Особенности позиционирования элементов ТЭК Российской Федерации в мировом хозяйстве с учетом функционального и регионального аспектов

Топливно-энергетический комплекс имеет огромное значение для России как с точки зрения внутренних энергетических потребностей страны и энергетической безопасности в целом, так и с точки зрения организации внешнеэкономической деятельности. Значение ТЭК для России усиливается с учетом наличия колоссальной сырьевой базы, уникального производственного, научно-технического и кадрового потенциала, что формирует возможности прорывного качественного роста в этой сфере и смежных с ней отраслях за счет собственной конкурентоспособности.

Развитие топливно-энергетического комплекса России оказывает мощное положительное влияние на социально-экономическую сферу страны в целом (см. табл. 2.5).

Таблица 2.5

ТЭК в экономике России в 2013-2014 гг.

Показатель

2013 г.

2014 г.

Доля ТЭК в объеме ВВП

32,67

33,88

Доля ТЭК в объеме промышленной продукции,%

32,78

34,76

Доля ТЭК в налоговых поступлениях в бюджет страны

56,87

63,58

Доля ТЭК в валютной экспортной выручке,%

72,49

70,29

Рост цен (тарифов) к предыдущему году,%: на газ

12,43

22,55

на электроэнергию

10,56

11,22

Рост добычи и производства первичных ТЭР к предыду-

112,86

112,53

щему году,%

Объем добычи и производства первичных ТЭР, т.у.т.

1949,86

1902,34

Объем добычи нефти, млн.т.

528,22

517,22

Объем добычи газа, млрд.куб.м

722,15

704,99

Объем добычи угля, млн.т.

340,23

328,46

Объем производства электроэнергии, млрд. кВтч

1090,76

1048,74

Рост потребления первичных энергоресурсов к преды-

114,29

111,43

дущему году,%

Рост экспорта ТЭР к предыдущему году,%

110,88

114,18

Объем экспорта ТЭР всего, млн. т.у.т., в том числе:

883,96

877,69

нефть и нефтепродукты, млн.т.

353,9

349,8

газ, млрд.куб.м.

221,54

228,14

Удельная энергоемкость ВВП к предыдущему году,%

107,25

105,05

Удельная электроемкость ВВП к предыдущему году,%

107,03

105,38

1 Акопова Е.С., д.э.н., профессор кафедры «Коммерция и логистика» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Акопов С.Э., к.э.н., мл.н.с. НИИ ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

  • 2 Нефть продолжит дешеветь // Бурение & нефть. - 2014. - № 11. - С. 7
  • 1

В 2014 г. на долю ТЭК России пришлось 48% объема промыт- ленного производства , около 50% федерального бюджета“, 69,5% поступлений от совокупного экспорта.3 Доля ТЭК в промышленности России в последнее десятилетие продолжает увеличиваться (см. рис. 2.1) за счет всех видов деятельности, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой топливно-энергетических ресурсов, а также производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

Структура промышленного производства в России и место ТЭК в промышленности России (млрд руб.)

Рис. 2.1. Структура промышленного производства в России и место ТЭК в промышленности России (млрд руб.)4

Определяющими отраслями топливно-энергетического комплекса России являются нефтяная, газовая, угольная промышленности и электроэнергетика. Так, по данным Минпромэнерго России, в 2013-2014 гг. ТЭК России обеспечивал порядка 33% ВВП, из которых 22% приходилось на долю нефтяной промышленности, 7,1 % - на долю газовой, 2,2 - [1] [2] [3] [4]

на электроэнергетику и 1 - на угольную промышленность, соответственно (см. рис. 2.2). Россия занимает 1 место по добыче газа с объемом производства в 578,7 млрд. куб. м в 2014 г., обеспечивая 16,7% всего мирового объема производства газа; 2-е место по добыче нефти в мире (после Саудовской Аравии) с объемом производства 534,1 млн. т в 2014 г., на ее долю приходится 12,7% от мирового уровня добычи нефти.1

Диаграмма распределения долей отраслей ТЭК в общем объеме ВВП РФ в

Рис. 2.2. Диаграмма распределения долей отраслей ТЭК в общем объеме ВВП РФ в

2013-2014 гг.,%2

Анализ экспорта продукции отраслей ТЭК России за 2013-2014 гг. показывает, что его доля составляла 72% от общего объема экспорта страны, из которых 55% приходилось на экспорт нефти, 16% - на экспорт газа, 1,5 - продукции угольной промышленности и 0,2 на электроэнергетику, соответственно (см. рис. 2.3). [5] [6]

Диаграмма распределения долей отраслей ТЭК в общем объеме экспорта

Рис. 2.3. Диаграмма распределения долей отраслей ТЭК в общем объеме экспорта

РФ за 2013-2014 гг.,%

Нефтегазовый комплекс продолжает оставаться фундаментальной основой российской бюджетной системы: 50,2% доходов федерального бюджета и свыше 25% доходов консолидированного бюджета РФ. В структуре нефтегазовых доходов федерального бюджета 40% приходится на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородов, а оставшиеся 60% - вывозные таможенные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты.1 В целом, доходы от налогов и пошлин, связанных с обложением нефти, газа и нефтепродуктов, составляют почти одну треть от общей величины уровня налоговых изъятий в ВВП. С 2013 г. нефтегазовые доходы определяют не только объем доходов, но и предельную величину расходов федерального бюджета, которая рассчитывается по «базовой» цене Urals. С учетом прогнозной цены Urals определяются дополнительные нефтегазовые доходы. В итоге, нефтегазовые доходы разделяются на 3 потока:

  • 1) пополнение Резервного фонда в целях достижения его нормативной величины в 7% прогнозного ВВП;
  • 2) пополнение Фонда национального благосостояния по достижении нормативной величины Резервного фонда;
  • 3) замещение государственных заимствований и не поступающих в ходе исполнения источников ненефтегазовых доходов и финансирования дефицита федерального бюджета.

В поступлениях налоговых и таможенных платежей в консолидированный бюджет за 2013—2014 гг., доля ТЭК России составляла 56,9%, из которых 44% принадлежали налоговым и таможенным отчислениям с доходов нефтяной промышленности, 8,1% - газовой, 3,4 и 0,5% электроэнергетической и угольной, соответственно (см. рис. 2.4).

В структуре балансов энергоресурсов РФ основу составляют нефть и природный газ, на совокупную долю которых приходилось и приходится 95% ресурсов природного топлива, задействованных в экономике страны.

В 2013-2014 гг. более 44% от всего объема ресурсов природного топлива РФ было направлено на экспорт. В общей структуре российского экспорта природного топлива на долю нефти пришлось 60%, газа 40%, угля - 10%. При этом доля экспортных поставок добытой нефти составила 58%, газа - 33%, угля - 18%.[7] [8]

В балансе внутреннего потребления энергоресурсов основной объем природного топлива был направлен на преобразование в другие виды энергии, главным образом в электро- и теплоэнергию (24% от общего объема распределения ресурсов природного топлива), а также на переработку в другие виды топлива, главным образом, в нефтепродукты (18,5%). 11% составило прямое потребление ресурсов природного топлива и лишь 3% - его переработка для производства нетопливной продукции.

Диаграмма распределения долей отраслей ТЭК РФ в общем объеме налоговых и таможенных платежей за 2013—2014 гг.,%

Рис. 2.4. Диаграмма распределения долей отраслей ТЭК РФ в общем объеме налоговых и таможенных платежей за 2013—2014 гг.,%1

Таким образом, энергетический баланс Российской Федерации отличается высокой экспортной ориентацией, высоким внутренним потреблением топливных ресурсов экономикой страны (энергоемкость ВВП страны превышает показатели мира в среднем в 2,5 раза, а развитых стран - в 3,5-3,7 раза) и низкой долей переработки ТЭР в продукцию нетопливного назначения.

Роль и перспективы развития топливно-энергетического комплекса РФ отражает и 8?ОТ-анализ (см. табл. 2.6).

Лидирующему положению России способствует наличие сформировавшейся в эпоху советского периода сырьевой базы углеводородов. СССР являлся единственным в мире крупным индустриальным государством, базирующим свое развитие на собственных топливно- энергетических ресурсах.[9] [10] В 1990-е годы рыночных реформ экономика России была обрушена, что отразилось, в частности, и на топливноэнергетическом комплексе, падение которого ввиду его экспортоори- ентированности было не столь драматичным. Однако в отсутствии технологической модернизации структура ТЭК страны была заморожена на уровне добычи энергосырья и производстве продукции низких переделов. Начиная с 2000 годов в развитии ТЭК России появились положительные тенденции - рост производства наблюдался во всех его отраслях. Ввиду устойчивого спроса и роста цен на сырье вплоть до 2009 г. ТЭК России оставался одним из самых инвестиционно привлекательных секторов экономики, а принятые программы государственной поддержки способствовали повсеместному технологическому перевооружению производств и увеличению высокотехнологичных проектов, в том числе по добыче трудноизвлекаемого энергосырья.

С конца 2009 г. период стабильности сырьевых рынков сменился условиями высокой неопределенности всей мировой финансовой системы, что повлияло на цены на сырье (прежде всего нефти) и на планы российских компаний по реализации новых проектов.

5ЛЮТ-анализ ТЭК РФ

Таблица 2.6

Составляющая

Сильные стороны (8)

Слабые стороны (У)

1

2

3

Экономическая

  • - Энергетические рынки Европы и стран СНГ останутся основными рынками сбыта
  • - Достаточно высокая инвестиционная привлекательность
  • - Инерционная и капиталоемкая структура ТЭК
  • - Низкая степень инвестирования в развитие отраслей топливно-энергетического комплекса
  • - Монозависимость российской экономики и энергетики от природного газа
  • - Зависимость российского экспорта от стран-транзитеров
  • - Слабое развитие производства энергоносителей с высокой добавленной стоимостью и расширенный вывоз энергетического сырья нулевой или низкой степени переработки
  • - Слабая диверсифицирован- ность рынков сбыта

Социальная

- Сравнительно высокие качественные характеристики человеческого капитала (в т.ч.

- Недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры на основных угольных и нефтегазодобы-

Составляющая

Сильные стороны (8)

Слабые стороны (У)

1

2

3

кадрового потенциала, включая образовательный уровень)

вающих территориях

  • - Возрастание роли человеческого фактора в крупнейших авариях последних лет на шахтах
  • - Слабое участие общества в поддержке и развитии энергетического бизнеса в стране
  • - Низкий уровень сервисного энергообслуживания
  • - Дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров
  • - Рост расходов населения на энергетические товары и услуги

Энергетическая

  • - Богатство и разнообразие природноресурсной базы
  • - Потенциал возобновляемых источников энергии
  • - Потенциал организационного и технологического энергосбережения
  • - Неравномерность распределения ресурсов
  • - Дефицит энергетических мощностей (в генерации электрической энергии и сетевом хозяйстве)
  • - Изменение структуры разведанных запасов ТЭР в пользу трудноизвлекаемых и сложнокомпонентных ТЭР
  • - изменение географии добычи УВ за счет вовлечения в эксплуатацию ресурсов континентального шельфа Арктики
  • - Отставание ежегодных объемов прироста запасов ТЭР, осуществляемых за счет ГРР, от объемов добычи ТЭР
  • - Недостаточно активное развитие возобновляемой энергетики и использования местных видов топлива

Технологическая

  • - Высокий научно- технический потенциал
  • - Научно-технические разработки в сфере возобновляемых источни-
  • — Несоответствие производственного потенциала ТЭК мировому научно- техническому уровню
  • - Недостаточная эффектив-

Составляющая

Сильные стороны (8)

Слабые стороны (У)

1

2

3

ков энергии

ность эксплуатации действующих месторождений

  • - Высокая зависимость предприятий ТЭК от импортных энергетических технологий и оборудования
  • - Отсутствие целостной системы взаимодействия науки и бизнеса
  • - Отсутствие развитой инновационной инфраструктуры
  • - Высокая степень износа основных фондов

Природная

- Выгодное географическое положение для развития международного сотрудничества

- Суровые природно- климатические условия Основной источник загрязнения окружающей среды

Возможности (О)

Угрозы (Т)

Экономическая

  • - Повышение энергоэффективности экономики и социальной сферы
  • - Развитие экспорта продукции глубокой степени переработки, а также развитию ее производства за рубежом российскими топливно- энергетическими компаниями
  • - Занятие конкурентных позиций на мировых рынках продукции нефте- и газохимии
  • — Дефицит поставок энергоресурсов в посткризисный период
  • — Сокращение доли европейского направления в общем объеме экспорта российских ТЭР
  • - Возможность отставания ТЭК от ускоренного посткризисного развития передовых стран
  • - Неустойчивый платежеспособный спрос внутри страны

Социальная

  • - Развитие социального партнерства энергетического бизнеса и общества
  • - Воспроизводство человеческого капитала в энергетике

- Отток высококвалифицированных кадров за рубеж; сужение социальной базы экономического развития

Энергетическая

- Развитие возобновляемых источников энергии

- Дефицит запасов углеводородов вследствие недостаточного количества поиско-

Составляющая

Сильные стороны (8)

Слабые стороны (У)

1

2

3

  • - Рационализация и интенсификация эксплуатации природных ресурсов
  • - Освоение углеводородного потенциала шельфа морей территории РФ
  • - Развитие энергосбережения

вых работ

Технологическая

- Развитие и совершенствование экспортной инфраструктуры, обеспечивающей надежность поставок ТЭР на рынки Европы и СНГ

  • - Переход на новую технологическую волну, связанную с расширенным использованием неуглеводородной энергетики в экономике
  • - Высокая вероятность аварий

Природная

  • - Глобальные климатические изменения
  • - Сложная ситуация в области охраны окружающей среды

Ситуация усугубилась принятием рядом государств пакета секторальных санкций против ключевых секторов российской экономики, ограничивших крупнейшие энергетические компании страны (АО «Газпром», АО «НК «Роснефть», ОАО «Новатэк», АО «НК «ЛУКойл», АО «Транснефть», АО «Сургутнефтегаз», АО «Газпром нефть») в доступе к западным технологиям и финансам.

По данным Министерства энергетики РФ в российском нефтегазовом комплексе доля импортного оборудования в части добычи сырья достигает 24%, а в проектах на морском или океаническом шельфе - почти 100%; доля импортного оборудования в отраслях переработки нефти и газа в стране достигает 35%, а в производстве сжиженного природного газа - почти 100%. По оценкам экспертов, санкции затронули более 90% российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу.[11] В частности, арктическим, глубоководным и сланцевым проектам был закрыт доступ к американским технологиям и оборудованию, а крупнейшие компании потеряли доступ к американскому рынку капитала. В результате - ситуация в отечественном ТЭК очень нестабильна: крупнейшие отечественные нефтегазовые компании вынуждены сокращать свои инвестиционные программы, проводить реструктуризацию внешней задолженности в большей степени за счет внутренних резервов, в том числе посредством государственной финансовой поддержки.

В таких условиях, учитывая исключительную роль ТЭК в экономике страны, его поддержка и развитие становятся первоочередной государственной задачей. При этом необходимо признать, что энергетика стала ключевым элементом внешней политики мировых государств. Управление мировым топливно-энергетическим балансом идет через мощное государственное вмешательство.1 В связи с этим обеспечение энергетической безопасности и независимости для России - это еще и насущная необходимость обеспечения собственной выживаемости, основа проведения самостоятельной политики по защите и реализации национальных интересов.

Достижению высоких показателей развития в топливно- энергетическом комплексе России призвана способствовать действующая Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.[12] [13], целью которой является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.

Россия обладает существенными запасами нефтяных ресурсов. Объем разведанных и извлекаемых ресурсов нефти (включая газовый конденсат) на начало 2014 г. определяется в 93 млрд баррелей (12,7 млрд т), что эквивалентно 5,5% мировых запасов , обеспеченность добычи разведанными запасами - около 50 лет. Это обеспечивает стране 8 место среди остальных нефтедобывающих стран. При этом объем разведанных ресурсов России на протяжении всех 2000-х годов стабильно прирастал: в среднем на 2,3% в год.

