СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ

Состояние российского страхового рынка характеризуется несколькими основными тенденциями.

1. Увеличение объемов страховой премии. Прирост страховой премии составил: ОСАГО — 18,9%, ОМС — 38,9%, добровольное страхование, в том числе страхование жизни — 15,8%.

Данные показатели роста стали следствием действия разнонаправленных факторов, влиявших на развитие российского страхового рынка по трем главным независимым друг от друга направлениям.

На рост объема премий по ОСАГО в значительной степени повлиял пик объявленных конкурсов и тендеров по страхованию автопарков бюджетных учреждений и государственных организаций, попавший как раз на 2006 г. и распространившийся на все регионы РФ. Еще одним фактором роста ОСАГО стало то, что ушедший год стал знаковым для автомобильного рынка: продажи новых иномарок превысили миллионный рубеж и превзошли количественные показатели продаж отечественных автомобилей.

Объемы страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию росли не из-за активного расширения территориальных программ ОМС и увеличения спектра оказываемых медицинских услуг, а, в первую очередь, из-за роста себестоимости самих медицинских услуг. В то же время отмечался и рост числа застрахованных.

Развитие классического добровольного страхования (кроме страхования жизни) проходило в 2006 г. под влиянием стремления страховщиков к универсальности. Если рассматривать фирменную структуру рынка, то в 2006 г. страхованием жизни занимались 145 компаний (на 29 меньше по сравнению с 2005 г.), личным страхованием — 691 (на 49 компаний больше, чем в 2005 г.), страхованием имущества — 633 компании (на 9 компаний больше). С уменьшением общего числа игроков на страховом рынке количество компаний, занятых в каждом виде страхования, кроме страхования жизни, растет. Это свидетельствует о том, что компании развиваются по пути универсализации, делая упор на структуризацию портфелей.

2. Уход страховщиков с рынка. Показатель «чистого ухода» страховщиков с рынка составил в 2006 году, по состоянию на 01.01.07, 157 компаний (рис. 7.1).

Уход страховщиков с рынка в 2006 г

Рис. 7.1. Уход страховщиков с рынка в 2006 г.

В течение года были случаи, когда у одних и тех же страховщиков лицензии отзывались, а затем восстанавливались. Страховая организация могла не осуществлять страховую деятельность и не предоставлять отчетность в ФССН, но оставаться при этом в реестре страховщиков. Несмотря на все это, тенденция сокращения числа компаний очевидна и вызвана следующими факторами:

  • — зачистка «схемных» компаний, осуществляемая ФССН;
  • — добровольное прекращение деятельности из-за невысокой эффективности операций по какому-либо виду страхования;
  • — финансовая несостоятельность из-за превышения допустимого уровня страховых выплат и высоких расходов на ведение дела;
  • — отзыв лицензий у страховщиков из-за недостаточной капитализации.
  • 3. Активизация слияний и поглощений на страховом рынке. Она происходила за счет перехода ряда страховщиков, особенно региональных дочерних компаний, на положение филиалов компаний федерального уровня, поглощения мелких участников рынка более крупными и активизации деятельности по созданию страховых групп, холдингов, объединению бизнеса и т.п. За 2006 г. осуществлено 17 сделок, получивших освещение в средствах массовой информации (против 10 сделок в 2005 г.), причем большая часть из них приходится на создание страховых групп (рис. 7.2).

Количество сделок на страховом рынке в 2005—2006 гг

Рис. 7.2. Количество сделок на страховом рынке в 2005—2006 гг.

В течение 2006 г. страховщики выполняли требования к повышению размера уставного капитала и обеспечению реальной платежеспособности в соответствии с Правилами Минфина России по размещению средств страховых резервов и нормативами, предъявляемыми к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств. Эти финансовые факторы, а также стремление федеральных страховщиков к росту объемов своего бизнеса, к сбалансированности своих страховых портфелей стали причиной вхождения в 2006 г. (и являются катализаторами этого процесса в 2007 г.) мелких и средних региональных страховщиков в страховые группы, контролируемые страховщиками наиболее экономически развитых субъектов РФ.

4. Активная нормотворческая деятельность. Минувший год был отмечен активной деятельностью по разработке новых страховых законопроектов и по внесению изменений в действующее страховое законодательство. Далеко не все из законодательных инициатив еще воплотились в жизнь. Два законопроекта, обсуждаемых в 2006 г., стали федеральными законами в 2007 г., а ряд ключевых законопроектов по- прежнему находится в процессе обсуждения в комитетах и комиссиях Государственной Думы, а также в органах исполнительной власти.

Законодательными новациями, которые смогут оказать влияние на объемы страхового рынка уже в 2007—2008 гг., являются:

  • — принятие поправок в закон об О САГО о привязке коэффициента «Бонус-малус» (Кбм) к страховой истории водителя, а не автомобиля. Поправки вступили в силу 27 февраля, однако их применение пока еще не регламентировано. Кбм окажет заметное влияние на объем премии по О САГО только в том случае, если будет запущена единая информационная система учета страхователей РСА;
  • — внесение изменений в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые вводят для туроператоров институт финансовой гарантии. Одним из видов финансового обеспечения будет наличие у туроператора полиса страхования ответственности перед третьими лицами. По предварительным расчетам специалистов Ингосстраха, занимающихся разработкой страховых программ для туроператоров, объем совокупной страховой премии по страхованию ответственности туроператоров в первый год действия Закона составит около 450 млн руб.

Среди законодательных инициатив 2006 г., не повлиявших пока на страховой рынок, можно обратить внимание на следующие. Внесены поправки в главу НК РФ «Налог на доходы физических лиц», касающиеся предоставления социального налогового вычета в части страховых взносов по добровольному личному страхованию. Из состава условий, которые должны соблюдаться при предоставлении ипотечного покрытия, перечисленных в Федеральном законе «Об ипотечных ценных бумагах», исключено требование страхования жизни и здоровья заемщиков.

Лидером по количеству попыток пройти через законодательные ветви власти в 2006 г. являлся проект закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта». Закон открывает для страховщиков существенный по объемам страховой рынок, лишь малая часть которого в настоящий момент охвачена страхованием (вмененное страхование в рамках действующего Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Рассмотрение и принятие законопроекта затягивается по ряду причин:

  • — по мнению многочисленных экспертов, законопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта» нуждается в существенной доработке. Это связано с тем, что законопроект необоснованно увеличивает расходы госбюджета, не учитывает главных замечаний президента и правительства, не отвечает интересам российской экономики и усугубляет проблему коррупции;
  • — эксперты также обращали внимание на то, что финансово-экономическое обоснование к проекту было выполнено поверхностно, содержало ошибки и некорректные вычисления. Было подсчитано, что принятие проекта приведет к значительным дополнительным расходам бюджета (до 7 млрд руб.);
  • — эксперты Правительства РФ и других ветвей исполнительной власти указывали на отсутствие обоснования целесообразности изъятия у промышленных предприятий около 22 млрд руб. в год для целей страхования. Кроме того, обоснование не учитывало неизбежные дополнительные организационные расходы предприятий, в частности на определение страховых сумм по каждому объекту в аккредитованных организациях. Эти расходы, по разным оценкам, суммарно могут составить до 24,4 млрд руб. в год;
  • — только 2% от всех опасных производственных объектов в реестре Ростехнадзора имеют декларацию безопасности; не закончено разделение полномочий между ведомствами и расходов между бюджетами.

Краткая характеристика современного состояния страхового рынка России.

1. Общая ситуация на страховом рынке. По данным ФССН, на 1 января 2007 г. в государственном реестре страховщиков значилось 918 компаний, включая перестраховочные организации. За 2006 г. о проделанной работе отчитались 886 страховщиков, из которых 780 являлись универсальными страховщиками и 106 — специализированными, в том числе 56 компаний занимались только обязательным медицинским страхованием и 50 компаний — исключительно личным страхованием, включая страхование жизни.

Итоги развития страхового рынка за 2006 г. можно оценить как весьма позитивные. Объем совокупных страховых премий вырос на 22,7% по сравнению с 2005 г., объем страховых выплат — на 25,8%. При этом соответствующие показатели прироста 2005 г. по сравнению с 2004 г. составляли 4% и (-10,8%) соответственно.

Рост различных видов страхования был неравномерен (табл. 7.1, рис. 7.3). По этой причине удельный вес премии по видам страхования в общем объеме рынка увеличился:

по личному страхованию — с 14,1% в 2004 г. до 18,9% в 2006 г., по страхованию имущества — с 40,9 до 56%, по добровольному страхованию ответственности — с 3,3 до 4%, ОСАГО - с 13,1 до 15,7%.

Страховые премии, млрд руб.

Таблица 7.1

Вид страхования

2005 г.

Прирост,%

2006 г.

Страховая премия, всего

490,1

23

602,1

Добровольное страхование

291,1

16

337,1

Страхование жизни

25,3

-37

16,0

Иное, чем жизнь

265,8

21

321,1

личное страхование

64,0

20

76,8

Страхование имущества

185,6

23

227,9

Страхование ответственности

16,2

1

16,3

Обязательное страхование,

199,5

33

265,1

в том числе

ОСАГО

53,7

19

63,9

ОМС

140,7

39

195,4

Структура премии по добровольному и обязательному страхованию

Рис. 7.3. Структура премии по добровольному и обязательному страхованию

Удельный вес премии по страхованию жизни в общем объеме рынка сократился с 27,3 до 3,9% за рассматриваемый период.

Увеличение темпов роста рынка связано главным образом со следующими факторами:

  • — рост объемов обязательного страхования (прежде всего ОСАГО и обязательное медицинское страхование);
  • — рынок страхования имущества уже на протяжении нескольких лет демонстрирует стабильный темп роста на уровне 22%.
  • — уверенное поступательное развитие реальных, не «схемных» видов добровольного страхования, в том числе, страхования жизни.

По сравнению с 2005 г. незначительно изменилось соотношение добровольных и обязательных видов страхования в сторону увеличения доли последних. Структура премий по добровольному страхованию изменилась незначительно: на 4 процентных пункта упала доля страхования жизни и на такую величину выросла доля страхования имущества. Изменилась также структура премий по обязательному страхованию: выросла доля ОМС (74% против 70%) и, соответственно, снизилась доля сборов по ОСАГО (24% против 27%).

Изменилось долевое соотношение видов добровольного страхования в страховых выплатах (табл. 7.2, рис. 7.4):

  • — по страхованию имущества доля выплат в структуре добровольного страхования увеличилась с 42% за 2005 г. до 52% в 2006 г.;
  • — по страхованию жизни доля выплат сократилась — с 23 до 13%.

Страховые выплаты, млрд руб.

Таблица 7.2

Вид страхования

2005 г.

Прирост,%

2006 г.

Страховые выплаты, всего

274,5

26

345,2

Добровольное страхование

110,3

13

124,5

Страхование жизни

25,0

-34

16,6

Иное, чем жизнь

85,3

26

107,9

Личное страхование

38,3

9

41,9

Страхование имущества

45,9

41

64,6

Страхование ответственности

1,14

20

1,36

Обязательное страхование,

164,2

34

220,8

в том числе

ОСАГО

27,5

21

33,3

ОМС

132,4

38

183,2

Суммарный объем уставного капитала всех российских страховщиков в 2006 г. составил 150,2 млрд руб. и вырос по сравнению с 2005 г. на 5,3% (рис. 7.5).

Выплаты по добровольному страхованию

Рис. 7.4. Выплаты по добровольному страхованию

Темп прироста суммарного уставного капитала российских страховщиков

Рис. 7.5. Темп прироста суммарного уставного капитала российских страховщиков

Темп прироста суммарного капитала сократился по сравнению с предыдущими годами, что является результатом взаимодействия двух процессов на страховом рынке:

  • — медленного изменения количества крупных страховщиков, обладающих уставными капиталами более 500 млн руб. Уставные капиталы именно этих страховщиков составляют почти 70% в суммарном уставном капитале на страховом рынке;
  • — быстрого сокращения количества компаний с уставными капиталами до 120 млн руб., чему способствовала политика очистки страхового рынка от страховщиков с недостаточной капитализацией и (или) осуществляющих схемные операции, проводимая ФССН. В то же время был отмечен переход ряда страховщиков из групп с низким уровнем уставного капитала в группы с более высоким. По этой причине число страховщиков, имеющих уставный капитал от 30 млн руб. до 120 млн руб., выросло незначительно.

Почти половина всех страховых сборов на рынке (кроме операций ОМС) приходится на крупных страховщиков федерального уровня, обладающих уставными капиталами более 1 млрд руб. Самое большое количество страховщиков имеют уставные капиталы до 120 млн руб., находясь фактически в «зоне риска». Именно эти страховщики в максимальной степени подвержены риску нехватки средств для оплаты уставного капитала, и именно они являются в первую очередь объектами покупки или поглощения со стороны других, более мощных в финансовом отношении страховщиков.

За 2006 г. более всех, на 4 процентных пункта, увеличилась доля страховой премии тех страховщиков, которые имеют уставный капитал более 1 млрд руб. Объемы бизнеса мелких страховщиков, уходящих с рынка и имеющих уставные капиталы до 30 млн руб., наоборот, сократились с 2% до 1% в общем объеме страховых сборов (рис. 7.6).

Распределение страховых сборов в соответствии с размерами уставного капитала

Рис. 7.6. Распределение страховых сборов в соответствии с размерами уставного капитала

Страхование жизни. Объем премии по страхованию жизни за 2006 г. составил 16 млрд руб., уменьшившись по сравнению с 2005 г. на 36,9%. Объем страховых выплат — 16,6 млрд руб., динамика также отрицательная (-33,6).

Премии по страхованию жизни, млрд руб

Рис. 7.7. Премии по страхованию жизни, млрд руб.

Несмотря на то что сравнительная динамика премии по всему рынку страхования жизни остается еще отрицательной, уже сейчас можно говорить о развитии реального страхования: объем реального страхования жизни составил за 2006 г. около 13 млрд руб., а прирост премий в данном сегменте рынка страхования жизни — почти двукратный по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Далеко не все реальное страхование жизни является долгосрочным и накопительным индивидуальным страхованием жизни, — лидерство здесь пока принадлежит корпоративному страхованию сотрудников за счет средств юридических лиц. Объем схемного страхования в страховании жизни оценивается на уровне 15—19%, однако из-за изменения структуры всего рынка страхования жизни, данная оценка является условной и должна быть пересмотрена в будущем.

В течение 2006 г. рынок страхования жизни подвергся значительной очистке от незаконных операций. Причем, с одной стороны, в процессе участвовал регулятор рынка, надзирая за страховщиками, осуществляющими страхование жизни, а с другой стороны, рынок очищался сам под действием требований страхового законодательства. Другими словами, страховщики, не сумевшие выполнить требования законодательства, просто ждали отзыва лицензии, фактически не осуществляя операций по страхованию жизни.

Среди участников рынка можно также выделить страховщиков, прекративших заключать новые договоры и подписывать страховую премию, однако продолжающих выполнять свои обязательства перед клиентами. Таких страховщиков на 01.01.07 насчитывалось 32, причем многие из них являются известными компаниями. Общий объем страховых выплат по страхованию жизни, произведенных этими компаниями за 2006 г. составил чуть более 0,5 млрд руб.

За 2006 г. «четкая» структура рынка страхования жизни была нарушена из-за влияния следующих факторов:

  • — те страховщики, которые собралисть отделить бизнес по страхованию жизни от страхования «не-жизни», переводили операции в специализированные «дочки». Как правило, объем страховых выплат у компании, передающей портфель, увеличивался (расплата по урегулированным страховым событиям), а премии, наоборот, резко уменьшались. Тем самым такого рода страховщики как бы находились в «подвешенном» состоянии, и классифицировать их принадлежность к одному из четырех сегментов рынка страхования жизни было проблематично;
  • — значительно выросли объемы премий по страхованию жизни исключительно на случай смерти без всякой накопительной составляющей. Полисы такого рода заключаются на срок, равный сроку кредита (потребительского или ипотечного) и являются дополнительной финансовой гарантией платежеспособности заемщика для банка. По действующей классификации Закона об организации страхового дела в Российской Федерации эти полисы являются договорами страхования жизни и учитываются нами в сегменте «Долгосрочное страхование».

Таким образом, рынок реального страхования жизни в 2006 г. рос в первую очередь за счет корпоративного страхования (рост, в среднем, в 2 раза), осуществляемого кэптивными страховщиками, и страхования заемщиков (взрывной рост). Темпы роста объемов премии по долгосрочному накопительному страхованию жизни составили, в среднем по компаниям, около 50%, что само по себе является хорошим показателем. Объем премий в сегменте краткосрочного смешанного страхования жизни незначительно уменьшился.

Наступление 1 июля 2007 г. необходимости разделения бизнеса должно было изменить фирменную структуру рынка реального страхования жизни — некоторые компании, в том числе из десятки лидеров по объему премии, должны были, наконец, определиться какого вида страхование им проводить. Реструктуризация бизнеса этих компаний, по всей видимости, повлечет за собой уменьшение премии, и в стан лидеров реального страхования жизни войдут другие страховщики. Кандидатами на вхождение в число лидеров по объемам реального страхования в 2007 г. могли бы стать российские дочерние компании иностранных страховщиков, специализирующихся на страховании жизни. Объемы бизнеса иностранных страховщиков, получивших лицензию по страхованию жизни в 2006 г., были незначительны.

Объем премии по страхованию Unit-linked составил в 2006 г. 186 млн руб. (объем сборов одного страховщика). Правомерность и возможность осуществления страховых операций Unit-linked в России в настоящий момент вызывает сомнение, в том числе у государственных регулирующих органов. Отличительной особенностью страхования жизни Unit-linked является возможность самостоятельного выбора страхователем направлений инвестирования средств страховых резервов, сформированных страховщиком из внесенных клиентом страховых взносов.

Учитывая, что действующие нормативы размещения страховых резервов не позволяют страховщику инвестировать в высокодоходные ценные бумаги (акции) более 15% от суммарной величины страховых резервов по страхованию жизни, возможность предоставления страховщиком страхователю какого-либо выбора инвестиционных инструментов сомнительна. Любая управляющая компания окажется здесь более гибкой и успешной в плане завоевания клиента. Для развития страхования жизни Unit-linked в России необходимо по крайней мере пересмотреть требования по размещению страховых резервов по страхованию жизни и ряд положений страхового законодательства.

Личное страхование. В 2006 г. на рынке личного страхования страховщики собрали 76,8 млрд руб. премии, что на 20,1% больше чем 2005 г. Страховые выплаты за тот же период выросли на 9,4% до 41,9 млрд руб.

На протяжении уже 3 лет темпы прироста премий и выплат продолжают снижаться, причем темпы прироста выплат падают гораздо быстрее премий: с 33,8% в 2004 г. до 9,4% в 2006 г., а премии — с 27,3% до 20,1%. Таким образом, развитие рынка личного страхования замедляется, но сам рынок при этом проходит стадию оздоровления.

Аналогичная ситуация наблюдается и в поквартальной динамике. Несмотря на ежегодное снижение сборов премии в третьем и четвертом кварталах, в 2006 г. расхождение графиков премий и выплат становится все ощутимее: траектория выплат оказывается более поло Премии по личному страхованию

Рис. 7.8. Премии по личному страхованию

гой, а премии, впервые за последние три года, в IV квартале 2006 г. существенно ниже объема премии во II квартале.

Наметившуюся тенденцию можно объяснить следующим образом:

  • — постепенно сокращается доля операций с монополисами в добровольном медицинском страховании, где выплаты соответствуют уплаченной страхователем премии, т.е. прирост выплат замедляется;
  • — налоговые инициативы для дальнейшего развития рынка корпоративного личного страхования (прежде всего корпоративного ДМС) остаются пока только в законопроектах;
  • — растут премии по страхованию от несчастных случаев в розничном сегменте, что обусловлено развитием низкоубыточных видов страхования жизни и здоровья при автокредитовании и ипотечном кредитовании, при вмененном страховании пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта.

В среднесрочной перспективе, это приведет к сглаживанию пиковых областей в первых кварталах каждого года и наращиванию премии в течение всего года, а разрыв в графиках премий и выплат будет все больше, но вместе с тем и равномернее.

Личным страхованием в 2006 г. занималась 691 страховая компания (на 49 компаний больше, чем в 2005 г.). Несмотря на увеличение числа компаний, работающих в данном сегменте рынка, концентрация десятки ведущих страховщиков по году также выросла: с 43,3% до 47,7%. Ведущие страховщики, которые задают темп развития всему рынку личного страхования, развивают данный вид страхования не только за счет пролонгирования корпоративных договоров ДМС. Прирост премии данных страховщиков обеспечивают также новые клиенты, в том числе страхователи — физические лица. По причине этого в поквартальной динамике 2006 г. концентрация десятки лидеров снижалась от квартала к кварталу. Так было и в 2005 г. Однако необходимо учесть, что с каждым годом разница в значениях концентрации I квартала и итоговой по году уменьшается (в 2005 г. разница составляла 14 процентных пункта, в 2006 г. — уже 11%). Состав группы первых десяти компаний, лидирующих по сбору премии на рынке личного страхования, практически не изменился, менялись лишь внутренние позиции отдельных компаний.

Имущественное страхование. По итогам 2006 г. объем премий по страхованию имущества составил 227,9 млрд руб., или на 22,8% больше, чем в 2005 г. Объем выплат увеличился на 40,8% и достиг 64,6 млрд руб. (рис. 7.9).

Рынок страхования имущества уже на протяжении нескольких лет демонстрирует стабильный темп роста на уровне 22%, в то время как прирост объема выплат колеблется в пределах 38—41%. Оценка поквартального развития рынка страхования имущества в 2006 г. показывает, что рынок сохраняет сезонную составляющую и демонстрирует различную динамику роста в зависимости от времени года. Характерным для рынка страхования имущества является достижение пика сборов в третьем квартале и снижение темпов роста премии в IV квартале.

Стабильное увеличение сбора премии по страхованию имущества в течение ряда лет свидетельствует о том, что:

  • — сформировался устойчивый круг клиентов с тенденцией небольшого его расширения за счет новых потребителей данного вида страхования;
  • — определился состав основных страховщиков, занимающихся классическим страхованием имущества;
  • — обостряется конкуренция среди ведущих страховщиков;
  • — начинает действовать система конкурсного отбора страховщиков крупными клиентами.
Премии по имущественному страхованию

Рис 7.9. Премии по имущественному страхованию

Кроме того, устойчивый темп роста сборов по страхованию имущества обусловлен равномерным ростом стоимости страхуемого имущества, в частности автотранспорта (по группе сопоставимых компаний стоимость страхования единицы автотранспорта граждан, в среднем, в 2003 г. составляла 21 тыс. руб., в 2004 г. — 25,5 тыс. руб., в 2005 г. 35 тыс. руб., в 2006 г. 38,4 тыс. руб.), а также удорожанием полиса по страхованию зданий и сооружений юридических лиц (в 2004 г. средняя стоимость полиса составляла 100,7 тыс. руб., а на 1 октября 2006 г. она равнялась 140,7 тыс. руб.). Рост премии по страхованию имущества обусловлен также развитием таких видов страхования, как комплексное ипотечное страхование, страхование сельскохозяйственных рисков, страхование залогового имущества и т.д.

Удельный вес I квартала в годовой премии по страхованию имущества в 2005 и 2006 гг. составлял 23%. На III квартал в 2005 и 2006 гг. соответственно приходилось по 28% всех годовых сборов премии по страхованию имущества. На протяжении ряда лет рост доли III квартала был обусловлен высокими показателями премии некоторых компаний, по-видимому, в связи с перезаключением ими договоров с группой крупных клиентов.

Несмотря на то что отчетность по страхованию имущества сдали в 2006 г. 633 страховщика, реальным страхованием из них занимались около 200 игроков, собравших 95% премии. Эта группа обеспечила прирост премии по страхованию имущества по сравнению с 2005 г. на 31%. В период с 2004 по 2006 гг. страхованием имущества занимались от 568 до 633 компаний. Из этого числа более трети компаний отображали в ежегодной отчетности менее 10 млн руб. собранной премии. В целом на эту группу в 2006 г. пришлось 710 млн руб., или 0,3% всей премии по страхованию имущества. Данная категория компаний не относится к рыночной, так как страхует имущественные интересы владельцев. Часть компаний из этой группы, судя по завышенным выплатам, можно отнести к схемам. В группу компаний, сбор премии по имуществу которых превышал 1 млрд руб., в 2006 г. входили 46 страховщиков. Их суммарный сбор премии в этом виде страхования составил 168 млрд руб., или 74% сборов по страхованию имущества. В 2006 г. первая десятка страховщиков, как представляется, «укомплектовалась» беспроблемными компаниями, которые на долгие годы будут составлять костяк рынка страхования имущества.

Страхование ответственности. В 2006 г. объем рынка добровольного страхования ответственности практически не изменился по сравнению с 2005 г. (прирост 1%) и составил 16,3 млрд руб.

После сезонного увеличения объема премии в I квартале 2006 г. рынок добровольного страхования ответственности вернулся в свое привычное состояние, которое характеризуется невысокими темпами роста и снижением сбора премии от квартала к кварталу (рис. 7.10).

млрд руб.

Премии по страхованию ответственности

Рис. 7.10. Премии по страхованию ответственности

При этом следует отметить, что снижение премии в IV квартале по отношению к III кварталу 2006 г. было не столь значительным, как в 2005 г. — за последние 3 месяца 2006 г. рынок потерял только 200 млн руб. премии против практически 1 млрд руб. в 2005 г. В то же время выплаты, напротив, возросли на 19%, тогда как в IV квартале 2005 г. они упали на 59%. В целом по рынку добровольного страхования ответственности выплаты росли гораздо быстрее премий — в 2006 г. прирост составил 20%. По всей видимости, это результат эффективной политики ФССН по очистке рынка в целом и, в частности, путем отзыва лицензий у ряда «сомнительных» страховщиков. В 2005 г. всего 5 таких страховщиков достаточно сильно влияли на динамику премий и выплат.

В течение года на рынке страхования ответственности произошли некоторые колебания, как с точки зрения концентрации, так и состава основных участников.

По итогам 2006 г. число участников рынка добровольного страхования ответственности, имеющих ненулевые сборы премии, составило 489 единиц. В 2005 г. таких страховщиков было 539.

При сокращении общего количества страховщиков в сегменте в 2006 г. рос удельный вес в общей премии компаний, собирающих свыше 100 млн руб. премии по страхованию ответственности (с 74 до 79%).

Никаких изменений в тройке лидирующих регионов по сбору премии по страхованию ответственности не произошло: на первом месте по-прежнему находится Москва, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Список ведущих регионов в 2006 г. покинули Ульяновская, Нижегородская области и Красноярский край. В пятерку лидеров вошла Челябинская область (с самым высоким приростом премии 104%).

Основу лидирующей группы страховщиков, которые от квартала к кварталу 2006 г. планомерно увеличивали премию по страхованию ответственности, составляют 7 компаний.

Одним из самых быстрорастущих сегментов добровольного страхования ответственности в 2006 г. стало страхование D&O (directors and officers liability insurance — страхование ответственности директоров и руководителей). По разным оценкам, объем рынка D&O составляет 20—50 млн дол. и увеличивается на 30—40% в год. Интерес компаний к этой услуге обусловлен в основном бумом IPO. В среднем по рынку тарифы варьируются от 1% до 5% лимита ответственности. По оценкам экспертов, в 2007—2009 гг. насчитывается более 100 компаний — потенциальных кандидатов на проведение IPO, среди которых предприятия, организации и компании совершенно разных отраслей и видов бизнеса. Всего, по оценкам страховщиков, в России продано около 40—50 полисов D&O.

ОСАГО. В 2006 г., по предварительным данным, объем премий по ОСАГО вырос на 18,9% по сравнению с 2005 г. (рис. 7.11). Это почти в 2 раза превышает прирост 2005 г. по отношению к 2004 г. Общий объем премии по ОСАГО составил 63,9 млрд руб., страховые выплаты по ОСАГО составили 33,3 млрд руб. (на 20,8% больше, чем в 2005 г.).

На рынке ОСАГО в 2006 г. продолжалась конкурентная борьба между страховщиками за расширение клиентской базы за счет крупных парков государственных и региональных учреждений, объявлявших конкурсы по отбору страховщиков. Предполагается, что значительный прирост обеспечен расширением круга бюджетных страхователей, повышением страховой культуры граждан, а также ростом числа транспортных средств.

В страховых выплатах по ОСАГО основную часть составляют платежи на восстановление транспортных средств. За выплатами по «жизни и здоровью» из 374 тыс. пострадавших в ДТП к страховщикам обратились всего 10 тыс., а при 34 тыс. погибших выплаты по факту

Премии по ОСАГО

Рис. 7.11. Премии по ОСАГО

смерти были получены в 5 тыс. случаях. По оценкам, минимальный уровень этих ежегодных выплат может составлять до 9 млрд руб.

На рынке ОСАГО в 2006 г. уровень выплат составил 52,1% по сравнению с 51,3% в 2005 г., однако из-за различий в территориальных коэффициентах, уровень выплат по регионам не одинаков. Имеются регионы с критичным уровнем выплат, превышающим 75% (это означает, что фактическая убыточность с учетом всех необходимых составляющих уже перевалила за 100%). Характерным является также то, что указанные факты проявляются в тех регионах, где установлены невысокие, значительно меньшие, чем в Москве, территориальные коэффициенты к тарифам. Уровень выплат приближается к критическим значениям в Республике Саха, Вологодской области, Архангельской, Сахалинской, Мурманской, Пермской и Владимирской областях, в Хабаровском крае. Для компаний федерального уровня с большим охватом субъектов РФ такая ситуация не столь уж страшна, а для региональных компаний, работающих в сопредельных регионах и имеющих непропорциональный портфель, она представляет опасность. В этой связи часть региональных страховщиков либо сокращают портфель, либо готовятся к отказу от данного вида страхования. По нашей оценке, чтобы компенсировать высокую убыточность ОСАГО в регионах, необходимо увеличить территориальные коэффициенты в 1,5 раза.

Однако существует вполне обоснованная точка зрения, что увеличение территориальных коэффициентов к страховым тарифам в указанных областях является недопустимым. Дело в том, что в большинстве из указанных регионов основу автопарка составляют отечественные автомобили (почти 90%), что говорит о невысоком уровне доходов населения. Таким образом, платить премию по ОСАГО, увеличенную в 1,5 раза, автовладельцы просто не смогут из-за недостатка финансовых ресурсов.

Различия в региональных условиях осуществления страховых операций (тарифы, количество автомобилей, качество дорог, уровень платежеспособности населения), а также в финансовой устойчивости некоторых региональных страховщиков возбуждают интерес со стороны СМИ и населения к ОСАГО. В 2006 г. рынок ОСАГО продолжал оставаться объектом конъюнктурной борьбы различных общественных и политических движений, использующих этот рынок для оказания влияния на граждан РФ в своих интересах. В основном это выражалось в различного рода предлагавшихся поправках в законодательную базу РФ, в драматизировании ситуации с выплатами, различного рода провокационных высказываниях о необходимости пересмотра тарифов, введения дополнительных льгот и т.п.

Группа из десяти лидирующих на рынке ОСАГО компаний несколько сократила свою долю: с 64,4% в 2005 г. до 61,6% в 2006 г. Соответственно сократилась и доля в выплатах с 65,9% до 62,1%. Это связано с тем, что некоторые компании первой десятки в 2006 г. проводили санацию своего портфеля по ОСАГО.

Перестрахование. Объем премии на рынке входящего перестрахования сократился в 2006 г. по сравнению с 2005 г. на 20% и составил 80,3 млрд руб. Выплаты по рискам, принятым в перестрахование увеличились на 60,2% и составили 17,4 млрд руб. Уменьшение совокупной премии произошло за счет существенного сокращения объемов входящего перестрахования по рискам страхования имущества (-21,4%) и ОСАГО (-68,8%). Объем страховых выплат по рискам, принятым в перестрахование, рос главным образом в перестраховании жизни, рисков личного страхования и имущества.

Несмотря на сокращение объема премии по входящему перестрахованию, есть основания полагать, что емкость отечественного рынка перестрахования как максимальная страховая сумма по страховым рискам, оставляемым российскими перестраховщиками на собственном удержании, возросла. По нашим расчетам, на конец 2005 г. емкость перестраховочного рынка составляла около 60 млрд руб. Учитывая, что совокупный объем собственных средств российских перестраховщиков за 2006 г. вырос, емкость перестраховочного рынка выросла соответственно. Точную оценку можно сделать лишь имея информацию об объемах премии по рискам, переданным в перестрахование. Причиной снижения премии в секторе перестрахования имущества стали предпринятые ФССН в начале 2006 г. попытки очистить перестрахование от «схем» (отзыв лицензии у нескольких перестраховщиков). Помимо отзыва лицензий на падение премии в секторе ОСАГО оказало влияние и прекращение в 2006 г. массированной практики по агентским продажам страховщиками не «своих» полисов с последующими расчетами через перестрахование.

Эффективность усилий ФССН по очистке перестраховочного сегмента от «схем» оценивается как невысокая. Однако это связано не с тем, что ФССН ничего не делает либо делает не так. Все дело в особенностях российского страхового законодательства, которое не позволяет ФССН эффективно применять апробированные на страховщиках рестриктивные меры. Вместе с тем отсутствие ряда законодательно установленных правил и норм перестрахования позволяет перестраховщикам применять обычаи делового оборота в перестраховании, сформированные на международном перестраховочном рынке. Можно с большой долей уверенности говорить о том, что объем реального перестрахования не превышает 40% от общего объема перестраховочного рынка.

Анализ поквартальной динамики премий и выплат по перестрахованию позволяет выявить следующие закономерности:

  • — максимальные объемы страховых премий по перестрахованию приходятся на I квартал каждого года, когда проходит начисление премии по перезаключенным договорам;
  • — наибольшие страховые выплаты приходятся на IV квартал. Рост выплат в этом периоде, скорее всего, вызван стремлением перестраховщиков исполнить свои краткосрочные обязательства по договорам перестрахования (факультативные риски).

По сравнению с 2005 г. доли видов страхования в премии по перестрахованию за 2006 г. практически не изменились (рис. 7.12). Самую значимую долю рынка перестрахования занимают различные имущественные риски: в премии по перестрахованию их доля составляет 72%, в страховых выплатах — 53%. Доли страхования имущества, ответственности и личного страхования не изменились. Изменения коснулись ОСАГО и страхования жизни.

На уменьшение доли ОСАГО в структуре премии по входящему перестрахованию (с 6 до 2%) повлияла также растущая убыточность этого вида страхования, особенно в отдельных регионах Российской Федерации.

Премии и выплаты по входящему перестрахованию

Рис. 7.12. Премии и выплаты по входящему перестрахованию

Оценка перспектив рынка перестрахования в России, по нашему мнению, может быть дана следующая. В ближайшие годы следует ожидать отставания роста объема премий по входящему перестрахованию по сравнению с рынком прямого страхования. Такая динамика может быть вызвана, с одной стороны, ростом собственного удержания страховщиков (рост капитализации — уменьшение объемов премии, передаваемой в перестрахование), а с другой стороны, отказом от схемного страхования и перестрахования.

Низкая динамика рынка также объясняется следующими причинами:

  • — сравнительно более низкая норма прибыли по перестраховочным операциям по сравнению с прямым страхованием;
  • — по мере роста суверенного рейтинга России, а также получения международных рейтингов российскими страховщиками, стоимость международной перестраховочной защиты для последних будет снижаться, что снизит конкурентные преимущества российских перестраховщиков, которые они сегодня имеют в обслуживании небольших российских рисков и рисков стран СНГ и ближнего зарубежья;
  • — некоторые российские перестраховщики обслуживают региональные объединения средних и мелких страховщиков Поволжья, Уральского региона и т.д. По мере консолидации страхового бизнеса России, скупки крупными федеральными страховщиками региональных компаний потребность в таких перестраховщиках отпадет, емкости крупных федеральных страховщиков хватит, чтобы покрыть перестраховываемые ими риски.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >