ПАРТНЕРСКИЙ БАНКИНГ В РОССИИ: ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Яндиева Эльвира Вахитовна, студентка Кредитно-экономического факультета, Финансовый университет при Правительстве РФ

Научный руководитель: Горькова Наталья Михайловна, к.э.н., старший преподаватель кафедры «Банки и банковский менеджмент», Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация. Статья посвящена анализу перспектив внедрения партнерского банкинга в банковскую систему России. Исследуются преимущества системы исламского банкинга, предлагаются возможности имплементации отдельных банковских продуктов и услуг партнерских финансов.

Ключевые слова. Партнерский банкинг, кредитование, альтернативное финансирование

PARTNERSHIP BANKING IN RUSSIA: ANY PROSPECTS?

Abstract. The article is devoted to the analysis of some prospects of introduction of partnership banking in the banking system of Russia. Explored the benefits of Islamic banking, offered possibilities of implementation of some separate banking products and partnership finance services

Keywords. Partnership banking, lending, alternative financing

Банковский сектор России в настоящее время переживает не самые простые времена. Издержки кризисных явлений отразились в первую очередь и наиболее полно в данной сфере. Запад всеми силами пытается ударить по экономике России посредством санкций, спекулятивных атак на национальную валюту и разного рода финансовых манипуляций. Стагнационные процессы вызваны следующими причинами: а) отрицательный тренд динамики ВВП и объемов производства; б) девальвация рубля; в) снижение цен на энергоносители; г) падение инвестиций в основные фонды; д) последствия санкций и антисанкций.

Западное направление все меньше заинтересовано в диалоге и сотрудничестве с нашей страной. Экономическая и политическая переориентации внешней политики России становятся объективной реальностью. Санкции отдалили Россию от Запада и заставили сменить стратегию встраивания в западную модель на ориентацию на Восток. В таких условиях идея развития альтернативного банкинга становится как никогда актуальной.

Предоставление альтернативных банковских услуг позволяет посмотреть на сложившуюся ситуацию с другой стороны - это новая ниша и новые возможности для отечественного банковского сектора. Принципы партнерского финансирования широко применяются во многих странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока - Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и других: для российского банковского рынка это новая область деятельности. Партнерский банк (исламский банк, банк участия - названия равнозначны) способен привлечь инвестиции и капиталы из вышеуказанных стран.

Партнерский (исламский) банкинг, говоря в масштабах страны, практически не развит. Соответственно часть денежных средств остается не мобилизованной банками, так как верующие люди не могут стать пользователями процентной системы. Любой коммерческий банк руководствуется “прозаическими целями” и стремится к наращиванию прибыли. За рубежом многие банки привлекают дополнительные инвестиции за счет “исламских окон” и партнерского банкинга. На территории России есть регионы, в которых практически не развита банковская инфраструктура - присутствует малое число банковских учреждений, не развита филиальная сеть.

По данным Ernst & Young, годовой прирост исламских финансов, в среднем, составляет 19%, и такими темпами, по прогнозам аналитиков, к 2019 году объем исламского финансового рынка в странах Q1SMUT (Катар, Индонезия, Саудовская Аравия, Малайзия, ОАЭ и Турция) может достигнуть US$ 1,8 трлн. Очевидно, что развитие партнерского банкинга в мире набирает обороты. Развитие партнерского банкинга способно стать ключом, открывающим доступ к рынку капитала размером около $2 трлн. [4]

Проанализировав статистику, приведенную на официальном сайте Банка России (cbr.ru), можно сделать вывод о том, что активное кредитование в масштабах страны остановилось, предприятия не могут запускать новые проекты - для их реализации нужны длинные деньги. В связи с этим одна из наиболее актуальных на сегодняшний день проблем - проблема им- портозамещения - не может быть решена в полной мере. В аспекте этого опыт наших соседей на Ближнем Зарубежье по выходу на рынок исламских финансов поучителен. Около двух лет назад в Центральном Банке Азербайджана был сформирован профильный департамент, функционирование которого позволило привлечь в экономику $ 700 миллионов в форме “длинных денег”, направленных в инфраструктурные проекты. Киргизия и Казахстан имеют законодательство и работающие институты исламского финансирования.

На основании данных, представленных на сайте Банка России, был составлен график «Сколько россияне должны банкам?» (рис.1) и график просроченной задолженности (рис.2). Восходящий тренд явно демонсгрирует тот факт, что доля просрочки растет активными темпами при чрезмерной закредитованности населения. За 2015 год рост показателя просроченных задолженностей у граждан составил 263,9 млрд руб., у организаций - 743, 6 млрд руб. Подтверждением же закредитованности служит следующий факт: на конец 2015 года на руках у населения было 74, 7 млн кредитов на сумму 9,05 трлн руб.

Рисунок 1. Сколько россияне должны банкам? (Составлено автором по данным cbr.ru) [2]

Рисунок 2. Просроченная задолженность (Составлено автором по данным cbr.ru) [2]

В то же самое время доля «просрочки» Финансового дома (ФД) «Амаль» - одной из трех организаций, осуществляющих отдельные операции исламского банкинга, уже на протяжении трех лет не превышает 1,5 - 1,7%.

Для российской банковской системы характерен рост темпов списания просроченных долгов. С 2014 года по 2015 год данный показатель вырост на 43, 5%. Необходимо отметить, что активное списание просроченных долгов началось в 2009 году. Летом того года вступило в силу положение ЦБ "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности". Восьмая глава положения регламентирует порядок списания безнадежной задолженности по ссудам. Списать долги можно в соответствии с двумя ключевыми условиями: 1) существование документального подтверждения неисполнения заемщиком обязательств перед кредитором в течение года; 2) планируемые издержки банка по проведению дальнейших действий по взысканию безнадежной задолженности выше фактического результата.

В таблице 1 приведены данные по списанию долгов на три периода. Важно выделить и причину, по которой банки списывают “плохие” долги - это происходит для того, чтобы не создавать по ним резервы и, следовательно, не уменьшать собственный капитал. Ведь резервы на возможные потери по ссудам формируются за счет расходов.

Таблица 1. Списание просроченной задолженности

Предоставление кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) снизилось на 36%. Если объем предоставленных кредитов МСП на 2014 год составлял 4238123 млн руб., то на 2015 год эта цифра составила 2782308 млн руб. Более подробная информация представлена в таблице 2.

Таблица 2. Кредитование МСП

Решающим фактором отказа в кредитовании МСП является повышенный риск невозврата ссуды и перетекания ссуды в разряд проблемных. Соответственно заемщик либо получает отказ в выдаче кредита, либо кредит выдается на очень “жестких” условиях. Под “жесткими” условиями подразумевается либо высокая ставка, либо короткий срок, либо и оба фактора одновременно.

Выделяя проблемы кредитования МСП, наиболее существенными представляются: 1) недостаточный уровень доверия как банков в заемщикам, так и заемщиков к банкам; 2) длительный срок рассмотрения кредитных заявок (если в среднем он составляет 2-3 недели, то в данном случае речь идет о 2-3 месяцах); 3) отсутствие прозрачности в работе МСП (отчасти, как следствие несовершенства законодательства).

Итак, в условиях текущей международной обстановки проблема диверсификации отечественной экономики становится одной из ключевых. Малый бизнес, в свою очередь, способен стать базой для развития предпринимательской активности. Мировой опыт подтверждает: развитие МСП станет двигателем роста экономики. В высокоразвитой Германии малый и средний бизнес является фундаментом немецкой экономики. МСП составляют 99% фирм-налогоплательщиков, обеспечивают до 80% рабочих мест, 45% налогов с оборота и 30% немецкого экспорта.

Для российских организаций уже недоступны все те кредитные линии, на средства которых они развивали свои долгосрочные проекты. Необходимо искать новые источники финансирования. Развитие на территории нашей страны банкинга, фундаментально ориентированного на реальную экономику и реальное производство поспособствует решению данного вопроса. Именно в исламском банкинге наблюдается тесная связь реального и кредитного секторов экономики.

Дмитрий Иванович Савельев, зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку, является активным сторонником внедрения партнерского банкинга в России. Именно Дмитрий Иванович внес на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания ряд законопроектов. В их числе законопроект о создании в традиционных банках “исламских окон”. В случае создания подобных “окон” банк получает возможность предоставления дополнительных продуктов и услуг исламского банкинга наряду с традиционными депозитно-кредитными операциями.

В России уже функционирует первый Центр партнерского банкинга. В конце марта состоялось торжественное открытие. В перечень предоставляемых услуг входят и различные программы финансирования для физических и юридических лиц, и конверсионные операции наряду с финансированием покупки недвижимости, приемом платежей и обслуживанием дебетовых карт.

Суть партнерского банкинга в обычном инвестиционном соглашении или договоре о разделе прибыли. Такой банк, как и традиционный, имеет определенный набор предоставляемых услуг: депозитные, кредитные, расчетные операции, консультации, предоставление гарантий и поручительств. На сегодняшний день исламские финансовые компании предоставляют услуги мудараба, мушарака, иджара, кард аль-хасан. Соблюдается и главный запрет-риба. Вместо процентных доходов и расходов кредитные организации получают долю в прибыли и различного рода платежи за свои услуги (комиссионные, агентские и др.)

В России нет исламского банка. Пока что открытие исламского банка невозможно в силу отсутствия соответствующего законодательства. Ренат Ирикович Беккин в фундаментальном труде “Исламская экономическая модель и современность” приводит подробный анализ “судьбы” Бадр- Форте банка. Так, ключевым недостатком функционирования Бадр-Форте банка было отсутствие у банка филиалов. Также банк специализировался на обслуживании внешнеторгового оборота России со странами третьего мира регионов Азии и Африки. Да и деятельность банка не была прозрачной, было много домыслов и слухов.

На сегодняшний день Россия не может похвастаться масштабными успехами. В нашей стране есть действующие небанковские организации, функционирующие в рамках исламских финансов - ФД “Амаль”, ФД “Масраф” и ТнВ “Ля-Риба-Финанс”. Данные организации работают как с представителями бизнеса, так и с населением.

Финансовый дом Амаль: состоит из инвестиционной, управляющей, лизинговой и торговой компаний, объединенных под единым брендом “Амаль”; все компании инфраструктуры работают в связке с филиалом ЗАО “Булгар Банк”, в котором осуществляется все расчетно-кассовое обслуживание, и выступают в роли постоянных партнеров филиала. В рамках филиала не осуществляются операции, запрещенные шариатом. Речь идет о сделках с процентами, харамной деятельности.

Финансовый дом «Масраф» оказывает услуги в строгом соответствии с нормами Шариата. Речь идет и о предоставлении финансирования для важных нужд бизнеса и домохозяйств, и о взаимодействии с представителями бизнеса.

В рамках анализа было проведено маркетинговое исследование, платформой для которого послужили Google-формы.

Исследование проходило в форме опроса. В ходе данного исследования было опрошено 200 респондентов. Более 87% опрошенных - молодые люди до 30 лет. Что касается сферы профессиональной деятельности, то большинство респондентов являются студентами, 26 респондентов - менеджеры, 10 предпринимателей и 3 руководителя высшего звена. 48% опрошенных придерживаются канонов ислама, 35% - приверженцы православия. Однако необходимо отметить, что уровень осведомленности о принципах исламских финансов не высок. Большая часть респондентов (45%) не знают, что такое исламский банкинг, 21% хорошо о нем осведомлены, 34% имеют лишь некоторое представление. У более чем 45% вызвал затруднение вопрос «Готовы ли вы пользоваться услугами исламского банкинга», 38% выразили готовность, 16% не выразили заинтересованности. Текущее состояние рынка банковских услуг характеризуется тем, что более половины опрошенных в настоящее время пользуются услугами различных банков Москвы и в целом удовлетворены качеством обслуживания.

Проведя PEST-анализ макросреды, были выявлены следующие проблемы:

• 1) Political - отсутствие законодательной базы, обсуждения в Госдуме РФ и ЦБ РФ уже давно ведутся, однако конкретных результатов по- прежнему нет;
• 2) Economical - стагнация экономики России, как следствие «голландской болезни» и недоступности западных источников финансирования, рост просроченной задолженности в банках;
• 3) Socio-cultural - низкая финансовая грамотность населения, существование мифов и предубеждений касаемо партнерского банкинга, необходимость подготовки специалистов;
• 4) Technological - растущий спрос на дистанционное банковское обслуживание не встречает соответствующего предложения, ИТ- обеспечение банков на невысоком уровне, необходимость работы над качественным контентом сайта.

Используя концепцию комплекса маркетинга 4Р (product, price, promotion, place), можно представить следующую таблицу:

Таблица 3. 4Р (product, price, promotion, place) анализ

Построим общую конкурентную матрицу Майкла Портера в целях определения путей обеспечения конкурентных преимуществ одной из трех действующих в России исламских финансовых организаций - ФД «Амаль».

Таблица 4. Конкурентная матрица [1]

Средняя доходность сделок ФД «Амаль»: 23, 14% +/- 1, 43%. Средняя доходность клиентов: 14, 54% +/- 1,01%.

Фактическая доходность ФД «Амаль» за 5 лет работы представлена в таблице 5:

Таблица 5 - Фактическая доходность ФД «Амаль» [ 1]

Положительный тренд доходности на протяжении пятилетия стал следствием проведения грамотной политики инвестирования и высокоэффективного риск-менеджмента в организации. Средства не вкладываются в ценные бумаги по причине недозволенное™ исламом и повышенных рисков, которые несут такие операции, не вкладываются в валюту и иные спе- куляционные операции (например, покупка земель с надеждой продать их позже по более высокой стоимости), которые также несут высокие риски, вкладываются в реальный сектор экономики. В то же самое время каждая сделка, в которую вкладываются деньги клиентов защищена твердым залогом; проводится тщательный анализ потенциальных заемщиков; размещение средств в большое количество сделок ведет к снижению рисков вложений. Самое главное - средства клиентов защищены от нецелевого использования и могут расходоваться только на сделки (рассрочка и лизинг) и не используются на другие цели.

Ряд сделок осуществляются в ФД “Амаль” на базе специализированного филиала "Казанский" АО "Булгар-банк", имеющего отдельный баланс и корреспондентский счет для гарантии разделения денежных средств со средствами, участвующими в обычных банковских операциях. Филиал не выдает кредитов, не привлекает вклады, предоставляя исключительно услуги рассчетно-кассового обслуживания без нарушений норм ислама. Банковские проценты на счета не начисляются, денежные средства со счетов не участвуют в операциях, запрещенных Исламом. Речь идет о: 1) расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц; 2) интернет- банке для юридических лиц; 3) пластиковых карт для физлиц и корпоративных зарплатных проектов (размещенные на карточных счетах денежные средства не участвуют в ростовщических операциях и по ним не начисляется ссудный процент); 4) сберегательные счета для физ. лиц (основаны на “кард аль-хасан”: клиент передает деньги в долг с получением гарантии возврата, но не получая дохода).

В завершении хотелось бы выделить принципиальные преимущества от внедрения партнерского банкинга:

• 1) мобилизация финансовых ресурсов (что особенно актуально для регионов со значительной долей мусульманского населения, к примеру, для Северного Кавказа);
• 2) инвестиционная основа исламских банков следует из принципа увеличения общественной выгоды;
• 3) финансирование мелких продуктов наряду с долгосрочными инвестициями;
• 4) привлечение “длинных денег” в экономику страны (например, из стран Персидского залива);
• 5) повышение прозрачности и этики банковского бизнеса.

Даниэль Дефо сказал: “Самая высокая степень человеческой мудрости — это умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним грозам”. Несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться нашей стране, Россия успешно их преодолеет и перейдет на новый виток развития. Я уверена, что реализация партнерского банкинга станет именно тем “Проектом для России”, который этому развитию поспособствует.

Список использованной литературы:

• 1. Официальный сайт ФД «Амаль» / Электронный ресурс: http://fdamal.ru;
• 2. Официальный сайт Банка России / Электронный ресурс: cbr.ru;
• 3. Исламские финансы в современном мире: экономические и правовые аспекты/ Под ред. Р. И. Беккина. -М.: Ummah, 2004,- 283с.;
• 4. Всемирный исламский банкинг: Доклад о конкурентоспособности 2014-15 / Электронный ресурс: http://www.ey.com/EM/en/Industries/ Financial-Services/Banking—Capital-Markets/EY-world-islamic- banking-competitiveness-report-2014-15