Однако, в отличие от других нефтедобывающих стран-лидеров (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Венесуэла), значительная часть этих запасов в России расположена в отдаленных, труднодоступных и недостаточно обжитых районах, характеризуется сложными горно-геологическими условиями, сравнительно низким качеством нефти (с высоким содержанием серы и низкой плотностью в градусах АР1). Соответственно, рентабельность разработки российских месторождений нефти уступает ближневосточным, северо- и южноамериканским (см. рис. 2.5).

Сравнительный анализ стоимости разработки месторождений и себестоимости добычи нефти в различных странах и в РФ

Рис.2.5. Сравнительный анализ стоимости разработки месторождений и себестоимости добычи нефти в различных странах и в РФ1

В настоящее время на территории России открыто 2407 нефтесодержащих месторождений, в том числе 1958 - нефтяных, 193- газонефтяных, 32- нефтегазовых и 224- нефтегазоконденсатных. Из общего числа открытых месторождений 1253 вовлечены в разработку, в которых сосредоточено 53,3% общероссийских запасов неф- ти.~ Большая часть разведанных запасов нефти (91%) уже передана недропользователям, наиболее крупными из которых являются вертикально интегрированные холдинги (АО «НК «Роснефть», АО «НК «ЛУКойл», АО «Сургутнефтегаз», АО «Газпром нефть», АО «Татнефть», АО «НТК «Славнефть», АО «НК «РуссНефть») (см. табл. 2.7). [14] [15]

Таблица 2.7

Доля компаний в добыче нефти в России за 2000-2014 гг. , в% 1

Компания

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

«Роснефть»*

4

16

23

23

23

37

37

ТНК-ВР (в составе «Роснефти» с 2013 г.)

12

16

14

14

14

-

-

«Лукойл»

19

19

18

17

16

17

17

«С у ргутн ефтегаз »

13

14

12

12

12

12

12

«Группа Газпром»

8

10

10

10

10

10

10

«Татнефть»

8

5

5

5

5

5

5

«Башнефть»

4

3

3

3

3

3

3

«Славнефть» (с декабря 2002 г. контролируется «Газпром нефтью» и «ТНК-ВР»)

4

5

4

4

3

3

3

«РуссНефть»

0

3

3

3

3

2

2

Прочие компании

28

10

7

7

8

9

9

СРП

1

1

3

3

3

3

3

*Без учета в проекте «Сахалин-1»

Добыча нефти в России демонстрирует положительную динамику начиная с 2000 г. (см. рис. 2.6).

Динамика добычи нефти в России, включая газовый конденсат, 2000-2014 гт

Рис. 2.6. Динамика добычи нефти в России, включая газовый конденсат, 2000-2014 гт.2

По итогам 2014 г. объем национальной добычи нефтяного сырья оказался рекордным даже в сравнении с уровнем добычи в СССР и составил в абсолютном выражении 525 млн т. [16] [17]

Основными причинами устойчивого роста объемов нефтедобычи в России за этот период являлись:

  • - высокий уровень инвестиционной привлекательности нефтедобычи за счет использования дифференцированной ставки налога на добычу полезных ископаемых, на разработку месторождений в зависимости от природно-климатических условий и стадии освоения и иных налоговых льгот при разработке новых месторождений, в том числе при реализации проектов по добычи трудноизвлекаемой нефти (шельфовых, глубоководных и иных);
  • - повышательный тренд по уровню цен на сырье и благоприятная конъюнктура мирового спроса на нефть, включая рост потребления энергоресурсов странами Азиатско-Тихоокеанского региона (с начала XXI века потребление первичных энергоресурсов в этом макрорегионе выросло почти в 3 раза, что в 6 раз превышает среднемировые темпы[18]);
  • - использование отечественными компаниями достижений научно-технического прогресса в области добычи и транспортировки нефти;
  • - привлечение международного капитала к освоению новых месторождений нефти, особенно в капиталоемкие проекты (например, разработка месторождений на шельфе о. Сахалин в рамках проекта «Сахалин-2» ОАО «Газпром» совместно с компаниями Shell, Mitsui и Mitsubishi, совместные проекты АО «НК «Роснефть» и британской нефтегазовой компании ВР и другие).

Начиная с 2014 г., однако, появились некоторые негативные факторы, которые могут воспрепятствовать дальнейшему росту нефтедобычи в России: это отсутствие предсказуемости на нефтяном рынке, а также международные санкции, нацеленные на сектор в целом и рассчитанные на ограничение инвестиционной активности в нефтедобыче и нефтепереработке.

В отраслевой структуре добычи нефти основная доля приходится на вертикально-интегрированные структуры (ВИНК) (87,4%), независимые компании производят всего 2,7%, участники соглашений о разделе продукции (СРП) - 9,9% (на начало 2014 г.). При этом 36% производства приходится на Роснефть (без учета долей в других предприятиях). Лицензиями на добычу нефти и газового конденсата владеют 294 организации (по сост. на начало 2014 г.), в т.ч. 111 организаций - входящих в ВИНК; 180 - независимых производителей; 3 - компании, осуществляющие свою деятельность в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Транспортировку 89% добываемой в России нефти и 25% нефтепродуктов осуществляет компания Транснефть (естественно-монопольный вид деятельности).1

В 2014 г. продолжилась тенденция к сокращению экспорта сырой нефти и росту экспорта нефтепродуктов. По данным Росстата, экспорт сырой нефти из России в 2014 г. составил около 221,2 млн т, со- кратившись относительно уровня 2013 г. на 5,9%.' При этом на страны дальнего зарубежья приходится около 88% экспортных поставок сырой нефти, ближнего зарубежья (с учетом экспорта в государства - члены Таможенного союза) - порядка 12% (табл. 2.8).

Экспорт Российской нефти и нефтепродуктов в 2012-2014 гг., млн т

Таблица 2.8

з

Направление

экспорта

2012

2013

2014

Экспорт российской нефти

Дальнее

зарубежье

211,6

208,2

196,1

Ближнее

зарубежье

28,4

27,1

25,1

Всего

240,0

235,3

221,2

Экспорт нефтепродуктов

Всего | 138,2 | 151,4 | 161,0

С учетом транзитной нефти, по данным ЦДУ ТЭК, общие поставки за рубеж составили 258,2 млн т нефти. При этом за последний год реэкспорт нефти из Казахстана, Азербайджана и Беларуси сократился на 1,2 млн. т-с 22,8 млн т в 2013 г. до 21,6 млн т в 2014 г. (см. табл. 2.9).

Структура экспорта российской и транзитной нефти в 2013-2014 гг.

Таблица 2.9

4

Направление, способ поставки

2013

2014

млн т

%

млн т

%

Дальнее зарубежье

235,2

89,3

229,9

89,0

Морские поставки

165,2

62,7

162,3

62,9

По системе «Транснефти»

142,0

53,9

136,2

52,8

  • 1 Развитие нефтегазового комплекса в России за 2014 год. Обзор Национального рейтингового агентства 02.02.2015. - С. 7. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ra- national.ru
  • 2 Итоги работы ТЭК России в 2014 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/e93/e93831771f897cbba393bd016bc68076.pdf
  • 3 По данным Росстата
  • 4 Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. 2000-2014. № 1,-с. 40.

Направление, способ поставки

2013

2014

млн т

%

млн т

%

Приморск (Ленинградская обл.)

68,2

25,9

54,5

21,1

Новороссийск

42,5

16,1

37,1

14,4

Южный (Украина)

0,0

0,0

0,0

0,0

Туапсе

0,7

0,3

0,0

0,0

Козьмино (Приморский край)

16,3

6,2

21,3

8,2

Усть-Луга (БТС-2) (отгрузка с марта 2012 г.)

14,3

5,4

23,3

9,0

Минуя систему «Транснефти»

23,2

8,8

26,1

10,1

Де-Кастри

7,1

2,7

7,0

2,7

Корсаков, Пригородное

5,5

2,1

5,4

2,1

Прочие (Варандей, Витино и др.)

10,6

4,0

13,7

5,3

Нефтепровод «Дружба»

55,0

20,9

51,8

20,0

Г ермания

20,5

7,8

19,0

7,4

Словакия

5,4

2,1

5,8

2,2

Чехия

3,0

1,1

3,9

1,5

Венгрия

5,4

2,1

5,1

2,0

Босния и Герцеговина

0,7

0,3

0,8

0,3

Польша

19,3

7,3

17,2

6,7

Гданьск

0,6

0,2

0,0

0,0

Нефтепровод ВСТО

31,4

11,9

37,1

14,4

На Козьмино*

16,3

6,2

21,3

8,2

Китай (Сковородино-Дацин)

15,1

5,7

15,8

6,1

Всего по системе «Транснефти»

212,0

80,5

203,7

78,9

Ближнее зарубежье

28,2

10,7

28,3

11,0

Беларусь

21,4

8,1

20,9

8,1

Казахстан

6,1

2,3

7,2

2,8

Украина

0,7

0,3

0,0

0,0

Прочие

0,2

0,1

ИТОГО

263,4

100,0

258,2

100,0

Россия

240,0

91,1

236,6

91,7

Транзит

22,8

8,7

21,6

8,4

Казахстан

19,2

7,3

18,2

7,1

Азербайджан

2,0

0,8

1,8

0,7

Беларусь

1,6

0,6

1,6

0,6

В течение последних 10 лет имеет место тенденция к снижению зависимости от нефтетранспортной инфраструктуры сопредельных государств в вопросах экспорта российской нефти. Так, значительно снизились поставки через морские терминалы стран Балтии и СНГ, а также по трубопроводу «Дружба».

В 2014 г. продолжилась оптимизация маршрутов поставок нефти на Атлантическом направлении. Начиная с 2012 г. благодаря запуску БТС-2 и вводу в эксплуатацию терминала перевалки нефти в Усть-Л уте на атлантическом направлении появился значительный профицит мощностей по экспорту нефти, что позволило компаниям выбирать наиболее выгодные его маршруты.1 В 2014 году продолжилась многолетняя тенденция снижения экспорта нефти через нефтепровод «Дружба». За год поставки нефти по нефтепроводу упали на 5,8% - до 51,8 млн т за счет снижения или отказа от экспорта по данному маршруту ряда компаний («ЛУКОЙЛ», «Роснефть»), а также проводившегося ремонта на 700-километровом участке нефтепровода. Всего за период 2011-2014 гг. прокачка нефти через нефтепровод снизилась более чем на 20%, или 13,4 млн т в год.

Около 90% нефти в России, поставляемой как для переработки внутри страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти». Остальная часть прокачивается в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефтепровод «Северный Сахалин-Де- Кастри» в проекте «Сахалин-1», нефтепровод «Северный Сахалин- Южный Сахалин» консорциума Sakhalin Energy, нефтепровод КТК, порты Варандей и Витино). В организационной структуре экспорта нефти по нефтепроводам доминируют компании: «Роснефть», доля которой в суммарном объеме экспорта нефти составила в 2014 г. 54,6% (94,3 млн. т), «Сургутнефтегаз»- 16,7% (28,8 млн т) и «ЛУКОЙЛ»- 11,8% (20,3 млн т). Эти три компании обеспечивают 60% суммарного экспорта сырой нефти из России.

Традиционно в структуре экспорта нефти из России в дальнее зарубежье доминируют морские поставки (в 2014 г. - 162,3 млн т, или 62,9%), основная часть морских терминалов подключена к системе «Транснефти» (в 2014 г. поставлено 136,2 млн т). В 2014 г. в структуре поставок нефти в дальнее зарубежье суммарный объем экспорта через морские терминалы незначительно снизился (на 1,7%) относительно 2013 г.

Экспортные трубопроводные поставки нефти через систему «Транснефти» осуществляются по нефтепроводу «Дружба» в европейском направлении и по системе ВСТО с выходом на нефтепровод «Россия Китай» (Сковородино-Дацин) и к морскому экспортному терминалу Козьмино на Дальнем Востоке. Часть нефти (около 26,1 млн т в год) экспортируется из России через терминалы, не входящие в систе- [19] [20]

му «Транснефти», - Де-Кастри (Хабаровский край), Корсаков (о. Сахалин), Варандей, Витино, Санкт-Петербургский торговый порт, Белока- менка (Архангельск), Калининградский торговый порт и др.

В последнее десятилетие благодаря проведению стимулирующей государственной политики и благоприятной рыночной конъюнктуре объем переработки нефтяного сырья постоянно увеличивался, достигнув в 2014 г. 288,9 млн т (см. рис. 2.7).

При этом развитие нефтепереработки в России осуществляется не только крупными вертикально интегрированными компаниями, но и независимыми НПЗ и мини-НПЗ. В соответствии с данными Министерства энергетики Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2015 г. переработку нефти и газового конденсата на территории страны осуществляло 71 специализированное нефтеперерабатывающее предприятие (НПЗ и ГПЗ) мощностью первичной переработки нефтяного сырья 312,4 млн. т в год.1

Динамика переработки нефтяного сырья в России и глубина переработки

Рис. 2.7. Динамика переработки нефтяного сырья в России и глубина переработки

в 2006-2014 гг.2

Мощность НПЗ в России на начало 2014 г. составляла 6027 тыс. баррелей в день, что сопоставимо с 6,3% мирового объема мощности. По данному показателю Россия находится на 3-м месте после США (18,8%) и Китая (13,3%). По итогам 2014 г. на переработку поступило 54,9% (288,6 млн т) добытой нефти, что выше показателя 2013 г. на 5,3% (данные Минэнерго). Получено 204,7 млн. т основных нефтепродуктов или 70,9% от поступившего на переработку сырья, преобладающая доля которых приходится на топочный мазут (38,6%) и дизтопливо (37,6%) (см. рис. 2.8). [21] [22]

Специфической чертой российской нефтепереработки остается высокая загруженность мощностей (порядка 93%) и низкая глубина переработки нефтяного сырья (порядка 72%, при цели 2020 г. - до 92%) (см. рис. 2.7). К 2030 г. в соответствии с Энергетической стратегией предполагается довести этот уровень до 89-90%, а общую производительность в сфере нефтепереработки поднять на 39%.1

Структура производства основных нефтепродуктов (204,7 млн. т) за 2014 г

Рис. 2.8. Структура производства основных нефтепродуктов (204,7 млн. т) за 2014 г.2

Таким образом, Россия, владеющая чрезвычайно большими запасами нефти и развитой нефтедобывающей отраслью традиционно является одним из крупнейших экспортеров этого сырья на мировой рынок. Более 88% всей добычи нефти и конденсатов России приходится на семь ВИНК - «Роснефть» (включая активы «Славнефти»), «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром», «Татнефть», «Баш-нефть», «РуссНефть». Нефтяная отрасль является важнейшей составляющей социально-экономического развития. ТЭК России обеспечивает 20% ВВП, 25% отчислений в бюджет, 25-30% объема новых инвестиций и 60-65% российского экспорта. В перспективе к 2030 г. стратегическими целями развития нефтяного комплекса России являются: стабильное удовлетворение внутреннего спроса на нефть и продукты ее переработки, активное участие отечественных компаний на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, инвестиционно-инновационное обновление нефтяного ком- [23] [24]

плекса и обеспечение с его стороны стабильных поступлений в доходную часть консолидированного бюджета страны.

В то же время Россия занимает 1-е место в мире по поставкам природного газа. Вклад газовой отрасли в формирование ВВП страны составляет свыше 10%, на ее долю приходится около 20% в поступлениях валютной выручки государства, а также не менее 13% доходов федерального бюджета. Обеспечение устойчивого функционирования и развития отрасли является основой для дальнейшего роста экономики страны1. В структуре производства первичных ресурсов в России газ (природный и попутный) занимает 41%. Средние темпы прироста ресурсов находятся на низком уровне - менее 1%. Таким образом, существующие запасы ресурсов газа обеспечат газовую промышленность сырьем еще на 51,7 лет (RPR).[25] [26]

Диагностика состояния и перспектив развития газовой промышленности позволила сделать выводы, что по состоянию на 01.01.2015 г. добычу природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) осуществляют 266 добывающих предприятий, в том числе 91 входит в структуру вертикально интегрированных нефтяных компаний, 16 предприятий ОАО «Газпром», 2 предприятия ОАО «НОВАТЭК», 154 являются независимыми добывающими компаниями и 3 предприятия - операторы, работающие в рамках соглашений о разделе продукции.

Крупнейшей российской газовой компанией является ОАО «Газпром», которая в 2014 г. обеспечила 67,3% совокупного объема добычи газа в России. О вкладе ОАО «Газпром» в показатели развития газовой промышленности страны позволяет судить рисунок 2.9, на котором видно сохранение доминирующего положения компании в отрасли на протяжении последних 10-ти лет.

На внутреннем рынке ОАО «Газпром» обеспечивает около 75% спроса, но доля независимых производителей - ОАО «НОВАТЭК», АО «НК «Роснефть» (в 2013 г. данная компания стала одним из крупнейших игроков на газовом рынке благодаря приобретению активов ООО «НТК «ИТЕРА» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), АО «НК «ЛУКОЙЛ» - постепенно возрастает. Основная часть реализуемого ими газа поставляется платежеспособным промышленным потребителям в субъектах РФ, наиболее близким к местам добычи. Ряд областей снабжается только газом независимых производителей - это Свердловская, Челябинская, Костромская области. Большую долю в общих поставках газа в регион независимые производители занимают в Новосибирской, Тюменской областях, ХМАО и Пермском крае. Сравнительная динамика добычи газа в России в целом и крупной группой компаний ОАО «Газ- пром» в частности представлена на рисунке 2.10.

Отраслевая структура добычи газа в России по группам компаний в 2014 г

Рис. 2.9. Отраслевая структура добычи газа в России по группам компаний в 2014 г.2

Динамика добычи газа в России в целом и группой компаний ОАО «Газпром» в 2006-2014 гг

Рис. 2.10. Динамика добычи газа в России в целом и группой компаний ОАО «Газпром» в 2006-2014 гг.3

  • 1 Лахно Ю. В. Развитие рынка ценных бумаг в условиях трансформации топливно-энергетического сектора российской экономики: моногр. /под науч. ред. д.э.н., проф. А. У. Альбекова. Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. С. 92.
  • 2 По данным Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 1ЖЬ: http://www.minenergo.gov.ru/activity/gas
  • 3 По данным Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 1ЖЬ: http://www.minenergo.gov.ru/activity/gas

По экспорту природного газа Россия занимает лидирующую позицию. По данным ежегодного обзора BP Statistical Review of World Energy June 2014, экспорт природного газа из России составляет 21,0% от общемирового объема. Значительная часть российского природного газа (31,4% от общего объема поставок) поставляется на экспорт, поэтому текущий объем производства во многом зависит от состояния спроса на него за пределами страны.

В 2014 г. экспорт природного газа в европейские страны составил 146,6 млрд куб. м . Примерно 80% поставок из России приходится на страны Западной Европы; 20% - на центрально-европейские государства. Западноевропейский рынок (плюс Турция) поглощает основной объем российских поставок природного газа, соответственно (см. рис. 2.11).1 [27] [27]

Экспорт российского газа на Западноевропейский и Центрально- и Восточноевропейский рынки в 2014 г

Рис. 2.11. Экспорт российского газа на Западноевропейский и Центрально- и Восточноевропейский рынки в 2014 г.2

Среди стран Евросоюза наибольшие поставки российского газа идут в Германию - 38,70 млрд куб. м , Италию - 21,68, Великобританию - 10,09, Польшу - 9,10, Францию - 7,10 и Чехию - 4,76 млрд куб. м . Кроме ЕС, крупнейшим потребителем российского газа в дальнем зарубежье является Турция 27,33 млрд куб. м . В относительно небольших объёмах российский газ направляется в Сербию - 1,36 млрд куб. м, Швейцарию - 0,3, Боснию и Герцеговину - 0,16, Македония- 0,05'

В значительных объёмах российский газ идёт в страны СНГ. В 2014 г. они составили 34,5 млрд куб. м, в том числе на Украину - 14,8 млрд куб. м, в Белоруссию-11,9, Казахстан - 3,8, Молдову - 2,3, Армению — 1,7 млрд куб. м.[29] [29]

В долгосрочном периоде сохранится высокая неопределенность относительно уровня спроса на природный газ в странах - традиционных потребителях российского газа (прежде всего в Европе), обусловленная продолжением кризисных явлений в мировой экономике, ужесточением международного регулирования энергетического сектора, ростом конкуренции газовой промышленности с возобновляемыми источниками энергии и атомной энергетикой. В этих условиях перспективы роста производства связаны с реализацией проектов по поставкам российского трубопроводного газа в Китай, Японию и Корею и выполнением Восточной газовой программы.

Россия, продвигая свой газ на восточном направлении, заинтересована в одновременном решении нескольких задач. Прежде всего, выходя на премиальный азиатский рынок газа, государственный Газпром показывает европейцам, что он может успешно продавать газ на альтернативном рынке и получать цены, сопоставимые с ценами netback (цена мирового рынка за вычетом экспортной пошлины и транспортных расходов), привязанные к нефтяным котировкам. Важно также и то, что создаётся реально функционирующая газопроводная система, которая заставит европейские страны ощущать угрозу переключения поставок газа в Азию для постоянного поддержания высоких цен в Европе. С другой стороны, Россия ускоряет освоение совершенно новых территорий и месторождений и загружает заказами на промышленное газовое и трубопроводное оборудование российские заводы.

Очень важным событием для мирового газового рынка стало подписание в мае 2014 г. Соглашение между Россией и КНР о поставке российского природного газа в Китай в объеме более 1000 млрд. куб.

метров в течение 30 лет. Стороны предусмотрели возможность увеличения ежегодного количества экспортируемого газа до 60 млрд куб. метров. Озвученная общая сумма контракта - 400 млрд долл. США. Этот контракт стал по-настоящему долгожданным, поскольку он обсуждался не менее 10 лет.

Согласно заявлению А. Медведева, бывшего генерального директора ООО «Газпром экспорт», цена на газ для КНР «заметно превысит 350 долл. США за тысячу кубометров». Помимо озвученной цены, которая не ухудшит переговорные позиции Газпрома в Европе, важными являются другие дополнительные условия. Так, Китай не получит доступ к добыче на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениям, суммарные запасы которых (2,7 трлн. куб. метров) лишь немного меньше запасов газа в КНР (3,1 трлн. куб. метров), что отвечает долгосрочным стратегическим интересам России.

Перспективным направлением развития газовой промышленности является переработка газа, которая, в отличие от нефтеперерабатывающей промышленности, имеет значительный экспортный потенциал. В 2014 г. от общего объема добытого газа в переработку на газоперерабатывающие заводы было поставлено 11,1%. Энергетической стратегией[31] предусмотрено обеспечение специальной поддержки инвестиций в газопереработку и газохимию, чему будет способствовать рост добычи газа, богатого высшими углеводородами (этан, пропан, бутан и др.). На базе комплексной разработки уникальных ресурсов газового конденсата и гелия предстоит создать ряд принципиально новых производств. В перспективе возможно увеличение доли России на мировом рынке сжиженного газа и экспорт синтетического жидкого топлива, произведенного из газа.

С целью расширения рынков сбыта газа активно разрабатывается возможность развития рынка газомоторного топлива:

  • - актуализировано отраслевое и федеральное законодательство,
  • - разработано требование к городам свыше 1 миллиона жителей о переводе к 2020 г. 50% автомобильной техники на газомоторное топливо; города с населением ниже 1 миллиона - 30%;
  • - производится субсидирование приобретения газомоторной техники;
  • - установлен диалог между участниками газомоторного рынка, государственной властью и предприятиями отечественной промышленности.

Следующая стадия требует обеспечения необходимых мер на региональном уровне: выделение земельных участков для строительства объектов газозаправочной инфраструктуры, подключение объектов к инженерным сетям.

Итак, газовая отрасль является одной из ключевых отраслей экономики России: вклад газовой отрасли в формирование ВВП страны составляет свыше 10%, на ее долю приходится около 20% в поступлениях валютной выручки государства, а также не менее 13% доходов федерального бюджета.

Основным поставщиков природного газа европейским потребителям является ОАО «Газпром». Основными потребителями - Евросоюз, страны СНГ и азиатский регион. Наблюдается ухудшение отношений со странами ЕС, а так же спад спроса на Российский газ со стороны этих стран. Ввиду сложившейся ситуации Россия осуществляет грандиозный разворот своего газового экспорта на Восток.

Как показало исследование, текущее развитие угольной промышленности России характеризуется отсутствием существенных ресурсных трудностей при наличии серьезной степени рисковости в технологическом и экологическом аспектах. Так, на сегодняшний день при сохранении тенденций более низкой себестоимости производства электроэнергии из угля по сравнению с другими углеводородными видами топлива происходит актуализация вопросов, связанных с повышением производительности при уменьшении загрязнения окружающей среды.

В настоящее время добыча угля ведется в 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных предприятий. Добыча угля осуществляется 121 разрезом и 85 шахтами общей годовой производственной мощностью около 383 млн т. Россия занимает 2-е место в мире по запасам угля (18,2% мировых запасов, которых при существующих темпах добычи будет достаточно на 600 лет), 6-е место по объемам ежегодной добычи (4%), 5-е место по потреблению (2,4%) и обеспечивает 12,9% мировой торговли

В 2013 г. в России было добыто 352,0 млн т угля, в том числе подземным способом 101,3 млн т и открытым способом - 250,7 млн т. Углей для коксования добыто 77,3 млн т. Большая часть угля была добыта в рамках освоение месторождений Кузбасского угольного бассейна (56% каменного угля и до 80% коксующегося угля).

Необходимо отметить, что поставки угля на внутренний рынок до введенных санкций составили 178864,44 тыс. т, в том числе на нужды электроэнергетики поставлено 87995,93 тыс. т, на коксование - около 38 093,11 тыс. т, населению, комбыт нужды и АПК - 27829 тыс. т.

Прогнозы мирового рынка угольной продукции ожидают сохранение КНР в качестве основного потребителя российского угля, спрос и потребление которого составляют примерно половину от мирового. В целом, положительными для угледобывающих и экспортирующих регионов России являются прогнозы по увеличению мирового спроса данного вида продукции на 17% за период до 2035 г., при еще более масштабном росте в течение периода до 2020 г. Несмотря на то, что спрос развитых экономик будет постепенно сокращаться, на треть увеличится спрос на угольную продукцию со стороны развивающихся стран, главным образом Азиатского региона. Лидерами по спросу будут являться такие государства, как КНР, Индия и страны Юго- Восточной Азии. В целом за последние 10 лет экспорт угольной продукции вырос в 3 раза.1

Важно, что в развитии отечественной угольной промышленности на сегодняшний день существует два ограничения: нестабильность внутреннего рынка ввиду снижения спроса на уголь со стороны российских топливных электростанций и завышенные транспортные издержки ввиду большого транспортного плеча (энергетический уголь имеет более 50-60%, коксующийся - более 30-40% транспортных затрат в цене[32] [33]). Следует отметить, что основной вид используемого транспорта для доставки угля потребителям - железнодорожный, поэтому ежегодная индексация железнодорожных тарифов только увеличивает расходную часть, ограничивает конкуренцию, поскольку становится доступным только самым крупным угледобывающим компаниям, обладающим собственной логистической инфраструктурой, за счет эффекта масштаба производства.

Как считают эксперты, экстенсивный путь развития вывел угольную промышленность России на максимальный уровень добычи, и дальнейший рост не просматривается, сегодня требуются качественные изменения в отрасли. Это и повышение качества угольной продукции, и интеграция угольного производства и энергетики, и использование угольного сырья в качестве основы для новых производств продукции с высокой добавленной стоимостью: химических продуктов, углеродных и композитных материалов.

Глубокая переработка угля - один из способов стабильного развития угледобывающей промышленности. Угольное сырье может использоваться в углехимической промышленности в производстве более 130 видов химических полупродуктов (смол, пластмасс, синтетического каучука, химических волокон, синтетического моторного топлива, карбида кремния, изостатического графита, полукокса и высококалорийного газа и других) и в смежных отраслях, цена продукции которых на порядок выше угольного сырья. Все это возможно на основе масштабных инвестиций и взаимного интереса государства и бизнеса к долгосрочным, но перспективным и инвестиционно-привлекательным проектам углепереработки.

Основным программным российским документом, регламентирующим развитие данной отрасли, является долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.1 В рамках различных сценариев развития мирового рынка угля и отечественной угольной промышленности темпы и объемы добычи и переработки угля, а также технологической модернизации и обновления отрасли существенно отличаются.

По данным исследуемого материала", «инновационный сценарий предполагает следующие параметры развития:

  • - темп роста добычи в 2030 г. к уровню 2011 г. составит 128,4%, что в натуральном выражении соответствует 430 млн т в год;
  • - темп роста экспорта за тот же период составит 149,8% и к 2030 г. приблизится к отметке 166 млн т в год;
  • - с 2020 г. прогнозируется начало развертывания производств глубокой переработки угля, объемы которых к 2030 г. составят 15 млн т ежегодно;
  • - рост производительности труда к 2030 г. по сравнению с 2011 г. оценивается в 4,7 раза, в натуральном выражении производительность к концу прогнозного периода составит 9000 т/чел. в год;
  • - объем инвестиций на реализацию мероприятий, определенных в долгосрочной программе, за весь период составит 4,7 трлн руб., [34] [35]

а с учетом проектов развития глубокой переработки угля до 15 млн т в год - 5,6 трлн руб. в ценах соответствующих лет.

Достижение поставленных целевых ориентиров станет возможным в результате реализации следующих мероприятий:

  • - формирование новых центров угледобычи на базе новых месторождений с выгодными горно-геологическими условиями;
  • - решение проблем с ограничениями пропускной способности транспортной инфраструктуры как для внутреннего рынка, так и для экспорта (прежде всего речь идет о железнодорожном транспорте);
  • - расширение объемов внутреннего потребления угля, стабилизация внутреннего рынка за счет ввода новых генерирующих мощностей, работающих на угле (26-48 ГВт), и перехода цементных заводов на сухое производство;
  • - модернизация техники и технологий на действующих угольных предприятиях;
  • - повышение качества и глубины переработки угля;
  • - реализация «Технологической платформы твердых полезных ископаемых» с целью повысить отдачу, безопасность, энергоэффективность производственных процессов».

В рамках консервативного сценария, который предполагает менее благоприятные условия (низкая ценовая конъюнктура внешнего рынка, сокращение спроса, повышение экологических требований, нерешенность проблем пропускной способности транспортной и энергетической инфраструктуры и отсутствие стимулов для масштабных инноваций и инвестиций), предусматривают:

  • - темп роста добычи в 2030 г. к уровню 2011 г. составит 113,5%, что в натуральном выражении соответствует 380 млн. т в год;
  • - темп роста экспорта за тот же период составит 122,7% и к 2030 г. приблизится к отметке 136 млн. т в год;
  • - объем инвестиций на реализацию мероприятий, определенных в долгосрочной программе, за весь период составит 3,5 трлн руб. в ценах соответствующих лет.[36]

Электроэнергетика - стержневая отрасль социально- экономического развития страны, поскольку от ее состояния зависят все системы жизнедеятельности общества и хозяйственный комплекс в целом. Электроэнергетическая система страны является важнейшим инфраструктурным компонентом, напрямую влияющим на конкурентоспособность производств и территориальное развитие.

В России получили развитие все традиционные виды выработки энергии: тепловая энергетика (работающая на различном топливном сырье), гидроэнергетика (работающая на основе гидроэнергетического потенциала России), атомная энергетика (работающая на ядерной технологии полного цикла). В меньшей степени в стране представлена электроэнергетика на основе альтернативных источников энергии: геотермальная (сосредоточена в основном на Камчатском полуострове и Курильских островах), биоэнергетика (использование торфа и древесины), ветроэнергетика (совокупная мощность в 2014 г. составила около 83 МВт) и солнечная энергетика (крупнейшие солнечные электростанции расположены в Крыму).

За последние двадцать лет российская энергетика претерпела серьезные структурные изменения и изменения технологической базы. Экономическая политика 1990-х гг. прошлого столетия свела к минимуму инвестиционные программы энергетических компаний, что привело к высокому уровню износа основных фондов (около 56% в среднем по отрасли) и стало угрожать безопасности работы Единой энергетической системы России (ЕНЭС). В свою очередь, снижение спроса вызвало резкий спад производства отечественного оборудования, инжинирингового бизнеса, сервисных и ремонтных отечественных компаний.

Ретроспективный анализ свидетельствует, что с 2000-х годов началась модернизация электроэнергетической системы России: изменилась система государственного регулирования, произошла реструктуризация отрасли (реформировалось ОАО «РАО «ЕЭС России»), был запущен процесс либерализации рынка электроэнергии, созданы более благоприятные налоговые условия. Более того, осуществилось разделение естественно-монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; магистральные сети перешли под контроль Федеральной сетевой компании, распределительные сети были интегрированы в межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений были переданы общероссийскому Системному оператору (СО ЕЭС); активы генерации в процессе реформы объединились в межрегиональные компании двух видов: генерирующие компании оптового рынка (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК).[37]

Как считают эксперты, важнейшим результатом реформирования отрасли было привлечение частных, в том числе иностранных, инвестиций в отрасль. В результате проведения программ IPO и продажи пакетов акций генерирующих, сбытовых и ремонтных компаний, принадлежавших ОАО «РАО «ЕЭС России», крупными игроками российской электроэнергетики с конца 2007 г. стали германская компания E.ON, контролирующая ОГК-4 , итальянская ENEL - ключевой акцио- нер ОГК-5“, финский концерн Fortum, контролирующий ТГК-10.

В настоящее время единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно). В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 600 электростанций мощностью свыше 5МВт. На конец 2012 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 223070,83 МВт. Установленная мощность парка действующих электростанций по типам генерации имеет следующую структуру: тепловые электростанции - 68,4%, гидравлические - 20,3%, атомные - около 11,1 %.3

Как считают эксперты, в России разработана система экономических и организационных механизмов, направленных на создание благоприятной экономической среды и масштабное инвестиционное обновление энергетического сектора. По мнению аналитиков , разработан специальный механизм, стимулирующий инвестиции в отрасль и обеспечивающий выполнение обязательств инвесторов по вводу генерирующих мощностей, - договоры о предоставлении мощности (ДПМ). В соответствии с ДПМ генерирующие компании обязаны ввести в эксплуатацию мощности с установленными характеристиками в указанный срок. При этом условия ДПМ предполагают гарантированную продажу всей поставляемой на энергорынок мощности на протяжении 10 лет при условии покрытия от 70 до 95% капитальных и эксплуатационных затрат, а также полную компенсацию затрат на технологическое присоединение к сетям. Включенные в ДПМ объекты являются приоритетными на конкурентных отборах мощности (КОМ) по [38] [38] [40] [29]

отношению к действующей генерации. Все эти меры способствовали активизации инвестиционной деятельности в энергетическом секторе страны в целом.

Как свидетельствует статистика, большинство вводов крупных тепловых энергоблоков приходится на обязательные инвестпрограммы генерирующих компаний и гарантированы договорами на поставку мощности (ДПМ), которые заключались энергетиками после ликвидации РАО «ЕЭС России». Сроки их действия завершаются к 2017 г., и новых обязательств по массовому строительству генерации пока не ожидается. Вводы мощностей в соответствии с договорами о предоставлении мощностей (ДПМ), согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 г. №1334-р, представлены на рисунке 2.12.

Вводы мощности в соответствии с ДПМ

Рис. 2.12. Вводы мощности в соответствии с ДПМ1

Тем не менее, в 2018-2020 гг. вводы парогазовых установок (ПГУ) должны существенно вырасти в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2030 г.“ для обеспечения баланса покрытия нагрузок, выполнения программы модернизации электроэнергетики с учетом ожидания окупаемости затрат на базе разрабатываемых механизмов, аналогичных ДПМ. 1

  • 1 Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года (Минпромторг РФ, 4 марта 2011 года).
  • 2 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года (одобрена на заседании Правительства России 3 июня 2010 года, протокол № 24).
  • 3 Экспресс-доклад «Анализ итогов деятельности электроэнергетики за 2012 год, прогноз на 2013 год». Подготовлен ЗАО «АПБЭ» [Электронный ресурс]. С. 50. URL: http://www.bigpowernews.rU/photos/0/0_IPj lYJIvJQtfCQTWae8mP8yPK0iYWVjJ.pdf

Таким образом, проведенное исследование показало, что топливно-энергетический комплекс в современной России традиционно превалирует в товарной структуре национального экспорта над иными группами ТН ВЭД России. Так, по итогам 2014 г. топливно- энергетические товары составили 69,5% российского экспорта, и, хотя по итогам 2013 г. данная доля равнялась 70,6%, в целом подобное долевое значение свидетельствует о доминировании в товарном вывозе страны товаров с низкой степенью переработки.

Топливно-энергетический комплекс Ростовской области представлен тремя основными отраслями: угольная промышленность; производство кокса и нефтепродуктов, производство электроэнергии. Анализ динамики развития этих отраслей и их доля в общем объеме промышленного производства представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Динамика отгруженных товаров отраслей топливно-энергетического комплекса Ростовской области, млн руб.1

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Структура,

2013

г.,%

Всего промышленного производства

432888,6

542072,7

594212,5

625208,2

100

Добыча полезных ископаемых

Итого «Добыча полезных ископаемых»

13623,1

17363,7

18613,6

17582,3

3,1

Добыча топливно- энергетических полезных ископаемых (ДТЭ- ПИ)

10930,0

13908,2

14000,9

12248,6

2,3

в т.ч. каменного угля

9015,0

12655,6

12789,0

10267,1

2,0

Добыча полезных ископаемых, кроме ТЭПИ

2693,1

3455,4

4612,7

5333,7

0,7

Обрабатывающие производства

Итого «Обрабатывающие производства»

351698,8

436741,9

489847,7

509011,9

81,4

Производство кокса и нефтепродуктов

30250,7

50578,5

46926,8

55801,4

8,4

Составлена автором по данным Ростовстата [Электронный ресурс]. 1ЖЬ: http://rostov.gks.rU/wps/wcm/c onnect/rosstat_ts/rostov/ш/statistics/enterprises/production/

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Структура,

2013

г.,%

Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды

Итого «Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды»

67566,7

87967,2

85751,2

98614,0

15,5

в т.ч. электроэнергии

47475,3

60307,4

58981,0

68887,2

10,7

В совокупности на долю отраслей ТЭК Ростовской области приходится 21,4% от общего объема промышленного производства. Каждая из отраслей ТЭК региона выделяется своей спецификой, развивается по своим законам и поэтому нуждается в индивидуальной оценке.

Следует отметить, что ключевой отраслью в сфере добычи полезных ископаемых является угольная промышленность. На территории Ростовской области расположен крупнейший угольный бассейн - Восточный Донбасс. Огромный потенциал разведанных запасов в данном регионе составляют более 830 млн т угля. Более 90% запасов - антрациты. Добывается уголь подземным способом, основной продукцией являются энергетические угли и топливо для коммунальнобытовых нужд.

Шахтный фонд Ростовской области в настоящее время представлен 6 шахтами со стабильной финансово-экономической ситуацией, 5 шахтами неудовлетворительного состояния. На стадии проектирования и строительства находятся еще 2 новые шахты.

В целом угольная промышленность области обладает мощными предпосылками для интенсивного развития: наличие минерально- сырьевой базы (разведано 6,5 млрд т угольных ресурсов), удобное географическое положение, высокая степень транзитности территории, высокий научный, трудовой и технический потенциал, наличие развитой, прежде всего транспортной, инфраструктуры.

Дополнительным конкурентным преимуществом Ростовской области является локализация на ее территории крупного высокотехнологичного производства нефтепродуктов - предприятия ОАО «Ново- шахтинский завод нефтепродуктов» (ОАО «НЗНП»). Сравнительно молодое (запуск производства состоялся в 2009 г.), но очень динамично развивающееся предприятие.

Мощность переработки ОАО «НЗНП» составляет 2,5 млн т нефти в год, при этом инфраструктура завода позволяет увеличить переработку до 7,5 млн т нефти в год. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя дизельное топливо, 3 вида судового топлива, печное топливо, бензин прямогонный и мазут. Предприятие стало одним из самых современных нефтеперерабатывающих производств и самых крупных инвестиционных проектов на юге России. Было создано более 1500 высокооплачиваемых рабочих мест, значительная часть которых была занята бывшими работниками закрытых угольных шахт.

Как считают эксперты, в перспективе возможно освоение на базе ОАО «НЗНП» новых производств по выпуску продукции нефтехимии. Так, в 2015 г. на предприятии планируется строительство установки электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки нефти. Объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей.

Проведенные исследования позволяют констатировать следующее: а) Ростовская область является регионом-донором в области электроэнергетики, занимая первое место по производству электроэнергии в ЮФО (суммарная установленная мощность источников электрической энергии 4875,8 МВт); мощностей электростанций, расположенных на территории области, достаточно для покрытия всех собственных потребностей в электроэнергии; б) крупнейшим производителем электроэнергии в регионе является Ростовская (Волгодонская) АЭС, в промышленной эксплуатации которой находятся 3 энергоблока установленной мощностью по 1000 МВт каждый, четвертый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2017 г.; в) на втором месте по объему вырабатываемой электроэнергии в Ростовской области находится Новочеркасская ГРЭС, на которой установлено восемь конденсационных блоков К-300-240 установленной мощности каждого блока до 264 МВт. Данная электростанция является крупной, преимущественно работающей на низкосортном антрацитовом штыбе. В настоящее время идет строительство 9 энергоблока с использованием новой технологии циркулирующего кипящего слоя.

Проведенные исследования позволяют определить, что ведущим приоритетом социально-экономического развития региона, как справедливо отмечено в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, является опережающее развитие электроэнергетики в разрез остальной промышленности с целью обеспечения надежного электро- и теплоснабжения потребителей и недопущения инфраструктурных ограничений экономического роста при долгосрочном прогнозе увеличения спроса на электроэнергию в Ростовской области.

Основываясь на проведенном анализе состояния и прогнозов развития ключевых отраслей топливно-энергетического комплекса России и Ростовской области, можно сделать вывод о возможности укрепления за страной роли регионального и глобального лидера в сфере обеспечения евразийской энергетической безопасности в долгосрочной перспективе. Для этого требуется дальнейшее проведение качественных изменений в российском энергетическом секторе за счет продуманного государственного регулирования, стимулирующего производителей к инновациям, внедрению высокотехнологичных технологий, бережливому производству и повышению экологической безопасности. Очень важно при этом учитывать особенности межрегионального неравенства в распределении ресурсов и производственных мощностей, проводить продуманную территориальную политику, развивающую ТЭК комплексно, системно, добиваясь интеграционного эффекта за счет совмещения потенциала смежных производств, с одной стороны, а также в тесной взаимоувязке с решением инфраструктурных, экологических и социальных задач регионов, с другой стороны. Огромный потенциал в этом направлении имеет кластерная организация ряда взаимосвязанных топливно-энергетических производств на территориях, имеющих соответствующий сырьевой, производственный, инфраструктурный, кадровый и научный потенциал.

  • [1] Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 1ЖЬ: www.gks.ru
  • [2] Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ (ред. от 26.12.2014) «О федеральном бюджетена 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
  • [3] Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положениеРоссии - 2015. Внешнеторговый оборот Российской Федерации [Электронный ресурс]. 1ЖЬ:http://www.gks.ru/bgd/regl/bl5_01/IssWWW.exe/Stg/d01/2-2-5-l.doc
  • [4] Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Г1КЬ:http://www.gks.rU/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
  • [5] BPstats. Statistical Review of World Energy 2015 (англ.) [Электронный ресурс]. URL:http://www.bp.com/content/darn/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
  • [6] Кондаков А. Нефть. Тяготение к нижней границе ценового коридора // Международнаяжизнь. - 2014.-N 11. - С. 106-113
  • [7] Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Анализ тенденций развития нефтяного и газового комплексаРоссии: количественные оценки, организационная структура // Минеральные ресурсы России.Экономика и управление. 20013. № 3. С. 57 -68.
  • [8] Минэнерго РФ, оперативная статистическая информация (2013-2014 г.) [Электронныйресурс] - Режим доступа : http://minenergo.gov.ru/activity/statistic/212113.html
  • [9] Кондаков А. Нефть. Тяготение к нижней границе ценового коридора // Международнаяжизнь. - 2014. - N 11. - С. 106-113
  • [10] Мелентьев Л. А. Большая советская энциклопедия. Энергетика, топливно-энергетическийкомплекс страны [Электронный ресурс]. 1ЖЬ: http://www.cyclopedia.ru/53/221/1969416.html
  • [11] Подобедова Л., Сотникова А., Лемешко А. Санкции США ударили по 90% российских нефтегазовых компаний [Электронный ресурс] // РосБизнесКонсалтинг. 12.09.2014. URL:http://top.rbc. ru/economics/12/09/2014/948761. shtml
  • [12] Геоэкономический атлас мировой энергетики. Видение будущего до 2030 года. Фонд«Центр стратегических разработок «Северо-Запад». СПб., 2011. С. 7-8.
  • [13] Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. BPstats. Statistical Review of World Energy 2015(англ.) [Электронный ресурс]. P. 6. URL:http://www.bp.com/content/darn/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
  • [14] Себестоимость добычи нефти по странам себестоимость нефти в мире. Пресс-релиз от15.09.2015 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://baotintucvn.com/nashi-геїігу/ги 1744.html
  • [15] См. Садовник П. В. О мерах по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородов[Электронный ресурс]. 1ЖЬ: http://www.geoinform.ru/mrr.files/issues/article2002/sadov4-02.html
  • [16] Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. 2000-2014. №1. — с. 26.
  • [17] Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 1ЖЬ:http://www.gks.rU/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
  • [18] Новак А. Выступление на 11-й встрече министров энергетики стран АТЭС. 2 сентября2014 г., г. Пекин. Пресс-служба Министерства энергетики РФ.
  • [19] Байков Н. М. Мировая нефтяная промышленность: прогнозы развития до 2035 г. // Мироваяэкономика и международные отношения 2014. № 3. С. 54-61.
  • [20] Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. 2000-2014. №1; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК.2000-2014. № 1.-С.40.
  • [21] По данным Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 1ЖЬ:http://www.minenergo.gov.ru/activity/oilgas
  • [22] По данным Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 1ЖЬ:http://www.minenergo.gov.ru/activity/oilgas/
  • [23] Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
  • [24] Минэнерго РФ, [Электронный источник] - Режим доступа :http://minenergo.gov.rU/activity/statistic/21213.html
  • [25] Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года [Электронный ресурс]// Интернет-портал сообщества ТЭК: сайт. - 1ЖЬ: http://www.energyland.info/library-show-2928 (дата обращения 21.04.2013).
  • [26] Развитие нефтегазового комплекса России за 2014год. Обзор Национального рейтинговогоагентства на 02.02.2015 г. - С. 11. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ra-national.ru
  • [27] Газпром экспорт. Статистика [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.gazpromexport.ru/statistics/
  • [28] Газпром экспорт. Статистика [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.gazpromexport.ru/statistics/
  • [29] Там же.
  • [30] Там же.
  • [31] Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
  • [32] Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации напериод до 2030 г. [Электронный ресурс]. С. 201. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
  • [33] Марков В., Чурашев В. Путь угля [Электронный ресурс] // Эксперт Сибирь. 3 июня 2013 г.№ 22 (377). С. 201. URL: http://expert.ru/siberia/2013/22/put-uglya/
  • [34] Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.[Электронный ресурс]. 1ЖЬ: http://www.rosugol.ru/programme/index_l.php (дата обращения:26 июня 2014 года).
  • [35] Акопов С. Э. Топливно-энергетический комплекс российского региона как доминирующаясоставляющая экспортного потенциала страны // Экономические науки. 2015. № 7 (128).С. 22-25.
  • [36] Концепция международного, межрегионального сотрудничества и поддержки экспортнойдеятельности в Ростовской области. Ростов н/Д, 2014. С. 151-152.
  • [37] По данным Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 1Ж:йир://шшш.т1пепешо^оу.т/асиуцу/рошеппй^Иу/ро?ег8еси)г/ни'исшге/тапиГас1иге_рппара1_'1е'Л'8/
  • [38] Тепловая оптовая генерирующая компания в России. 1ЖЬ: http://stocks.investfunds.ru/stocks/312/
  • [39] Тепловая оптовая генерирующая компания в России. 1ЖЬ: http://stocks.investfunds.ru/stocks/312/
  • [40] По данным Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 1ЖЬ:http://www.minenergo.gov.ru/acti vity/powerindustly'/powersector/stшcШre/manufacШre_principal_views/
  • [41] Там же.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >