39473

4

-

Банк Москвы

14706

7097

8

33796

15104

5

129,8

ДельтаКредит

28135

10867

4

32936

13523

6

171,

Связь-Банк

17906

8810

5

23974

11348

7

33,9

Росбанк

17606

8444

6

19069

9602

8

8,3

Абсолют Банк

13259

6357

11

16048

7643

9

23,7

Банк Санкт- Петербург

12641

6277

12

15595

8355

10

23,4

Безоговорочным лидером является Сбербанк России. Второе место на рынке ипотечного кредитования уверенно занимает ВТБ 24, показатели которого хоть как-то сопоставимы с показателями Сбербанка России, хотя и существенно меньше их. Третье место по объемам выдачи занимает Газпромбанк. Также в десятке лидеров находятся такие банки с государственным участием как Россельхозбанк, Банк Москвы, Связь-Банк.

Как показало исследование, особая роль в банковском секторе отводится крупнейшему российскому банку - ОАО «Сбербанк России» (рис. 7).

Доля ОАО «Сбербанка России» в показателях банковского сектора РФ на 01.01.2015 г., %

Рис. 7. Доля ОАО «Сбербанка России» в показателях банковского сектора РФ на 01.01.2015 г., %

Как показано на рис. 7, роль Сбербанка России в развитии банковского сектора и всей российской экономики огромна: на его долю приходится 32,5% от всех активов банковского сектора РФ; 34,1% от всех выданных кредитов; 23% от всех размещенных ценных бумаг; 24,7% от всех привлеченных юридических и 50,3% - от физических лиц; 31,2% от всех выпущенных долговых обязательств. Кроме этого Сбербанк России является лидером по выпуску в обращение банковских пластиковых карт; развитию филиальной сети, сети устройств самообслуживания (банкоматов, терминалов и проч.).

В табл. 8 показана доля крупнейших банков с государственным участием в макроэкономических показателях.

Как показывают данные табл. 8, доля показателей банков с государственным участием по основным направлениям бизнеса значительна. Так, доля в ВВП на 01.01.2015 г. составляет: активов - 62,2%; кредитов организации - 37%; кредитов физических лиц - 8,9%; вкладов физических лиц - 12,1%. Также кредиты, выданные банками с государственным участием, составляют 13,1% от всех денежных доходов населения; а привлеченные депозиты - 18%.

Таблица 8 - Влияние ключевых показателей крупнейших банков с государ- _ственным участием на макроэкономические показатели РФ, %_

Наименование показателя

01.01.2014 г.

01.01.2015 г.

Изменения

Доля активов в ВВП

48,1

62,2

14,1

Доля кредитов организаций в ВВП

30,6

37,0

6Ю4

Доля кредитов физических лиц в ВВП

7,7

8,9

1,2

Доля кредитов физических лиц по отношению к денежным доходам населения

11,5

13,1

1,6

Доля вкладов физических лиц в ВВП

11,9

12,1

0,2

Доля вкладов физических лиц по отношению к денежным доходам населения

17,1

18,0

0,9

Справочно:

ВВП, млрд. руб.

66193,7

70975,8

7,2

Денежные доходы населения

44650,4

47710,0

6,9

По итогам 2014 г. роль банков с государственным участием на развитие экономики РФ усилилась, что подтверждается ростом всех рассматриваемых показателей в этом периоде.

Итак, на долю только крупнейших банков с государственным участием приходится на 01.01.2015 г. 56% от всех активов; 64,4% от всех кредитов организациям; 55% - от всех розничных кредитов; 58,2% от всех привлеченных средств корпоративных клиентов; 46,6% от всех привлеченных средств физических лиц в банковском секторе РФ. В десятку крупнейших российских банков входят: по размеру активов - 7 банков с государственным участием; по корпоративным кредитам - 6 банков; по розничным кредитам - 5 банков; по депозитному портфелю юридических и физических лиц - 6 и 5 банков соответственно. Также банки с государственным участием являются лидером с огромной рыночной долей в сегменте ипотечного кредитования, кредитования МСП, рынка банковских пластиковых карт и многих других направлений банковской деятельности.

Крупнейшими банками с государственным участием являются ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ОАО), ГПБ (АО), Банк ВТБ 24 (ПАО), ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк Москвы.

Особая роль в развитии банковского сектора и всей российской экономики принадлежит ОАО «Сбербанк России», которому принадлежит порядка трети всех активов, всех выданных кредитов и всех выпущенных долговых обязательств в банковском секторе. Чуть меньше

(23 - 24,7% соответственно) доля Сбербанка России по активным операциям с ценными бумагами и операциям привлечения средств корпоративных клиентов.

Крупнейшие банки с государственным участием имеет значительные удельные веса активов, совокупных кредитного и депозитного портфелей в валовом внутреннем продукте.

Таким образом, с учетом полученных результатов очевиден вывод об огромном влиянии деятельности банков с государственным участием на экономику РФ.

Использованные источники:

  • 1. www.minfin -сайт Министерства Финансов РФ
  • 2. www.cbr.ru - официальный сайт ЦБ России
  • 3. Взаимодействие госбанков с предприятиями МСБ: как повысить эффективность Соколинская Н.Э. Банковское дело. 2015. № 10. с. 20-24.
  • 4. Пути повышения эффективности взаимодействия государственных банков с предприятиями малого и среднего бизнеса. Соколинская Н.Э.Экономика, бизнес, банки. 2014. т. 3. с. 55-67..
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >