Спрос на региональном рынке консультационных услуг

Результаты опроса на репрезентативной выборке предприятий МСБ ЮВ РТ

С целью определения реального спроса на консультационные услуги был проведен опрос среди владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса г. Альметьевска. Опрос проводился в форме анкетирования путем рассылки и раздачи формуляров анкет (рис. 4), а также в форме устного опроса по тому же шаблону.

Первый вопрос предполагал группирование потенциальных заказчиков консалтинга на 3 группы:

  • 1. Опытные предприниматели (с бизнес-стажем более 10 лет);
  • 2. Предприниматели со средней продолжительностью управления бизнесом (от 3 до 10 лет);
  • 3. Юниоры (с бизнес-стажем менее 3 лет).
Структура опрошенных руководителей предприятий малого и среднего бизнеса г. Альметьевска

Рисунок 3 - Структура опрошенных руководителей предприятий малого и среднего бизнеса г. Альметьевска

Формуляр анкеты для определения спроса на консультационные услуги

Рисунок 4 - Формуляр анкеты для определения спроса на консультационные услуги

Именно бизнес-стаж во многом определил ответы на все последующие вопросы анкеты.

Второй вопрос был задан с целью определить наличие в бизнес- среде проблем, связанных с профессиональными управленческими компетенциями: «Есть ли в Вашей работе функции (профессиональные сферы, операции и пр.), где вам определенно не хватает компетентности?». Результаты представлены в табл. 10.

Таблица 10

Распределение респондентов по наличию у них дефицита профессиональных управленческих компетенций

Есть ли в Вашей работе функции (профессиональные сферы, операции и пр.), где Вам определенно не хватает компетентности?

Как давно Вы управляете бизнесом?

1.скорее да, чем нет

% по столбцу

2.скорее нет, чем да

% по столбцу

Всего

% по столбцу

1. менее 3 лет

19

47.50%

5

11.63%

24

28.92%

% по строке

79.17%

20.83%

100.00%

2. от 3 до 10 лет

16

40.00%

30

69.77%

46

55.42%

% по строке

34.78%

65.22%

100.00%

3. более 10 лет

5

12.50%

8

18.60%

13

15.66%

% по строке

38.46%

61.54%

100.00%

Всего

40

100.00%

43

100.00%

83

100.00%

% по строке

48.19%

51.81%

100.00%

Данные вполне предсказуемо показывают, что у бизнес-юниоров имеется довольно существенный дефицит (около 80%) профессиональных управленческих компетенций, немногим более трети двух других категорий респондентов испытывают этот дефицит.

В целом же почти половина опрошенных готовы признать, что у них есть в работе функции (профессиональные сферы, операции и пр.), где им определенно не хватает компетентности. Это свидетельствует о наличии глубоко потенциальных (скрытых) потребностей в консалтинге, которые, возможно, не подкрепляются предложением соответствующего качества, а также финансовыми возможностями заказчиков.

Третий вопрос: «Как Вы восполняете недостаток личного профессионализма?» - был адресован преимущественно тем опрошенным, кто положительно отвечал на предыдущий вопрос. Ответы представлены в табл.11.

Таблица 11

Распределение респондентов по формам поиска решений проблемы профессиональной некомпетентности

Есть ли в Вашей работе функции (профессиональные сферы, операции и пр.), где Вам определенно не хватает компетентности?

Как Вы восполняете недостаток личного профессионализма?

1.

скорее да, чем нет

% по столбцу

2.скорее нет, чем да

% по столбцу

Всего

% по столбцу

1. ситуативно, т.е. ищу ответы на свои вопросы в разных источниках

22

55.00%

9

20.93%

31

37.35%

% по строке

70.97%

29.03%

100.00%

2. постоянно повышаю квалификацию

10

25.00%

4

9.30%

14

16.87%

% по строке

71.43%

28.57%

100.00%

3. обращаюсь к профессионалам

8

20.00%

5

11.63%

13

15.66%

% по строке

61.54%

38.46%

100.00%

4. отрицательный ответ на вопрос №2

0

0.00%

25

58.14%

25

30.12%

% по строке

0.00%

100.00%

100.00%

Всего

40

100.00%

43

100.00%

83

100.00%

% по строке

48.19%

51.81%

100.00%

Среди тех, кто явно испытывает дефицит профессиональных компетенций, более половины решают эту проблему ситуативно, т.е. ищут ответы на свои вопросы в разных источниках. Только пятая часть этой группы обращается к профессионалам. Резервы для консалтинга заложены во всех трех группах, но, безусловно, наибольший интерес представляют те, кто уже имел положительных опыт, а также те, с нашей точки зрения, кто постоянно работает над повышением своей квалификации, т.к. хорошо образованный предприниматель быстрее примет положительное решение о консалтинге, нежели человек с реактивной стратегией поведения.

Четвертый вопрос: «Был ли у Вас опыт обращения к профессиональным консультантам в области бизнеса?» был задан респондентам с очевидной целью выявить такой опыт с тем, чтобы потом уточнить результаты такого опыта с помощью вопроса: «Получили ли Вы в результате такого обращения ожидаемый положительный эффект?».

Таблица 12

Распределение респондентов по наличию опыта и результатам обращения к профессиональным консультантам

Получили ли Вы в результате такого обращения ожидаемый положительный эффект?

Как Вы восполняете недостаток личного профессиона-лизма?

да

% по столбцу

50 на 50

% по столбцу

нет, был разочарован

% по столбцу

отри цат. ответ на вопрос №4

% по столбцу

Всего

% по столбцу

1. ситуативно, т.е. ищу ответы на свои вопросы в разных источниках

6

46.15%

5

31.25%

3

37.50%

17

36.96%

31

37.35%

% по строке

19.35%

16.13%

9.68%

54.84%

100.00%

2. постоянно повышаю квалификацию

5

38.46%

3

18.75%

0

0.00%

6

13.04%

14

16.87%

% по строке

35.71%

21.43%

0.00%

42.86%

100.00%

3. обращаюсь к профессионалам

1

7.69%

2

12.50%

3

37.50%

7

15.22%

13

15.66%

% по строке

7.69%

15.38%

23.08%

53.85%

100.00%

4. отрицательный ответ на вопрос №2

1

7.69%

6

37.50%

2

25.00%

16

34.78%

25

30.12%

% по строке

4.00%

24.00%

8.00%

64.00%

100.00%

Всего

13

100.00%

16

100.00%

8

100.00%

46

100.00%

83

100.00%

% по строке

15.66%

19.28%

9.64%

55.42%

100.00%

Результаты представлены в табл. 12.

Итак, менее половины респондентов (44,58%) имели опыт обращения в консалтинговые компании. 10% (пятая часть от имеющих опыт) были разочарованы результатами такого обращения. Не вполне удовлетворены - 19,3% (или 43,2% от имеющих опыт), полностью удовлетворены - почти столько же. То есть каждый пятый предприниматель г. Альметьевска на себе испытал эффективность консалтинга, что, безусловно, может подкрепить потенциальный спрос на него.

Один из самых важных вопросов исследования спроса: «Какие направления консалтинга могут быть востребованы в Вашей компании в ближайшие 3 года?» - вряд ли годится в качестве прямого руководства к действию для владельцев консалтингового бизнеса. На ответ на данный вопрос влияет огромное количество факторов, такие как общественное мнение, чужой опыт, последняя серьезная проблема, с которой столкнулся тот или иной руководитель. Тем не менее, общий тренд может помочь понять настроение. Результаты представлены в табл. 13.

Таблица 13

Распределение респондентов по интересу к разным видам консалтинга

Какие направления консалтинга могут быть востребованы в Вашей компании в ближайшие 3 года?

1. менее 3 лет

% по столбцу

2. от 3 до 10 лет

% по столбцу

3. более 10 лет

% по столбцу

Всего

% по столбцу

1. оценка бизнеса (объектов, кадров, потенциала)

1

4.17%

3

6.52%

5

38.46%

9

10.84%

% по строке

11.11%

33.33%

55.56%

100.00%

2. финансовый консалтинг и аудит

3

12.50%

8

17.39%

3

23.08%

14

16.87%

% по строке

21.43%

57.14%

21.43%

100.00%

3. ГГ-консалтинг

5

20.83%

3

6.52%

0

0.00%

8

9.64%

% по строке

62.50%

37.50%

0.00%

100.00%

4. обучающее консультирование

2

8.33%

3

6.52%

1

7.69%

6

7.23%

% по строке

33.33%

50.00%

16.67%

100.00%

5. кадровый консалтинг

1

4.17%

1

2.17%

0

0.00%

2

2.41%

% по строке

50.00%

50.00%

0.00%

100.00%

6. управленческий консалтинг

3

12.50%

1

2.17%

0

0.00%

4

4.82%

% по строке

75.00%

25.00%

0.00%

100.00%

7. юридический консалтинг

2

8.33%

8

17.39%

1

7.69%

1 1

13.25%

% по строке

18.18%

72.73%

9.09%

100.00%

8. производственнотехнический консалтинг

1

4.17%

8

17.39%

0

0.00%

9

10.84%

% по строке

11.11%

88.89%

0.00%

100.00%

9. маркетинговый консалтинг

5

20.83%

4

8.70%

2

15.38%

1 1

13.25%

% по строке

45.45%

36.36%

18.18%

100.00%

10. уверен(а), что ничего не нужно будет

1

4.17%

7

15.22%

1

7.69%

9

10.84%

% по строке

11.11%

77.78%

11.11%

100.00%

Всего

24

100.00%

46

100.00%

13

100.00%

83

100.00%

% по строке

28.92%

55.42%

15.66%

100.00%

Рейтинг ответов сформировался следующим образом:

  • 1 место - финансовый консалтинг и аудит (16,87%);
  • 2 место поделили юридический и маркетинговый консалтинг (по 13,25%);

на 3 месте - тоже 2 сегмента: оценка бизнеса (объектов, кадров, потенциала); производственно-технический консалтинг (по 10,84%). В эту же группу попала графа «Против всех».

Наименьший интерес бизнес проявил к кадровому (2,41% - 4 человека из числа опрошенных) и управленческому консалтингу (4,82%).

Финансовый и юридический консалтинг традиционно считались востребованными направлениями консалтинга (глава 2). И хотя консалтинг претерпел несколько трансформаций за свою историю (п.3.2), эта тенденция еще в значительной мере характерна для развивающихся или слабо развитых рынков. Это объясняется, с нашей точки зрения, тем, что, во-первых, уровень даже базовых профессиональных компетенций у самих предпринимателей очень низок (пресловутые «финансовая безграмотность» и «правовой нигилизм»), во- вторых, в условиях высокого уровня государственного регулирования экономики предпринимателям очень важно выполнять минимум требований государственных институтов, чтобы продолжать свою деятельность хоть как-то.

Привлекательность аутсорсинга призван был оценить ответ на вопрос: «Готовы ли Вы часть управленческих функций в Вашем бизнесе передать в аутсорсинг?». Результаты содержатся в табл. 14.

Таблица 14

Распределение респондентов по оценке привлекательности аутсорсинга

Готовы ли Вы часть управленческих функций в Вашем бизнесе передать в аутсорсинг?

Как Вы восполняете недостаток личного профессионализма?

1.скорее да, чем нет

% по столбцу

2.скорее нет, чем да

% по столбцу

Всего

% по столбцу

1. ситуативно, т.е. ищу ответы на свои вопросы в разных источниках

5

35.71%

26

37.68%

31

37.35%

% по строке

16.13%

83.87%

100.00%

2. постоянно повышаю квалификацию

4

28.57%

10

14.49%

14

16.87%

% по строке

28.57%

71.43%

100.00%

3. обращаюсь к профессионалам

5

35.71%

8

11.59%

13

15.66%

% по строке

38.46%

61.54%

100.00%

4. отрицательный ответ на вопрос №2

0

0.00%

25

36.23%

25

30.12%

% по строке

0.00%

100.00%

100.00%

Всего

14

100.00%

69

100.00%

83

100.00%

% по строке

16.87%

83.13%

100.00%

Готовность к передаче части функций в аутсорсинг выразили лишь 16,87% респондентов. При этом они равномерно распределились по источникам восполнения недостатки профессиональных компетенций.

Такая картина оказалась вполне предсказуемой, так как аутсорсинг - высшая на сегодняшний день форма консалтинга, характерная для хорошо развитых рынков.

Вопрос об основной причине неразвитости консалтингового бизнеса в г. Альметьевске предполагал открытый вариант ответа. Мы полагали, что респонденты захотят возразить экспертам, заявить об отсутствии проблем. Надо сказать, что предоставленной возможностью ни с этой целью, а с целью «соригинальничать» воспользовались только двое из опрошенных. В целом результаты выглядят следующим оба- зом (табл. 15).

Распределение респондентов по оценке основной проблемы консалтингового рынка

Таблица 15

Как давно Вы управляете бизнесом?

Как бы Вы сформулировали основную причину неразвитости консалтингового бизнеса в нашем городе?

1. менее 3 лет

%

по столбцу

2. от 3 до 10 лет

%

по столбцу

3. более 10 лет

%

по столбцу

Всего

%

по столбцу

1. отсутствие привычки привлекать независимых консультантов

6

25.00%

11

23.91%

2

15.38%

19

22.89%

% по строке

31.58%

57.89%

10.53%

100.00%

2. недоверие (обманут, идеи украдут)

4

16.67%

10

21.74%

2

15.38%

16

19.28%

% по строке

25.00%

62.50%

12.50%

100.00%

3. нежелание оплачивать услуги консультантов(возьмут много - результат"ноль")

5

20.83%

7

15.22%

2

15.38%

14

16.87%

% по строке

35.71%

50.00%

14.29%

100.00%

4. низкое качество предлагаемых услуг

5

20.83%

13

28.26%

4

30.77%

22

26.51%

% по строке

22.73%

59.09%

18.18%

100.00%

5. как и у любого другого бизнеса (зарегулированность со стороны государства, отсутствие конкуренции и ясных правил игры, высокие налоги и пр.)

3

12.50%

5

10.87%

2

15.38%

10

12.05%

% по строке

30.00%

50.00%

20.00%

100.00%

6. свой вариант

1

4.17%

0

0.00%

1

7.69%

2

2.41%

% по строке

50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

Всего

24

100.00%

46

100.00%

13

100.00%

83

100.00%

% по строке

28.92%

55.42%

15.66%

100.00%

Мы видим, что данная оценка практически не зависит от бизнес- стажа руководителя, ответы распределились равномерно.

Рейтинг основных причин неразвитости консалтингового бизнеса в г. Альметьевске выглядит так:

  • 1 место - низкое качество предлагаемых услуг (26,51%);
  • 2 место - отсутствие привычки привлекать независимых консультантов (22,89%);
  • 3 место - недоверие (обманут, идеи украдут) (19,28%).

Надо сказать, что самым популярным ответом мы предполагали ответ: «Нежелание оплачивать услуги консультантов (возьмут много - результат «ноль»)», но наше предположение не подтвердилось. Самым «непопулярным» ответом стал: «Как и у любого другого бизнеса (заре- гулированность со стороны государства, отсутствие конкуренции и ясных правил игры, высокие налоги и пр.)». Таким оценкам можно найти объяснение в том, что сам вопрос является узкопрофессиональным, и ждать адекватного ответа на подобный вопрос от «НЕспециали- ста» не приходится.

Распределение респондентов по отраслевой принадлежности

Рисунок 5 - Распределение респондентов по отраслевой принадлежности

Таблица 16

Распределение респондентов по отраслевой принадлежности и интересу к разным видам консалтинга

Какие направления консалтинга могут быть востребованы в Вашей компании в ближайшие 3 года?

К какой отрасли относится Ваш бизнес?

1. оценка бизнеса

% по столбцу

2. фин. КОНС-НГ и аудит

% по столбцу

3.1Т-конс-инг

% по столбцу

4. обучающее конс-ие

% по столбцу

5. кадровый конс-нг

% по столбцу

6.

упр-ий конс-нг

% по столбцу

7. юр. конс-нг

% по столбцу

8. произв.- техн. конс-нг

% по столбцу

9. марк-й конс-нг

% по столбцу

1. производство

1

11.11%

0

0.00%

2

25.00%

0

0.00%

0

0.00%

1

25.00%

3

27.27%

2

22.22%

0

0.00%

% по строке

1 и i%

0.00%

22.22%

0.00%

0.00%

11.11%

33.33%

22.22%

0.00%

2. торговля

4

44.44%

6

42.86%

2

25.00%

3

50.00%

1

50.00%

0

0.00%

0

0.00%

1

11.11%

6

54.55%

% по строке

15.38%

23.08%

7.69%

11.54%

3.85%

0.00%

0.00%

3.85%

23.08%

3. строительство и ЖКХ

4

44.44%

2

14.29%

4

50.00%

1

16.67%

1

50.00%

0

0.00%

1

9.09%

4

44.44%

0

0.00%

% по строке

23.53%

11.76%

23.53%

5.88%

5.88%

0.00%

5.88%

23.53%

0.00%

4. услуги населению

0

0.00%

3

21.43%

0

0.00%

1

16.67%

0

0.00%

1

25.00%

6

54.55%

0

0.00%

3

27.27%

% по строке

0.00%

18.75%

0.00%

6.25%

0.00%

6.25%

37.50%

0.00%

18.75%

5. промышленный сервис

0

0.00%

1

7.14%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

% по строке

0.00%

25.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6. сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции

0

0.00%

1

7.14%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

2

22.22%

0

0.00%

% по строке

0.00%

33.33%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

66.67%

0.00%

7. транспорт

0

0.00%

1

7.14%

0

0.00%

1

16.67%

0

0.00%

2

50.00%

1

9.09%

0

0.00%

2

18.18%

% по строке

0.00%

14.29%

0.00%

14.29%

0.00%

28.57%

14.29%

0.00%

28.57%

8. социальная сфера

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Последний вопрос предполагал сегментирование предприятий опрошенных руководителей по отраслевой принадлежности: «К какой отрасли относится Ваш бизнес?» (рис. 5 и табл. 16).

Выяснилось, что бизнес почти трети опрошенных относится к сфере торговли, каждый пятый - представитель строительства и жилищно-коммунального хозяйства либо сферы услуг.

Представительство иных отраслей находится в пределах 4 - 10%. Любопытно, что торговая сфера наиболее заинтересована в финансовом и маркетинговом консалтинге, строительство и ЖКХ - в равной мере в оценке бизнеса, IT-консалтинге, производственно-техническом консалтинге, а сфера услуг - преимущественно в юридическом консалтинге.

Все промежуточные результаты опроса (100 таблиц распределения) переданы Заказчику в электронном виде.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

  • 1. На рынке выявлены скрытые потребности в консалтинге, которые, возможно, не подкрепляются предложением соответствующего качества, а также финансовыми возможностями заказчиков.
  • 2. Резервы для консалтинга заложены во всей дополнительной выборке, испытывающей проблемы с компетенциями, но, безусловно наибольший интерес представляют те, кто уже имел положительных опыт, а также те, с нашей точки зрения, кто постоянно работает над повышением своей квалификации.
  • 3. Каждый пятый предприниматель г. Альметьевска на себе испытал эффективность консалтинга, что, безусловно, может подкрепить потенциальный спрос на него, хотя в целом это немного.
  • 4. Рейтинг наиболее востребованных на рынке г. Альметьевска видов консалтинга: 1 место - финансовый консалтинг и аудит; 2 место поделили юридический и маркетинговый консалтинг; на 3 месте - оценка бизнеса (объектов, кадров, потенциала); производственнотехнический консалтинг.
  • 5. Готовность к передаче части функций в аутсорсинг выразили лишь 16,87% респондентов.
  • 6. Оценка основной проблемы рынка консалтинга в г. Альметьевске со стороны предприятий МСБ практически не зависит от бизнес-стажа руководителя. Рейтинг основных причин неразвитости консалтингового бизнеса в г. Альметьевске выглядит так: 1 место - низкое качество предлагаемых услуг; 2 место - отсутствие привычки привлекать независимых консультантов; 3 место - недоверие (обманут, идеи украдут).
  • 7. Торговая сфера наиболее заинтересована в финансовом и маркетинговом консалтинге, строительство и ЖКХ - в равной мере в оценке бизнеса, IT-консалтинге, производственно-техническом консалтинге, а сфера услуг - преимущественно в юридическом консалтинге.

Таким образом, определено, что не следует переоценивать ресурс потенциальной емкости локального рынка консалтинга. Сегодня смело можно «заходить» лишь в сегменты финансового и юридического консалтинга без каких-либо существенных инвестиций.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >